“公里數一年沒(méi)超3萬(wàn)，沒(méi)注冊過(guò)順風(fēng)車(chē)，去年提車(chē)時(shí)在4S店買(mǎi)的保險花了4200元，以為一年沒(méi)出險今年能便宜一點(diǎn)。結果問(wèn)了一圈，要么不給電車(chē)投保，要么續保原保險公司，保費比去年貴兩千多元?！焙颖币晃焕硐肫放菩履茉窜?chē)主頗感無(wú)奈。

　　購車(chē)時(shí)享受了實(shí)惠的新能源車(chē)主，卻在今年車(chē)險續保環(huán)節遭遇煩惱。未出險保費不降反漲，出過(guò)險無(wú)法出單、核保失敗被“拒?！?#xff0c;成為全國多地、多種車(chē)型新能源車(chē)主共同的“槽點(diǎn)”。

　　同時(shí)，中國證券報記者從保險行業(yè)內部了解到，險企承保新能源汽車(chē)面臨成本增加、業(yè)務(wù)虧損等難題，尤其是在去年出行同比高增的情況下，新能源汽車(chē)出險率和賠付率進(jìn)一步走高。在承保端，今年行業(yè)整體偏謹慎。

　　買(mǎi)賣(mài)雙方訴求不一致本是司空見(jiàn)慣，但像新能源車(chē)險行業(yè)供求雙方矛盾如此激烈的情況實(shí)屬罕見(jiàn)。究其原因，表面上看，是與傳統車(chē)險比較而發(fā)生的心理失衡；深入探討，則是新能源汽車(chē)自身設計、維修，以及整個(gè)行業(yè)生態(tài)方面的因素使然。

　　業(yè)內人士表示，不同于以往傳統車(chē)險領(lǐng)域改革，新能源車(chē)險的槽點(diǎn)、難題很難單純依靠保險監管和行業(yè)自身力量解決，而是需要加強頂層設計，行業(yè)生態(tài)圈中相關(guān)方需通力合作，共同探索創(chuàng )新，推動(dòng)醞釀更好的保險體驗、更優(yōu)的定價(jià)機制、更可持續的車(chē)險經(jīng)營(yíng)模式。

　　續保貴續保難

　　近段時(shí)間，記者調研采訪(fǎng)全國多地、不同型號新能源汽車(chē)的車(chē)主發(fā)現，雖然很多車(chē)主續保時(shí)獲得了保費降價(jià)優(yōu)惠，但不少車(chē)主吐槽，在無(wú)出險情況下，今年保費漲得出乎意料。

　　“今年各家報價(jià)都挺貴。第三年的新能源車(chē)，沒(méi)有出險情況下，通過(guò)多家對比，最終續保價(jià)格竟然比去年還貴，有點(diǎn)離譜?！睆V東一位車(chē)主說(shuō)。

　　江蘇泰州一位哪吒車(chē)主稱(chēng)：“去年車(chē)險保費3200元左右，沒(méi)出險，今年超過(guò)5300元?！闭憬菀晃粚汃R電車(chē)車(chē)主表示：“2月的時(shí)候續保報價(jià)還是七八千元，這個(gè)月報價(jià)已經(jīng)漲至上萬(wàn)元，說(shuō)是保險公司有電車(chē)管控?！?/p>

　　還有部分車(chē)主反映，沒(méi)有出險，今年保費價(jià)格甚至高于首保?！拔以?S店買(mǎi)的平安車(chē)險，第一年3900元左右，第二年便宜了兩三百元，結果今年第三年一直給我辦保險的那個(gè)人說(shuō)漲至四千多元，真不明白沒(méi)出過(guò)險為啥比第一年還貴?！闭憬晃卉?chē)主表示不解。

　　部分老車(chē)主因續保保費不劃算，選擇了縮減保障內容?！拔业碾娷?chē)第一次保費是7000元左右，但我第一年撞了一下前臉兒，第二年續保險的時(shí)候，才意識到電車(chē)保費那么貴?！北本┬履茉窜?chē)車(chē)主燕先生告訴記者，“現在除了交強險，我就只保三者險，把車(chē)損險省去，基本上保費就降下來(lái)一大半。好多電車(chē)老司機迫不得已都會(huì )這樣選擇?！?/p>

