截至2022年，我國新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量已經(jīng)連續8年保持全球第一，而隨著(zhù)新能源汽車(chē)的爆發(fā)式增長(cháng)，動(dòng)力電池“退役潮”也接踵而至。盡管近年來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)紛紛進(jìn)軍動(dòng)力電池回收領(lǐng)域，但整體來(lái)看這一市場(chǎng)仍是“藍?！?#xff0c;整體競爭格局暫時(shí)呈現“小、散、亂”的局面。隨著(zhù)“退役潮”臨近，規范動(dòng)力電池回收迫在眉睫。

　　動(dòng)力電池“退役潮”臨近　回收市場(chǎng)規?；虺|

　　近日，工信部節能與綜合利用司組織召開(kāi)工作座談會(huì )，圍繞完善動(dòng)力電池回收利用政策標準體系、強化動(dòng)力電池回收利用溯源管理、加快資源化利用關(guān)鍵技術(shù)迭代升級、促進(jìn)動(dòng)力電池關(guān)鍵資源回收利用等方面進(jìn)行了交流。

　　據悉，參加此次座談會(huì )的包括部分地方工信部門(mén)，有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì )、研究機構，以及新能源汽車(chē)生產(chǎn)、動(dòng)力電池生產(chǎn)、電池租賃、廢舊動(dòng)力電池綜合利用、報廢機動(dòng)車(chē)回收拆解等領(lǐng)域的企業(yè)代表。會(huì )上，有關(guān)專(zhuān)家介紹了近年來(lái)我國新能源汽車(chē)生產(chǎn)、銷(xiāo)售情況，分析了廢舊動(dòng)力電池產(chǎn)生趨勢；動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)交流了動(dòng)力電池資源化利用關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)應用、換電商業(yè)模式影響、動(dòng)力電池綠色設計等方面的情況。

　　業(yè)界分析認為，動(dòng)力電池回收正成為一個(gè)政府導向明顯、眾多企業(yè)參與的新興行業(yè)。一方面，近年來(lái)新能源汽車(chē)行業(yè)高速發(fā)展，隨之而來(lái)的是動(dòng)力電池大量退役帶來(lái)環(huán)保問(wèn)題亟待解決；另一方面，動(dòng)力電池的原料回收、再加工及利用，將大大提升我國動(dòng)力電池原材料自給率，降低對上游資源的依賴(lài)，有利于緩解原材料供需緊張矛盾。

　　民生證券研報指出，新能源汽車(chē)動(dòng)力電池理論壽命為4至8年，預計2017年前后國內大規模裝機的新能源汽車(chē)動(dòng)力電池將在2023年迎來(lái)回收放量期。

　　據高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）預計，到2025年，我國退役動(dòng)力電池累計將達到137.4GWh，需要回收的廢舊電池將達到96萬(wàn)噸。

　　業(yè)內人士介紹，退役動(dòng)力電池通常有兩種回收方式：梯次利用和拆解回收。其中，梯次利用將是未來(lái)動(dòng)力電池回收的主流方向：每輛新能源汽車(chē)上一般裝載的是一個(gè)完整的鋰電池包，回收后既可以拆解成模組或電芯，形成小型電池用于低速電動(dòng)車(chē)、太陽(yáng)能路燈等產(chǎn)品，也可以將多個(gè)完整的電池包并在一起，為風(fēng)、光電等場(chǎng)景儲能。

　　國海證券研報顯示，由于退役動(dòng)力電池存在20％至80％能夠用作其他領(lǐng)域的可用容量，所以相較于直接拆解經(jīng)濟效益更大。然而，目前退役動(dòng)力電池梯次利用存在流程較長(cháng)、關(guān)鍵技術(shù)待突破、技術(shù)規范不足、行業(yè)標準缺失、安全性及穩定性難以保障等問(wèn)題，導致經(jīng)濟價(jià)值尚未體現。但直接拆解回收已具備經(jīng)濟性，2027年動(dòng)力電池回收行業(yè)市場(chǎng)規模有望超千億元。

　　國盛證券也表示，經(jīng)測算，我國動(dòng)力電池回收實(shí)際市場(chǎng)規模2022年約為146億元，至2030年理論可達1406億元。

　　進(jìn)入規?；顿Y階段　產(chǎn)業(yè)鏈上下游競逐“藍?！?/strong>

　　1月29日，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱(chēng)，控股子公司廣東邦普循環(huán)科技有限公司擬在廣東佛山投資238億元，建設一體化新材料產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地，涵蓋50萬(wàn)噸廢舊電池材料的回收、三元和磷酸鐵鋰正極材料的生產(chǎn)、負極再生石墨制造等項目。

　　寧德時(shí)代稱(chēng)，市場(chǎng)即將迎來(lái)大規模的動(dòng)力電池“退役潮”，動(dòng)力電池回收處置和利用，將是動(dòng)力電池原料重要的來(lái)源渠道之一。此次投資是為推動(dòng)公司鋰電材料及回收業(yè)務(wù)發(fā)展，并保障原材料供應。

　　作為動(dòng)力電池行業(yè)龍頭之一，寧德時(shí)代此次238億元加碼動(dòng)力電池回收，被業(yè)界認為是中國動(dòng)力電池回收進(jìn)入規?；顿Y階段的標志。事實(shí)上，不少行業(yè)龍頭企業(yè)也早已大手筆積極布局這一領(lǐng)域。

