從連續14年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)穩居全球第一,到首次問(wèn)鼎汽車(chē)出口全球第一,我國距離汽車(chē)強國又近了一步。
根據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )預測,2023年我國汽車(chē)銷(xiāo)量有望突破3000萬(wàn)輛,實(shí)現同比增長(cháng)11.7%。2023年我國汽車(chē)出口將超過(guò)500萬(wàn)輛,創(chuàng )下歷史紀錄。
從開(kāi)年“價(jià)格戰”攪動(dòng)市場(chǎng)一季度銷(xiāo)售低迷,到暑期各地聯(lián)合車(chē)企“扎堆”開(kāi)展限時(shí)優(yōu)惠帶動(dòng)消費,再到“金九銀十”延續降價(jià)風(fēng)潮助推車(chē)市飄紅,國內車(chē)市如火如荼的“價(jià)格戰”與節節攀升的市場(chǎng)銷(xiāo)量交相輝映,不斷重塑車(chē)市利益分配機制。
“2023年,中國汽車(chē)市場(chǎng)呈現三大亮點(diǎn),分別是汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)和出口均創(chuàng )歷史新高,同時(shí)新能源汽車(chē)延續快速增長(cháng)勢頭?!敝袊?chē)工業(yè)協(xié)會(huì )常務(wù)副會(huì )長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng)付炳鋒在接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示,過(guò)去5年,行業(yè)經(jīng)歷了轉型的關(guān)鍵期,迎來(lái)了電動(dòng)化、智能化的新曙光,中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在變革中崛起,正成為創(chuàng )新應用的引領(lǐng)者。
從汽車(chē)大國走向汽車(chē)強國,是幾代中國汽車(chē)人孜孜不倦的追求。在新能源汽車(chē)保持高速增長(cháng)的態(tài)勢下,我國將鞏固全球第一大汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)國地位,實(shí)現我國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
“價(jià)格戰”重塑利益分配格局
作為貫穿2023全年的車(chē)市標志性事件,“價(jià)格戰”波及范圍之廣、影響程度之深不容小覷,其間還引發(fā)了“史上最大降價(jià)潮”,帶來(lái)的直接結果便是以?xún)r(jià)換量——以規模效應實(shí)現成本下探,終端降價(jià)吸引消費者,產(chǎn)銷(xiāo)企穩后繼續循環(huán)往復,成為車(chē)企逐漸探明的閉環(huán)真理。
2023年年初,在不少車(chē)企因新能源補貼取消計劃漲價(jià)時(shí),特斯拉兩款主力車(chē)型降價(jià)2萬(wàn)元至3萬(wàn)元,攪動(dòng)新能源汽車(chē)市場(chǎng),拉開(kāi)了2023年“價(jià)格戰”的序幕。進(jìn)入3月份,一場(chǎng)更大規模的“價(jià)格戰”在燃油車(chē)市場(chǎng)展開(kāi),據不完全統計,先后有40余個(gè)品牌加入,多數為燃油車(chē)品牌。隨后車(chē)市短暫回歸正常,市場(chǎng)銷(xiāo)量也從一季度的低迷中逐步走強,不過(guò)小規模的“價(jià)格戰”從未停歇。