　　除了出乎意料的漲價(jià)，還有部分車(chē)主被業(yè)務(wù)員以“去看看其他公司”為由委婉拒保，或者客戶(hù)同意提高保額、增加附加險后，才能承保。

　　浙江嘉興王女士去年響應政府節能號召購入一輛廣汽埃安新能源汽車(chē)作為家庭自用車(chē)，從未出險且一年總里程不到2萬(wàn)公里，卻卡在了續保核保環(huán)節：“人保工作人員說(shuō)核保不通過(guò)。如果非要續保的話(huà)，就得把保額提高，給出很高的報價(jià)。不同的業(yè)務(wù)員都推薦去看看其他公司的產(chǎn)品?！?/p>

　　“開(kāi)了三年的電車(chē)居然被拒保了！問(wèn)了一個(gè)月都保不了，說(shuō)評估分太高，做不下來(lái)，能做下來(lái)的價(jià)格也特別高，都要一萬(wàn)大幾千元，不太劃算，第一年的保費只花了六千多元，第二年也是，去年就出了一次險，理賠了幾千元，今年就直接給拒保了。電車(chē)能源費是真的省，但保險這塊也太難了?！苯K蘇州的特斯拉車(chē)主周先生無(wú)奈地說(shuō)道。

　　中國證券報記者注意到，在被拒保的車(chē)主中，風(fēng)險系數高導致沒(méi)辦法報價(jià)、出不來(lái)保單或核保失敗的情況比較普遍。部分車(chē)主能夠通過(guò)提高保額、增加座位險等，實(shí)現續?！瓣J關(guān)”成功。

　　風(fēng)險高帶來(lái)保費上浮

　　記者通過(guò)對比多位車(chē)主的車(chē)險保單報價(jià)發(fā)現，新能源汽車(chē)的保費構成中，大頭兒是車(chē)損險，占整個(gè)保單保費的六成左右。此外，三責險及座位險也是重要構成部分。剩余占據較少保費的是一些附加險。

　　車(chē)險主要包括交強險和商業(yè)險。而商業(yè)險保費通常是這么計算來(lái)的：商業(yè)車(chē)險保費=基準保費×無(wú)賠付優(yōu)待系數×交通違法系數×自主定價(jià)系數。

　　業(yè)內人士介紹，基準保費比較固定，不同的商業(yè)險基準保費制定依據不同，如車(chē)損險的基準保費與車(chē)輛實(shí)際價(jià)格、零整比等因素有關(guān)，三者險的基準保費由車(chē)輛使用性質(zhì)、保障額度等因素確定。無(wú)賠付優(yōu)待系數是根據被保險人連續投保年限、出險次數等確定，如果車(chē)主出過(guò)險，該系數會(huì )發(fā)生變化，第二年保費會(huì )變貴。交通違法系數，根據以往交通違法情況確定，違法的嚴重程度和次數也會(huì )影響車(chē)險保費。自主定價(jià)系數是由保險公司確定。

　　“保險公司都有車(chē)險評分系統，各家公司有各自標準，涉及很多維度，包括汽車(chē)品牌、保有量、里程數、歷史保單、是否本地人、歷史違章、年齡、性別甚至征信等，作為自主定價(jià)的主要依據，也是簽單保費高低的決定性因素?！睒I(yè)內人士告訴記者，新能源車(chē)型評分普遍偏高，險企對部分車(chē)型會(huì )卡評分。如果評分超過(guò)一定值，座位險等就需要保得高一些，否則核保通不過(guò)。

　　“一些評分高、保費大幅上漲或被拒保的車(chē)主，都是buff疊滿(mǎn)，比如違章多、里程數高、有出險、年齡小等，系統會(huì )識別為易出事故，而上調保費?！币晃槐ｋU經(jīng)紀人說(shuō)。