　　此前于2月9日，蜂巢能源全資子公司藤青青再生資源（上饒）有限公司與天奇股份在江西省上饒市簽署動(dòng)力電池回收利用濕法冶金項目合資協(xié)議。雙方將共同投資成立合資公司，開(kāi)展磷酸鐵鋰電池回收利用濕法冶金項目，目標年產(chǎn)碳酸鋰5000噸、磷酸鐵20000噸。天奇股份表示，公司積極建設動(dòng)力電池回收體系，已初步形成鋰電池回收循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)鏈布局。而早在1月初，另一家行業(yè)龍頭國軒高科年產(chǎn)50GWh電池回收項目宣布開(kāi)工，項目建成后達到年處理50GWh退役鋰離子電池綜合回收利用的生產(chǎn)能力，達產(chǎn)后預計實(shí)現年產(chǎn)值約110億元。

　　業(yè)內人士認為，動(dòng)力電池回收仍處于初期發(fā)展階段，目前仍是藍海市場(chǎng)。隨著(zhù)動(dòng)力電池裝機大規模放量，鋰資源短缺、原材料價(jià)格高企，動(dòng)力電池回收的市場(chǎng)價(jià)值得以凸顯。有動(dòng)力電池回收商透露，部分電池的折扣系數（廢料價(jià)與新貨價(jià)的比）在2021年最低是60%左右，2022年普遍升到100%以上，甚至有些廢料價(jià)格飆升超過(guò)200%。

　　碳酸鋰等原材料價(jià)格一度“居高不下”也吸引了產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)進(jìn)軍鋰電回收“藍?！?#xff0c;車(chē)企、電池企業(yè)、材料企業(yè)、第三方回收企業(yè)通過(guò)成立合資公司、簽訂長(cháng)協(xié)訂單等方式加碼、提升產(chǎn)業(yè)整合度。除開(kāi)寧德時(shí)代、天奇股份、國軒高科等，格林美、贛鋒鋰業(yè)、欣旺達、中偉股份、旺能環(huán)境、光華科技等多家公司也均有業(yè)務(wù)進(jìn)展。

　　國內眾多新能源汽車(chē)企業(yè)也已經(jīng)入場(chǎng)動(dòng)力電池回收賽道，比亞迪早在2018年就與鐵塔公司合作，將回收的比亞迪電池用做基站儲能備用。愛(ài)馳汽車(chē)2022年與天奇股份及其參股公司上海萬(wàn)高簽署協(xié)議，三方共建新能源動(dòng)力電池運營(yíng)及售后服務(wù)體系。部分外資車(chē)企如大眾、豐田、通用等，也紛紛通過(guò)自建或合作建立動(dòng)力電池回收體系。

　　頭部集中趨勢顯現　技術(shù)與渠道成核心競爭力

　　盡管動(dòng)力電池回收領(lǐng)域“熱火朝天”，但毋庸諱言的是，這一市場(chǎng)目前整體競爭格局暫時(shí)呈現“小、散、亂”的局面。短期來(lái)看，隨著(zhù)入局者越來(lái)越多，必然出現“僧多粥少”的情況，且行業(yè)尚未有龍頭企業(yè)。與此同時(shí)，行業(yè)目前仍存在政策法規強制性不足、發(fā)展不規范等問(wèn)題，“小作坊”與“正規軍”存在貨源之爭。

　　所謂“正規軍”，一般指列入工信部動(dòng)力電池回收行業(yè)“白名單”的企業(yè)。2018年7月，工信部公布了第一批符合《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規范條件》的名單，包括華友循環(huán)、豪鵬科技、格林美、邦普循環(huán)、光華科技5家企業(yè)。2022年12月16日，工信部公布了第四批名單共41家，其中不乏寧德時(shí)代、廣汽集團這樣的“巨頭”身影，旺能環(huán)境、駱駝股份、騰遠鈷業(yè)等多家上市公司也發(fā)布公告，稱(chēng)公司或相關(guān)下屬企業(yè)被列入名單。

　　分析人士表示，目前“白名單”企業(yè)數量已超過(guò)80家，但行業(yè)內中小企業(yè)數量眾多也是不爭的事實(shí)，僅2021年中國動(dòng)力電池回收企業(yè)注冊量就達到約2.4萬(wàn)家，龍頭企業(yè)尚待成型。隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)布局節奏加快，主管部門(mén)連續對動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展進(jìn)行政策加碼，市場(chǎng)也將更加規范化，技術(shù)與渠道成為電池回收企業(yè)的核心競爭力。對以寧德時(shí)代為首的“正規軍”而言，在回收產(chǎn)能進(jìn)一步擴張的當下，如何擁有穩定的回收渠道，進(jìn)一步提高電池回收的效率，迅速平攤前期投資的成本，是亟需化解的問(wèn)題。此外，隨著(zhù)電池CTP（無(wú)模組電池包）、CTC（電芯到底盤(pán)）技術(shù)成為潮流，刀片電池、麒麟電池等新型電池的放量，電池拆解回收的難度也有所提高，在電池規格眾多的情況下，如何形成大規模、自動(dòng)化和智能化的回收產(chǎn)線(xiàn)也將成為下一步的挑戰。

　　寧德時(shí)代也表示，電池回收及材料市場(chǎng)，可能受到宏觀(guān)經(jīng)濟波動(dòng)、下游新能源汽車(chē)推廣情況、市場(chǎng)競爭激烈、市場(chǎng)需求變化、成本上升及產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)等因素影響，同時(shí)廢舊動(dòng)力電池的來(lái)源存在一定不確定性。

　　中泰證券研報認為，鋰電回收目前仍是藍海市場(chǎng)，但行業(yè)向頭部集中的趨勢正在顯現，未來(lái)“車(chē)企-電池廠(chǎng)-回收企業(yè)”的回收產(chǎn)業(yè)閉環(huán)將成為行業(yè)趨勢，回收能力不達標的中小企業(yè)將加速出局。

記者 李唐寧 吳蔚 北京報道