進(jìn)入暑期,曾宣稱(chēng)“不降價(jià)”的蔚來(lái)汽車(chē)全系降價(jià)3萬(wàn)元以提振銷(xiāo)量,不少車(chē)企也跟風(fēng)降價(jià)或推出限時(shí)優(yōu)惠舉措。此后的“金九銀十”期間,“價(jià)格戰”風(fēng)潮延續,特斯拉、比亞迪、小鵬、上汽大眾等車(chē)企紛紛推出優(yōu)惠補貼,助推車(chē)市飄紅。進(jìn)入11月份后,更多車(chē)企為年底沖量,再度加大優(yōu)惠力度,比亞迪、理想、特斯拉、零跑等車(chē)企均不同程度降價(jià)或推出補貼優(yōu)惠,2023年的車(chē)市也在一波波促銷(xiāo)中走出了“先抑后揚”的銷(xiāo)量曲線(xiàn)。
縱觀(guān)全年汽車(chē)行業(yè)“價(jià)格戰”,從年初簡(jiǎn)單粗暴的價(jià)格下探,到年中產(chǎn)品服務(wù)的組合調整,再到年末為沖擊銷(xiāo)量目標的接力競爭,沒(méi)有任何熄火的跡象。事實(shí)上,“價(jià)格戰”是強勢車(chē)企打壓競品最直接有效的方式,核心在于重構利益分配機制,這是中國汽車(chē)市場(chǎng)新能源轉型所必須經(jīng)歷的過(guò)程,也是必須跨越的陣痛期。行業(yè)端,新能源汽車(chē)規模效應逐步放大,頭部車(chē)企在壓縮成本后仍保有盈利空間時(shí),自然會(huì )劍指市場(chǎng)占有率;市場(chǎng)端,大量車(chē)企產(chǎn)能釋放過(guò)度,供求關(guān)系導致積壓不可避免;產(chǎn)品端,由于新車(chē)功能、配置、形態(tài)趨同,同質(zhì)化競爭的結果自然是淪落到粗暴的價(jià)格拼殺中。
那么,破局之道在哪?頭部車(chē)企之所以能發(fā)動(dòng)大規?!皟r(jià)格戰”,核心原因在于價(jià)值鏈升級后,能以更低成本生產(chǎn)出更多產(chǎn)品,并以更低價(jià)格進(jìn)行銷(xiāo)售。對此,競品除了升級價(jià)值鏈,幾乎沒(méi)有更好的選擇。
“我在公司內部講,要放棄幻想?!蔽祦?lái)創(chuàng )始人、CEO李斌在接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示,首先,對市場(chǎng)競爭的激烈程度要放棄幻想,一定很慘烈;第二,對以?xún)r(jià)換量要放棄幻想,以?xún)r(jià)換量的決策很容易做,但是達不到戰略目標?!?024年至2025年,高端智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)會(huì )迎來(lái)爆發(fā)。車(chē)企需要在提升毛利率的基礎上,通過(guò)提升體系能力去換取銷(xiāo)量的提升?!?/p>
易車(chē)研究院院長(cháng)周麗君認為,我國新能源車(chē)市的“大混動(dòng)與小純電”發(fā)展趨勢已愈發(fā)清晰。2024年一旦理想的銷(xiāo)量超越BBA,以及騰勢、問(wèn)界、方程豹、坦克等主打混動(dòng)的新能源品牌銷(xiāo)量越過(guò)30萬(wàn)輛標線(xiàn),中國高端車(chē)市的傳統競爭格局與利益分配機制將被重構,重心將轉向以中國品牌為主的新能源陣營(yíng),助力中國品牌打通借助高端市場(chǎng)利潤“反哺”主流市場(chǎng)的新通道。
“出海潮”引發(fā)商業(yè)模式質(zhì)變
一艘6500車(chē)位的標準汽車(chē)運輸船總長(cháng)近200米,寬約33米,船艙內有12層甲板,如果將其中滿(mǎn)載的6500輛汽車(chē)首尾相接,長(cháng)度超過(guò)30公里。每年大約有700艘這樣的汽車(chē)運輸船,載著(zhù)上千萬(wàn)輛汽車(chē)穿行于全球各海港之間,支撐起每年7000多億美元的全球汽車(chē)進(jìn)出口貿易。
2023年,汽車(chē)運輸船的租金經(jīng)歷了前所未有的上漲。截至11月底,一艘6500標準車(chē)位汽車(chē)運輸船一年期的租金已經(jīng)飆升至11.5萬(wàn)美元/天,而這一價(jià)格在2021年年初僅為2萬(wàn)美元/天。