　　“保險公司覺(jué)得有太高風(fēng)險，就傾向于不承保。要么報一個(gè)奇高的價(jià)格，把客戶(hù)嚇跑?！币晃挥薪?0年從業(yè)經(jīng)驗的資深保險人士告訴記者，“座位險理賠少，是保險公司愿意賣(mài)的險種。車(chē)上起碼五個(gè)座位，好多車(chē)平時(shí)都是一個(gè)人開(kāi)。加上現在交通法規嚴格，不酒駕的話(huà)，小事故基本不會(huì )傷到人?！?/p>

　　一位大型財險公司相關(guān)人士向記者透露：“沒(méi)出險、沒(méi)違章，今年續保的價(jià)格突然上調八九百元是很正常的。保費怎么浮動(dòng)不僅受到車(chē)主和車(chē)本身的因素影響，與當地市場(chǎng)整體賠付率、車(chē)型賠付率、險企經(jīng)營(yíng)情況、份額等因素也息息相關(guān)?！?/p>

　　“一些車(chē)企存在經(jīng)營(yíng)不確定性，讓保險公司不敢貿然承保。比如，威馬倒閉了，對于威馬的車(chē)主誰(shuí)敢保呢？”北京資深車(chē)險從業(yè)人士徐先生說(shuō)。

　　車(chē)企倒閉，質(zhì)保售后都沒(méi)有了，配件就成了稀缺品。比如很多威馬車(chē)主，在車(chē)輛出故障后遲遲等不到配件進(jìn)行維修。很多小眾車(chē)型零配件奇缺，即使有配件也價(jià)格昂貴。

　　有汽車(chē)行業(yè)人士向記者介紹，按照相關(guān)政策法規，停產(chǎn)車(chē)型要保證10年的配件供應。但記者從多家新能源車(chē)企了解的情況來(lái)看，鮮有這樣的“預案”?！捌鋵?shí)威馬是主機廠(chǎng)，配件供應商都在呢，只是這些配件廠(chǎng)不再生產(chǎn)了。因為市場(chǎng)需求太少，開(kāi)動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)不劃算。而一些存量市場(chǎng)大的車(chē)企，即使倒閉了，配件廠(chǎng)會(huì )繼續生產(chǎn)相關(guān)配件，向市場(chǎng)供應?！?/p>

　　“對于這樣的‘絕版車(chē)’，不少保險公司都不保，特別是車(chē)損險，更換配件非常棘手且費用高昂。即便承保，保費會(huì )很高?！币晃槐ｋU業(yè)內人士說(shuō)。

　　居高不下的經(jīng)營(yíng)成本

　　車(chē)主喊貴，險企自然也是聽(tīng)得到的。業(yè)內人士解釋稱(chēng)，險企在新能源車(chē)險領(lǐng)域，已經(jīng)是“高負荷”經(jīng)營(yíng)，聽(tīng)到消費者的呼聲也是無(wú)能為力。

　　“現實(shí)情況是，新能源車(chē)險綜合成本率基本上超過(guò)120%，行業(yè)壓力太大?！鼻笆鲑Y深車(chē)險人士透露。綜合成本率是險企用來(lái)核算經(jīng)營(yíng)成本的核心數據，包括賠付率和費用率，是衡量產(chǎn)險業(yè)盈利能力強弱的主要標準。100%代表無(wú)承保盈利，亦無(wú)承保虧損?，F在的情況是，險企承保新能源車(chē)，整體是虧損的。

　　據多位行業(yè)人士分析，去年汽車(chē)出行較2022年大幅提升，新能源汽車(chē)出險率、賠付率增加。同時(shí)，多地自然災害讓車(chē)險賠付有所增加。今年部分險企采取更加審慎的定價(jià)和承保策略，比如電車(chē)承保管控。但是總的來(lái)看，在降低新能源車(chē)險綜合成本率上，業(yè)內還未找到很好的解決方案。

　　“保險公司有經(jīng)營(yíng)方面的壓力和底線(xiàn)?！庇须U企人士向記者表示。據介紹，險企報價(jià)是在其風(fēng)險偏好和風(fēng)險判斷下提供的一個(gè)價(jià)格標準，有時(shí)候是客戶(hù)不接受這種標準，加上銷(xiāo)售人員采用“建議咨詢(xún)其他保險公司”之類(lèi)的話(huà)術(shù)，產(chǎn)生了保險公司“拒?！钡挠∠?。商車(chē)險投保是市場(chǎng)化行為，應該是客戶(hù)、險企雙向選擇。車(chē)主在關(guān)注“價(jià)”的變化的同時(shí)，不能忽視“量”的調整，比如可享受的保障范圍和保險服務(wù)。

