3月份以來(lái)，龍年車(chē)市“價(jià)格戰”持續升溫，為爭奪新能源車(chē)行業(yè)的市場(chǎng)份額，多家新能源車(chē)企宣布對部分品牌進(jìn)行降價(jià)或開(kāi)啟限時(shí)優(yōu)惠，這引發(fā)市場(chǎng)對新能源車(chē)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的廣泛關(guān)注。其中，保險業(yè)及消費者頗為關(guān)注的是，新能源車(chē)型廣泛降價(jià)是否會(huì )拉低新能源車(chē)險的價(jià)格？

　　對此，多位業(yè)內人士對《證券日報》記者表示，理論上，新能源品牌車(chē)型的廣泛降價(jià)，會(huì )帶動(dòng)新能源車(chē)險價(jià)格的相應下降。但實(shí)際上，新能源車(chē)險價(jià)格還受出險率、賠付率、保險公司的風(fēng)險評估及定價(jià)能力等因素影響。

　　車(chē)險價(jià)格變化

　　受多因素影響

　　3月份以來(lái)，多家車(chē)企宣布降價(jià)。公開(kāi)數據顯示，自比亞迪、特斯拉兩家新能源頭部車(chē)企在3月1日推出品牌降價(jià)和優(yōu)惠降價(jià)政策以來(lái)，截至3月4日，已有十余家車(chē)企宣布降價(jià)或開(kāi)啟限時(shí)優(yōu)惠。

　　新能源品牌車(chē)型的降價(jià)引發(fā)了保險業(yè)和車(chē)主對于新能源車(chē)險是否會(huì )跟進(jìn)降價(jià)的關(guān)注。對此，新能源車(chē)企保險服務(wù)商車(chē)車(chē)科技CEO張磊對《證券日報》記者分析稱(chēng)，理論上來(lái)看，新能源品牌車(chē)型的廣泛降價(jià)，會(huì )帶動(dòng)新能源車(chē)險價(jià)格的相應下降。因為車(chē)險的價(jià)格往往與車(chē)輛的價(jià)格緊密相關(guān)，車(chē)輛價(jià)格降低，相應的保費也可能會(huì )有所減少，這是因為車(chē)險保費通常是基于車(chē)輛的價(jià)值、維修成本等因素來(lái)計算的。

　　但新能源車(chē)險價(jià)格的實(shí)際變化則受多種因素影響，具有不確定性。張磊進(jìn)一步表示，需要注意的是，車(chē)險價(jià)格不僅僅取決于車(chē)輛價(jià)格，還受到其他多種因素的影響，一是受新能源車(chē)的出險率和賠付率變化的影響，如果出險率和賠付率降低，則車(chē)險價(jià)格有可能會(huì )降低；二是保險公司風(fēng)險評估和定價(jià)能力是否有所提升，如果提升，則有可能會(huì )降價(jià)。

　　張磊坦言，目前，整個(gè)新能源汽車(chē)市場(chǎng)成熟度和數據積累不夠，保險公司很難更精準地進(jìn)行風(fēng)險評估和定價(jià)。這些問(wèn)題也導致了大部分保險公司難以在承保端實(shí)現盈利，從而造成新能源車(chē)主在投保時(shí)遇到了諸多困難以及高保費的困境?？傊?#xff0c;新能源品牌車(chē)型的廣泛降價(jià)可能會(huì )對新能源車(chē)險價(jià)格產(chǎn)生一定影響，但具體的影響程度和趨勢還需要綜合考慮多種因素。

　　實(shí)際上，由于理賠數據積累不夠、險企風(fēng)險定價(jià)能力有待提升等諸多原因，目前不少險企在新能源車(chē)險領(lǐng)域存在承保虧損現象。而車(chē)主則認為目前的新能源車(chē)險的保費偏貴，“投保不起”。數據也顯示，與傳統燃油車(chē)不同，新能源車(chē)險的價(jià)格較傳統商業(yè)車(chē)險高出不少，2023年新能源車(chē)險的車(chē)均保費高達4003元，而傳統商業(yè)車(chē)險車(chē)均保費為2209元，前者是后者的約1.8倍。