噴涌的新需求來(lái)自中國。海關(guān)總署數據顯示,2023年前11個(gè)月,汽車(chē)(包括底盤(pán))累計出口476.2萬(wàn)輛,同比增長(cháng)59.8%;出口總金額為6529.2億元,同比增長(cháng)79.6%,中國超越德國和日本一舉成為全球汽車(chē)第一大出口國。
中國國際貿易促進(jìn)委員會(huì )汽車(chē)行業(yè)委員會(huì )會(huì )長(cháng)、中國國際商會(huì )汽車(chē)行業(yè)商會(huì )會(huì )長(cháng)王俠表示,短短三年時(shí)間,中國生產(chǎn)的汽車(chē)不僅進(jìn)入俄羅斯、東南亞、北非、南美等傳統出口市場(chǎng),還出現在澳大利亞和歐洲的街頭。
中國新能源汽車(chē)出海之所以能夠百花齊放,與政策引領(lǐng)密不可分。2023年4月份,國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)外貿穩規模優(yōu)結構的意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》),明確指出要培育汽車(chē)出口優(yōu)勢。
《意見(jiàn)》要求,各地方、商會(huì )協(xié)會(huì )組織汽車(chē)企業(yè)與航運企業(yè)進(jìn)行直客對接,引導汽車(chē)企業(yè)與航運企業(yè)簽訂中長(cháng)期協(xié)議。鼓勵中資銀行及其境外機構在依法合規前提下,為汽車(chē)企業(yè)在海外提供金融支持?!兑庖?jiàn)》還強調要推動(dòng)汽車(chē)出口提質(zhì)增效。鼓勵汽車(chē)企業(yè)加快研發(fā)和生產(chǎn)面向國際市場(chǎng)的汽車(chē)產(chǎn)品,鞏固擴大重點(diǎn)國家和地區市場(chǎng)汽車(chē)出口,培育汽車(chē)出口優(yōu)勢。
8月25日,工業(yè)和信息化部等七部門(mén)聯(lián)合印發(fā)的《汽車(chē)行業(yè)穩增長(cháng)工作方案(2023—2024年)》提出,2023年力爭實(shí)現全年汽車(chē)銷(xiāo)量2700萬(wàn)輛左右,同比增長(cháng)約3%,其中新能源汽車(chē)銷(xiāo)量900萬(wàn)輛左右,同比增長(cháng)約30%。
2023年國內汽車(chē)出口“扛鼎者”非上汽集團莫屬。上汽集團憑借著(zhù)資本、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈的全域融合,建立起的強大體系競爭力,連續7年問(wèn)鼎海外銷(xiāo)量冠軍。最新數據顯示,今年前11個(gè)月,上汽集團海外累計銷(xiāo)售106.69萬(wàn)輛,同比增長(cháng)20.78%。
2023年汽車(chē)出海的另一個(gè)顯著(zhù)特征是新能源汽車(chē)成為“壓艙石”。前11個(gè)月,新能源汽車(chē)出口數量達109.1萬(wàn)輛,同比增長(cháng)83.5%。盡管在絕對數量上尚不能與燃油車(chē)相提并論,但增勢迅猛,發(fā)展潛力無(wú)窮。
其中,比亞迪的勢頭尤為強勁,成為出海成功典范。比亞迪最新產(chǎn)銷(xiāo)數據顯示,11月份乘用車(chē)出口30629輛,同比增長(cháng)148.7%,在當月新能源乘用車(chē)出口量廠(chǎng)商排名中位列第一。財務(wù)表現方面,2023年前三季度,比亞迪實(shí)現營(yíng)業(yè)收入4222.75億元,同比增長(cháng)57.75%;凈利潤213.7億元,同比增長(cháng)129.47%,成為前三季度營(yíng)收和凈利潤最高的車(chē)企。
“目前,比亞迪新能源汽車(chē)運營(yíng)足跡遍及全球六大洲的70多個(gè)國家與地區,比亞迪新能源汽車(chē)發(fā)展已駛入‘快車(chē)道’?!北葋喌瞎鞠嚓P(guān)負責人對記者表示。