　　整體來(lái)看，當下多數險企在新能源車(chē)險上進(jìn)退維谷。

　　新能源汽車(chē)巨大的市場(chǎng)增量，讓很多險企看到潛力。中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )今年初發(fā)布的數據顯示，2023年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)35.8%和37.9%，市場(chǎng)占有率31.6%。這也帶動(dòng)了新能源車(chē)險的市場(chǎng)需求和規模膨脹。業(yè)內人士預測，2023年全年新能源車(chē)險保費或達到千億元級。保費的高增長(cháng)態(tài)勢會(huì )進(jìn)一步隨著(zhù)新能源汽車(chē)市場(chǎng)占有率的提高而持續。

　　只是新能源車(chē)險這片藍海充滿(mǎn)未知數。除了經(jīng)營(yíng)數據上的壓力，險企還面臨著(zhù)流程、技術(shù)上的“不可控”，等于是在以往的承保舒適區之外探索。

　　業(yè)內人士表示，車(chē)險運營(yíng)的底層邏輯，關(guān)乎概率、損失和補償。油車(chē)的事故概率和損失金額，經(jīng)過(guò)大量數據驗證，相對是確定的。而到了電車(chē)這里，事故概率和損失金額都不確定，同級別事故，燃油車(chē)可能只換配件，新能源汽車(chē)一旦牽扯到電池可能就全損報廢了，會(huì )大幅抬升維修費用以及損失對應的成本。

　　“傳統車(chē)撞個(gè)保險杠，沒(méi)幾個(gè)錢(qián)，新能源汽車(chē)搞不好就是一整套傳感器。另外，保險公司不掌握車(chē)內數據，如何定損，險企沒(méi)能力評估，缺乏議價(jià)權?！睒I(yè)內人士說(shuō)。

　　目前，新能源車(chē)險市場(chǎng)份額高度集中在頭部險企。很多中小險企只能望而卻步。在風(fēng)控定價(jià)能力、資本實(shí)力等方面，中小險企均處于弱勢地位，難以應對新能源車(chē)險潛在的高賠付水平。據全國多地消費者反映，很多中小保險公司不接電混或者純電車(chē)的承保?！按蠊径級毫χ刂?#xff0c;中小保險公司更加不敢承保、無(wú)力承保新能源汽車(chē)?！睒I(yè)內人士稱(chēng)。

　　多重因素造成困境

　　消費者端保費和險企端經(jīng)營(yíng)成本的“雙高”和“兩難”，與新能源車(chē)出險率較高、維修成本較高、定價(jià)不精準等多重因素有關(guān)。

　　“新能源汽車(chē)保費整體偏高，是新能源汽車(chē)自身設計、車(chē)主駕駛習慣、營(yíng)運車(chē)輛占比較高等因素導致的?！北本┐髮W(xué)中國保險與社會(huì )保障研究中心專(zhuān)家委員會(huì )委員朱俊生表示。

　　專(zhuān)家認為，新能源汽車(chē)技術(shù)快速迭代，采用沒(méi)有長(cháng)期、大量沉淀就裝機運行的新技術(shù)，一定程度上導致了較高故障率。大量新能源汽車(chē)被作為營(yíng)運車(chē)輛使用，年輕用戶(hù)偏多、駕駛人從燃油車(chē)到新能源汽車(chē)適應度較差、駕駛習慣差異等，均拉高了事故率和出險率。

　　中國社會(huì )科學(xué)院保險與經(jīng)濟發(fā)展研究中心主任郭金龍表示，各種使用性質(zhì)的新能源汽車(chē)出險頻率幾乎均高于傳統燃油車(chē)。行業(yè)數據顯示，家用新能源汽車(chē)出險率高達30%，顯著(zhù)高于燃油車(chē)19%的出險率。

