“為什么小米汽車(chē)20多萬(wàn)元，但保費和50多萬(wàn)元的燃油車(chē)接近？”“三年沒(méi)出險，保費為什么還上漲了？”……車(chē)主喊貴、險企喊虧，這是新能源車(chē)險目前面臨的“兩難”困境。

　　保費高、出險率高、賠付率高的“三高”問(wèn)題如何解決？相關(guān)部門(mén)陸續出臺引導政策，同時(shí)保險行業(yè)也正在加速探索優(yōu)化路徑和破解模式。

　　新能源車(chē)險緣何兩頭“喊冤”？

　　近期，小米新車(chē)SU7的保險價(jià)格引發(fā)廣泛討論。該款汽車(chē)車(chē)險的首年保費在6000元至9000元之間，遠高于同等價(jià)位的燃油車(chē)。實(shí)際上，新能源車(chē)的保費高于燃油車(chē)是不爭的事實(shí)。

　　據新能源汽車(chē)國家監測與管理平臺數據，2022年新能源汽車(chē)的總體保費規模約650億元，新能源車(chē)險單均保費為4139元，比燃油車(chē)單均保費高81%。

　　一邊是車(chē)主喊貴，一邊是險企喊虧。險企的苦是，消費者覺(jué)得新能源車(chē)險已經(jīng)很貴了，但保險公司卻還在虧損。

　　究其原因，新能源車(chē)險出險率高、賠付率高是一大因素。人保財險總裁于澤指出，整個(gè)行業(yè)新能源車(chē)險的賠付率比燃油車(chē)高10個(gè)百分點(diǎn)以上。

　　太保產(chǎn)險董事長(cháng)顧越表示，新能源車(chē)出險率比燃油車(chē)的出險率高出一倍，主要原因有：一是新能源車(chē)智能化集成度高；二是新能源車(chē)車(chē)身結構不同；三是新能源車(chē)的駕駛行為和燃油車(chē)截然不同；四是社會(huì )因素，很多新能源車(chē)被當作營(yíng)運車(chē)使用。

　　申萬(wàn)宏源的報告指出，新能源車(chē)險的賠付率平均接近85%，大部分險企的新能源車(chē)險業(yè)務(wù)處在盈虧線(xiàn)邊緣，虧損壓力較大。以車(chē)損險為例，新能源汽車(chē)中占比最高的家用車(chē)出險率高達30%，顯著(zhù)高于燃油車(chē)19%的數據。

　　中保研發(fā)布的零整比結果顯示，新能源汽車(chē)電池包單件零整比均值達到51.19%。零整比越高，意味著(zhù)維修成本越高。

　　螞蟻保新能源車(chē)險負責人張怡文表示，新能源車(chē)險業(yè)務(wù)目前規模前三的險企都在虧損，可以看到整個(gè)行業(yè)的定價(jià)策略都是“從車(chē)”的，還是按照以往燃油車(chē)的傳統模式來(lái)做。而新能源車(chē)由于維修渠道單一、維修標準不健全等導致維修成本較高，也是導致新能源車(chē)險陷入“三高”困局的原因之一。

　　“好車(chē)主”保費有望下降

　　截至2023年年底，全國新能源汽車(chē)保有量達2041萬(wàn)輛。2024年一季度繼續保持良好銷(xiāo)售勢頭，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(cháng)31.8%。新能源車(chē)險市場(chǎng)發(fā)展潛力巨大的同時(shí)，“三高”問(wèn)題如何破解？價(jià)格與風(fēng)險背離如何改進(jìn)？

　　各方正積極探索如何把新能源車(chē)險的費率“打下來(lái)”。業(yè)內人士認為，目前新能源車(chē)險發(fā)展困境背后，車(chē)企和險企存在“數據孤島”是核心問(wèn)題之一。而隨著(zhù)更精準定價(jià)模式的出現，“好車(chē)主”保費有望下降。

　　據悉，日前，人保財險、平安產(chǎn)險、太平洋產(chǎn)險等多家保險公司與互聯(lián)網(wǎng)保險代理平臺“螞蟻?！焙献?#xff0c;共同研發(fā)上線(xiàn)了車(chē)險“聯(lián)合定價(jià)”技術(shù)。該技術(shù)以可信隱私計算技術(shù)框架“隱語(yǔ)”為基礎，從“車(chē)”和“人”兩個(gè)維度實(shí)現更精準的車(chē)險定價(jià)，在提升保險公司運營(yíng)效率的同時(shí)，也讓有好駕駛習慣的車(chē)主投保更便宜。

