7月22日晚,杉杉股份、科達制造兩家鋰電池產(chǎn)業(yè)上市公司發(fā)布關(guān)于發(fā)行全球存托憑證(GDR)并在瑞士證券交易所上市的提示性公告,成為A股首批在瑞士證券交易所上市的公司。
7月24日晚,兩家公司再次公告,預計本次發(fā)行的GDR將于瑞士時(shí)間2022年7月28日在瑞士證券交易所上市。
兩家公司業(yè)績(jì)均高速增長(cháng)
科達制造7月24日晚間公告,公司已確定本次發(fā)行的最終價(jià)格為每份GDR14.43美元。公司本次發(fā)行的GDR數量合計為1200萬(wàn)份,所代表的基礎證券A股股票為6000萬(wàn)股,募集資金總額為1.73億美元,本次發(fā)行未發(fā)售超額配售權項下GDR.公司預計本次發(fā)行的GDR將于瑞士時(shí)間2022年7月28日正式在瑞士證券交易所上市。
科達制造2022年半年度業(yè)績(jì)預告顯示,公司預計2022年半年度實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤為21億元至22億元,同比增長(cháng)412.9%至437.33%。
杉杉股份7月24日晚公告,公司已確定本次發(fā)行的最終價(jià)格為每份GDR20.64美元。公司本次發(fā)行的GDR數量為1544萬(wàn)份,募集資金約為3.19億美元。公司預計本次發(fā)行的GDR將于瑞士時(shí)間2022年7月28日正式在瑞士證券交易所上市。
杉杉股份預計2022年半年度實(shí)現歸屬于母公司所有者的凈利潤為16億元至17億元,同比增長(cháng)111%至124%。業(yè)績(jì)變動(dòng)的主要原因是,受益于新能源汽車(chē)行業(yè)持續高景氣,負極材料業(yè)務(wù)下游需求旺盛,公司持續加強與戰略客戶(hù)的緊密合作,頭部客戶(hù)加速放量,疊加公司包頭二期新產(chǎn)能順利釋放,負極材料出貨量同比大幅增加;報告期內負極原材料價(jià)格大幅上漲,公司通過(guò)強化供應鏈管理、產(chǎn)品結構持續優(yōu)化升級、石墨化自供率水平提升等多項舉措,保證了穩健的產(chǎn)品單位盈利能力。
拓寬融資渠道
值得注意的是,同為鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的格林美7月24日晚間發(fā)布關(guān)于發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市的提示性公告,本次發(fā)行的GDR的價(jià)格區間初步確定為每份GDR12.16美元至12.52美元。本次發(fā)行的GDR的發(fā)售期為2022年7月25日(中歐夏令時(shí)間)當日。
公司預計本次發(fā)行GDR的最終數量和價(jià)格將根據國際市場(chǎng)發(fā)行情況并通過(guò)簿記建檔于2022年7月25日(中歐夏令時(shí)間)左右確定。募集資金總額將根據本次發(fā)行GDR的最終數量和價(jià)格確定。
華鑫證券研報顯示,相比定增融資,境外發(fā)行GDR融資對公司來(lái)說(shuō)有以下幾個(gè)方面的改善:第一,股權稀釋會(huì )減少,因為GDR發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準日前20日均價(jià)的90%,而定增為80%,同等融資規模下新股發(fā)行數減少;第二,拓寬融資渠道,通過(guò)發(fā)行GDR,可以募集境外資金;第三,改善股東結構,通過(guò)與瑞士資本市場(chǎng)的對接,可以吸引海外的長(cháng)期投資者。