　　多位業(yè)內人士介紹，維修成本是十分重要的變量。三電系統在整車(chē)成本中占比較高，其維修體系處于較封閉狀態(tài)，理賠時(shí)險企難有效降賠；新能源汽車(chē)大多采取車(chē)身一體鑄造結構，車(chē)身預裝各類(lèi)傳感裝置，零配件維修成本也高。

　　“新能源汽車(chē)特有零部件配件成本相對高，車(chē)損險理賠成本要高于傳統燃油車(chē)?！敝炜∩f(shuō)。

　　車(chē)車(chē)科技創(chuàng )始人、CEO張磊表示，新能源汽車(chē)的零配件精密度高，特別是智能駕駛功能所依賴(lài)的雷達和激光雷達等部件，一旦損壞，維修成本極高。

　　在多家中外資保險公司有過(guò)任職經(jīng)歷的資深業(yè)內人士李召寬表示，大多數新能源車(chē)企生產(chǎn)和銷(xiāo)售沒(méi)有上量、形成規模效益，所以生產(chǎn)制造成本偏高，也缺乏對下游供應商的議價(jià)能力，導致售后配件價(jià)格普遍較高。

　　一位汽車(chē)行業(yè)人士稱(chēng)：“市面上新能源汽車(chē)的副廠(chǎng)件很少。新能源汽車(chē)智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)發(fā)達，對三電和底盤(pán)的拆解更換，只要涉及到傳感器、能夠被車(chē)載電腦監控的，未經(jīng)授權就會(huì )被鎖死。相比燃油車(chē)，新能源汽車(chē)升級維修都由主機廠(chǎng)商牢牢控制，其他未經(jīng)授權工廠(chǎng)很難分得一杯羹。主機廠(chǎng)和電池廠(chǎng)家的授權拿捏得比較緊。核心一些的零部件都由主機廠(chǎng)把控?！?/p>

　　“新能源汽車(chē)都回4S店維修，價(jià)格自然是高的?！崩钫賹挶硎?#xff0c;社會(huì )化、低成本的第三方維修服務(wù)網(wǎng)絡(luò )尚未充分建立，售后維修成本高，反映到車(chē)險中就是高企的賠付成本。

　　此外，險企由于難以獲得車(chē)主駕駛行為等數據，無(wú)法進(jìn)行精準定價(jià)。

　　朱俊生表示，與傳統燃油車(chē)相比，新能源汽車(chē)承保的成本結構發(fā)生了變化，傳統車(chē)險無(wú)法覆蓋新能源汽車(chē)特有風(fēng)險因素、無(wú)法滿(mǎn)足新能源汽車(chē)保障需求，條款、費率與風(fēng)險特征不匹配。

　　“新能源汽車(chē)的駕駛數據和條款積累時(shí)間相對較短，導致定價(jià)策略存在差異和誤區，難以準確估計風(fēng)險。此外，新能源汽車(chē)營(yíng)運車(chē)輛多，對保險定價(jià)和風(fēng)險評估也產(chǎn)生了影響?！睆埨谡f(shuō)。

　　需生態(tài)協(xié)同改變

　　業(yè)內人士認為，解決上述難題，非一朝一夕之功，需要“時(shí)間的沉淀”，也需“綜合療法”，調動(dòng)生態(tài)圈中各相關(guān)方加強合作、探索與創(chuàng )新。

　　“新能源車(chē)險目前的困局，與車(chē)險綜改之前的車(chē)險市場(chǎng)面臨的問(wèn)題不同，單憑保險行業(yè)一己之力無(wú)法根本解決，需要放在大的市場(chǎng)格局和歷史進(jìn)程的維度中綜合考慮，才能找到應對之法，系統性地去解決?！崩钫賹捳f(shuō)。

　　多位專(zhuān)家建議，在汽車(chē)設計、維修方面，車(chē)企需加強車(chē)輛可維修性和易維修性；政府應鼓勵兼并收購，促進(jìn)存量車(chē)企快速做大做強形成規模效益，也要加強新能源汽車(chē)立法和標準化建設，促進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)和配件的普及，增加標準件、通用件的比例；鼓勵新能源汽車(chē)社會(huì )化維修廠(chǎng)設立，加速售后良性競爭格局形成。此外，監管部門(mén)、險企、車(chē)企需要形成合力，推動(dòng)合作和行業(yè)內數據共享，重構承保定價(jià)模型，給險企降本，給消費者降費。