商品出口是形式,商業(yè)模式是本質(zhì)。汽車(chē)出海的意義遠超汽車(chē)售賣(mài)本身,除了帶出去產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)鏈外,更涉及廣泛的服務(wù)、管理模式、貿易物流、文化交流,甚至是國家形象的展現。接下來(lái),商品出口的量變必將引起出海商業(yè)模式的質(zhì)變。
“盈利是出海的一個(gè)考慮因素,但并不是最重要的一點(diǎn)。不能只做單邊的貿易,肯定是要對當地有貢獻?!鄙掀瘓F總裁助理、國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、上汽國際總經(jīng)理余德在接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示,在汽車(chē)領(lǐng)域,本土化、屬地化十分重要,如大眾汽車(chē)、特斯拉等車(chē)企,進(jìn)入中國市場(chǎng)后做好本土化,才能贏(yíng)得更廣闊的市場(chǎng)、更穩定的經(jīng)營(yíng)環(huán)境,企業(yè)需要借力本土化來(lái)提升自己的抗風(fēng)險能力。
中國乘用車(chē)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書(shū)長(cháng)張秀陽(yáng)認為,隨著(zhù)中國汽車(chē)出??偭康奶嵘?#xff0c;中國車(chē)企所處的輿論環(huán)境和貿易摩擦大概率會(huì )雜音漸密,不排除出現別有目的的抹黑和攻擊。車(chē)企管理者應處理好這些問(wèn)題,并增強企業(yè)抵御國際風(fēng)險的能力。
與此同時(shí),“高筑墻,廣積糧”的出海戰略仍需車(chē)企腳踏實(shí)地執行多個(gè)年頭,耐心地尋找存量置換高峰來(lái)臨和新舊產(chǎn)品替換周期,制定適合自身的戰略,做好對海外市場(chǎng)的適配性,并順應本地市場(chǎng)需求,以本地化用戶(hù)視角塑造企業(yè)品牌。
傳統外資車(chē)企“慕技而來(lái)”
1984年,大眾汽車(chē)集團(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大眾汽車(chē)”)與上汽集團簽約成立中國第一家汽車(chē)合資公司,拉開(kāi)了中國現代化汽車(chē)工業(yè)的帷幕。彼時(shí)憑借“以市場(chǎng)換技術(shù)”的合資模式換取外方轉讓先進(jìn)技術(shù),建立了我國早期汽車(chē)工業(yè)研發(fā)體系。
如今,隨著(zhù)汽車(chē)動(dòng)能加速從燃油切換至新能源,汽車(chē)市場(chǎng)格局迎來(lái)重塑,越來(lái)越多的中國本土車(chē)企開(kāi)始“反哺”外資和合資企業(yè)。其中不乏外資車(chē)企“拿錢(qián)換技術(shù)”,向曾經(jīng)的“追隨者”取經(jīng)學(xué)習。
2023年下半年,幾則重磅消息再度印證了這股潮流的不可阻擋之勢。7月26日晚,大眾汽車(chē)官宣,向小鵬汽車(chē)投入7億美元,以每ADS 15美元的價(jià)格,購入小鵬汽車(chē)約4.99%的股權,以獲得小鵬董事會(huì )觀(guān)察員席位。同時(shí),大眾汽車(chē)與小鵬汽車(chē)達成技術(shù)框架協(xié)議,計劃在2026年前共同開(kāi)發(fā)兩款面向中國市場(chǎng)的大眾汽車(chē)品牌電動(dòng)車(chē)型。
這次“大小牽手”被外界視作標桿性事件,對成立不到10年的小鵬汽車(chē)來(lái)說(shuō),可謂是一場(chǎng)大捷。從披露的合作信息中不難發(fā)現,大眾汽車(chē)入股小鵬汽車(chē),一方面欲通過(guò)合作研發(fā)新品占領(lǐng)市場(chǎng);另一方面意圖觀(guān)察學(xué)習造車(chē)新勢力的優(yōu)勢項目,快速補齊智能化短板。