　　新能源車(chē)險

　　是機遇也是挑戰

　　盡管面臨諸多承保痛點(diǎn)，但新能源車(chē)險的發(fā)展已然成為行業(yè)增長(cháng)點(diǎn)。

　　近年來(lái)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展迅猛。中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布數據顯示，2023年，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)35.8%和37.9%，市場(chǎng)占有率達到31.6%；新能源汽車(chē)國內銷(xiāo)量829.2萬(wàn)輛，同比增長(cháng)33.5%。

　　新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展，也引發(fā)頭部財險公司新能源車(chē)險保費的快速增長(cháng)。數據顯示，2023年上半年，人保財險新能源車(chē)承保數量達282.4萬(wàn)輛，同比提升54.4%，車(chē)險保費收入約126億元，同比增長(cháng)了54.7%，保費占比9.4%；太保產(chǎn)險新能源車(chē)險原保險保費收入同比增長(cháng)65.1%。

　　從趨勢來(lái)看，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的持續增長(cháng)將促使新能源車(chē)險成為車(chē)險行業(yè)發(fā)展的重要方向。張磊表示，從增長(cháng)前景看，隨著(zhù)新能源汽車(chē)的不斷普及，車(chē)險市場(chǎng)格局有望迎來(lái)新的變化。預計2024年新能源車(chē)險市場(chǎng)達到1000億元，2025年達到2000億元。到2025年底，至少有四分之一的車(chē)險市場(chǎng)份額將由新能源車(chē)險貢獻。

　　方正證券分析師許旖珊也認為，未來(lái)隨著(zhù)新能源汽車(chē)滲透率持續提升，車(chē)險保費規?；驅⒊掷m提升。

　　盡管業(yè)內公認新能源車(chē)險市場(chǎng)潛力巨大，但由于保險公司對新能源車(chē)險的經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗不足，目前新能源車(chē)險的出險率、賠付率均維持高位，保費也相較傳統燃油車(chē)更貴。

　　基于此，不少保險公司，尤其是中小型險企對布局新能源車(chē)險的興趣減弱，部分險企甚至對新能源車(chē)型采取“一刀切”的拒保、限制承保等措施。

　　也是由于上述原因，今年1月份，監管部門(mén)下發(fā)《關(guān)于切實(shí)做好新能源車(chē)險承保工作的通知》，明確交強險不得拒保，商業(yè)險愿保盡保；不得在系統管控、核保政策等方面對特定新能源車(chē)型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施，調整對新能源車(chē)險設置的不合理考核目標。

　　這一要求也對中小險企承保新能源車(chē)險領(lǐng)域提出了挑戰。張磊認為，中小險企在承保領(lǐng)域中，面臨最大的難點(diǎn)是，相較于頭部財險公司來(lái)說(shuō)，更缺乏數據的積累，在面對新能源汽車(chē)技術(shù)不斷迭代的情況下，保費定價(jià)難度加大，同時(shí)也很難獲得好的承保標的。

　　“從目前的市場(chǎng)格局來(lái)看，財險‘老三家’（人保財險、太保產(chǎn)險、平安產(chǎn)險）無(wú)論是在傳統燃油車(chē)還是新能源車(chē)方面，優(yōu)勢確實(shí)非常明顯，短期很難撼動(dòng)?！睆埨谶M(jìn)一步表示，但如果中小險企能夠找好定位，在細分市場(chǎng)上還有機會(huì )增強自己的競爭力。例如，在客戶(hù)種類(lèi)、渠道和區域布局上，都存在差異化布局的機會(huì )。關(guān)鍵是要“動(dòng)起來(lái)，不要怕”，要在細分市場(chǎng)上集中資源投入形成核心競爭力。

　　燕梳新學(xué)堂創(chuàng )始人施輝也告訴《證券日報》記者，新能源車(chē)險既是機遇又是挑戰。新能源車(chē)險的成本結構發(fā)生了很大變化，以傳統車(chē)險方式經(jīng)營(yíng)新能源車(chē)險可能面臨很大的虧損風(fēng)險壓力。因此中小險企必須依靠數據驅動(dòng)、科技驅動(dòng)，打磨完善自身產(chǎn)品的競價(jià)模型，從而增加在新能源車(chē)險市場(chǎng)中的競爭力。（本報記者 蘇向杲 見(jiàn)習記者 楊笑寒）