　　商務(wù)部相關(guān)負責人近日表示，將研究推動(dòng)優(yōu)化新能源汽車(chē)保險費率，推動(dòng)提高新能源汽車(chē)社會(huì )化維修服務(wù)能力，著(zhù)力解決群眾購車(chē)后顧之憂(yōu)。

　　郭金龍認為，需從新能源汽車(chē)技術(shù)源頭降低風(fēng)險，還需不斷創(chuàng )新以破解難題?！胺砰_(kāi)車(chē)險的條款設計、定價(jià)等運營(yíng)模式創(chuàng )新；在風(fēng)險可隔離的情況下，進(jìn)一步探索車(chē)險市場(chǎng)化改革?！惫瘕埥ㄗh，推行按里程、安全駕駛行為等因素增減保費，貫通服務(wù)鏈來(lái)對沖車(chē)企和主機廠(chǎng)“封閉生態(tài)”的挑戰，運用承保車(chē)輛的出行大數據、智能駕駛方面的信息，設計出風(fēng)險與定價(jià)、理賠更匹配的創(chuàng )新性車(chē)險產(chǎn)品。

　　朱俊生表示，未來(lái)，保險公司需要實(shí)現更精準定價(jià)，緩解賠付壓力，提升經(jīng)營(yíng)利潤，開(kāi)發(fā)更具針對性的專(zhuān)屬車(chē)險。為確保價(jià)格競爭優(yōu)勢并管控風(fēng)險，增加精算師和數據科學(xué)家，探索UBI（基于使用情況的保險）等創(chuàng )新產(chǎn)品。

　　近年來(lái)，車(chē)企在試圖開(kāi)辟車(chē)險戰場(chǎng)。但業(yè)內人士認為，車(chē)企在保險產(chǎn)品精算、風(fēng)險管控能力、系統匹配能力上，還遠遠沒(méi)有達到能夠獨立經(jīng)營(yíng)車(chē)險業(yè)務(wù)的水平。險企和車(chē)企合作，或是一條更優(yōu)路徑。

　　“險企可以出方案，拉個(gè)車(chē)企搞改革，分擔風(fēng)險。聯(lián)合起來(lái)做大做強，推動(dòng)創(chuàng )新變革?！毙煜壬硎?#xff0c;“UBI以后就是智能車(chē)的一部分，監管只要鼓勵，產(chǎn)品就能面世，技術(shù)已經(jīng)沒(méi)有阻力了?！?/p>

　　張磊也認為，應打通行業(yè)數字壁壘，推動(dòng)數據共享，以便險企更全面地評估風(fēng)險，推出多元化定價(jià)策略，例如按天、按里程計費，以及針對網(wǎng)約車(chē)等特殊場(chǎng)景的產(chǎn)品。

　　“積極推動(dòng)智能駕駛技術(shù)發(fā)展，有助于減少事故發(fā)生率，從而降低保險理賠成本。在智能駕駛模式下，保險責任將會(huì )從車(chē)主轉移到自動(dòng)駕駛技術(shù)的汽車(chē)制造商或軟件公司，車(chē)險產(chǎn)品將逐步向‘車(chē)險+產(chǎn)品責任險’轉變?！睆埨诒硎?#xff0c;“隨著(zhù)智能駕駛輔助系統的普及，可以在行車(chē)過(guò)程中對道路行車(chē)狀況和機動(dòng)車(chē)的移動(dòng)路徑進(jìn)行預測分析，輔助駕駛合理規避障礙和行車(chē)風(fēng)險，全面提升行車(chē)安全，有助于降低賠付率，從而降低保費支出?！?/p>

　　業(yè)內人士認為，未來(lái)，隨著(zhù)新能源汽車(chē)技術(shù)不斷革新、走向成熟，以及保有量不斷提升，故障率和事故率都有望下降，新能源車(chē)險保費下降將是大勢所趨。（?記者 薛瑾）