“與大眾汽車(chē)合作并非簡(jiǎn)單的項目合作和IP轉讓,而是在聯(lián)合研發(fā)過(guò)程中雙方各自貢獻力量?!毙※i汽車(chē)董事長(cháng)、CEO何小鵬表示,未來(lái)小鵬汽車(chē)將貢獻智能平臺和軟件,而大眾汽車(chē)則提供工程設計能力和供應鏈,自動(dòng)駕駛底層技術(shù)掌握在小鵬汽車(chē)手里,軟件將以OTA方式交付。
趨勢已定,捷報頻傳。10月26日,Stellantis集團宣布與零跑汽車(chē)正式達成戰略合作,前者計劃投資約15億歐元以獲取零跑汽車(chē)約20%的股權。按照協(xié)議,Stellantis集團和零跑汽車(chē)將以51:49的比例成立一家名為“零跑?chē)H”的合資公司,該合資公司獨家擁有向全球其他所有市場(chǎng)開(kāi)展出口和銷(xiāo)售業(yè)務(wù),以及獨家擁有在當地制造零跑汽車(chē)產(chǎn)品的權利。
相比以往的跨國合作,此次Stellantis集團與零跑汽車(chē)合作又有很大的首創(chuàng )性。首先,從20%的股比可以看出,雙方的合作程度更加深入,會(huì )有更多技術(shù)上的優(yōu)勢互補。其次,更重要的是,合作不僅僅局限于中國市場(chǎng),而是將目光更多投向廣闊的海外市場(chǎng),通過(guò)海外市場(chǎng)的成功,實(shí)現多重共贏(yíng)。
“這是一次在汽車(chē)行業(yè)少有的深度合作,將給我們未來(lái)發(fā)展帶來(lái)巨大的機會(huì )?!痹诼?lián)合發(fā)布會(huì )上,零跑科技創(chuàng )始人、董事長(cháng)兼CEO朱江明對合作前景篤定而自信。他表示,零跑汽車(chē)多年以來(lái)堅持全域自研、技術(shù)創(chuàng )新,此次合作是對公司乃至中國車(chē)企技術(shù)和產(chǎn)品實(shí)力的一個(gè)證明。
事實(shí)上,從比亞迪與豐田合資成立純電動(dòng)車(chē)研發(fā)公司,到阿布扎比旗下投資機構戰略投資蔚來(lái)汽車(chē)、福特力排眾議牽手寧德時(shí)代,再到如今大眾汽車(chē)入股小鵬汽車(chē)、Stellantis集團成為零跑汽車(chē)重要股東……海外車(chē)企尋求合作的動(dòng)作可謂緊鑼密鼓。不知不覺(jué)間,我國新能源汽車(chē)自主品牌已成為技術(shù)輸出的主角。
時(shí)移世易的背后,折射出中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的超越、中國新能源技術(shù)的領(lǐng)先以及中國車(chē)企愈發(fā)強大的國際競爭力。下一階段,作為燃油車(chē)時(shí)代的“執牛耳者”,跨國車(chē)企將加速“大象轉身”,通過(guò)與中國車(chē)企加強合作、深化中國本地化研發(fā),以提高智能電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域的競爭力。當傳統汽車(chē)制造商與國內造車(chē)新勢力出現競合之勢后,未來(lái)必將出現更多的投資、合資甚至并購案例。
2023年是中國汽車(chē)工業(yè)史上又一個(gè)具有重大意義的時(shí)刻。憑借在電動(dòng)化、智能化等領(lǐng)域具備的技術(shù)和成本優(yōu)勢,中國車(chē)企的開(kāi)發(fā)和迭代速度已遠勝傳統外資車(chē)企,在全球汽車(chē)版圖上初露崢嶸。站在高質(zhì)量發(fā)展的新起點(diǎn),中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)多年來(lái)積蓄的變革之力將在2024年進(jìn)一步展現,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向著(zhù)更加健康、更具活力的方向邁進(jìn)。(記者:龔夢(mèng)澤)
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