　　業(yè)內人士告訴記者，新能源車(chē)險精準定價(jià)主要缺乏大數據支撐，尤其是車(chē)主的駕駛行為、車(chē)輛事故等數據可以直接影響保費費率計算。

　　“但其實(shí)一輛車(chē)出不出險，除了跟車(chē)有很大關(guān)系，跟開(kāi)車(chē)的人也有很大關(guān)系。所以要在定價(jià)模型上做更多探索，推動(dòng)新能源車(chē)險定價(jià)精準提升，最終形成車(chē)型風(fēng)險更低、車(chē)主駕駛行為更好、出險更低的新能源汽車(chē)能享受到更低的保費價(jià)格?！睆堚恼f(shuō)。

　　中國社會(huì )科學(xué)院保險與經(jīng)濟發(fā)展研究中心副主任王向楠指出，缺乏“精準定價(jià)能力”，這是新能源車(chē)險虧損困境的主要原因。此前，車(chē)險定價(jià)更多的是從車(chē)的因素來(lái)考慮，比如車(chē)型、車(chē)齡、車(chē)輛零整比、保值率等。但是否發(fā)生風(fēng)險，起決定作用的往往是人的因素，比如車(chē)主的駕駛技術(shù)、習慣等。

　　螞蟻保車(chē)險業(yè)務(wù)負責人蔣明龍告訴記者，“聯(lián)合定價(jià)”技術(shù)綜合了“從車(chē)因素”和“從人因素”，助力保險公司準確判斷風(fēng)險后，再給出合理報價(jià)。運營(yíng)數據顯示，“聯(lián)合定價(jià)”后的車(chē)險報價(jià)，平均可為車(chē)主節省數百元。

　　太保財險相關(guān)業(yè)務(wù)負責人安娜娜表示，“聯(lián)合定價(jià)”技術(shù)讓車(chē)險風(fēng)險定價(jià)模型更加精準，提升了公司運營(yíng)效率，也可讓不同風(fēng)險等級的用戶(hù)都能得到適合自己的報價(jià)，駕駛習慣良好的用戶(hù)能得到更便宜的報價(jià)。

　　更多解題方案待探索

　　破解難題，需要監管部門(mén)、保險公司、車(chē)企以及行業(yè)相關(guān)機構共同努力。

　　據東吳證券預測，2025年，新能源車(chē)險保費規模將達1865億元，占車(chē)險總保費比例約為17.9%；2030年，保費規模將達4541億元，占車(chē)險總保費比例約為32.1%。

　　巨大的市場(chǎng)規模面前，險企需要積極擁抱新技術(shù)、新模式，通過(guò)優(yōu)化定價(jià)機制、提升服務(wù)質(zhì)量等措施，逐步改善新能源車(chē)險的盈利狀況。

　　螞蟻保風(fēng)險管理部高級經(jīng)理張紀元認為，要針對新能源汽車(chē)性能開(kāi)發(fā)不同定價(jià)策略的保險產(chǎn)品，如基于駕駛人行為以及使用車(chē)輛相關(guān)數據結合的可量化保險及相應的保險服務(wù)。

　　政策層面也在持續加碼。國家金融監督管理總局近日下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)新能源車(chē)險高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知（征求意見(jiàn)稿）》，多項規定和新能源車(chē)險價(jià)格密切相關(guān)。例如，定期測算并適時(shí)調整新能源商業(yè)車(chē)險行業(yè)純風(fēng)險保費，優(yōu)化新車(chē)型的定價(jià)標準；將新能源商業(yè)車(chē)險的自主定價(jià)系數范圍擴大至0.5至1.5區間，提升市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體的定價(jià)能力。

　　自主定價(jià)系數直接影響保費價(jià)格，目前新能源車(chē)險執行的自主定價(jià)系數區間為0.65至1.35，浮動(dòng)范圍小于傳統車(chē)險的0.5至1.5區間，這就限制了險企通過(guò)定價(jià)對風(fēng)險進(jìn)行充分區分。

　　王向楠認為，在行業(yè)政策的加持下，車(chē)險“聯(lián)合定價(jià)”等新技術(shù)的推出，能夠從源頭改善車(chē)險虧損難題，促進(jìn)商業(yè)車(chē)險費率市場(chǎng)化和車(chē)險業(yè)務(wù)健康可持續發(fā)展。