今年以來(lái),人工智能產(chǎn)業(yè)熱度持續攀升。文生視頻軟件Sora、文生音樂(lè )軟件Suno等人工智能應用不斷涌現,帶給人們沖擊的同時(shí),也在影響著(zhù)千行百業(yè)。本報今起推出“聚焦人工智能發(fā)展”系列報道,圍繞人工智能相關(guān)市場(chǎng)、安全、耗能等問(wèn)題進(jìn)行深入分析。
今年年初,美國開(kāi)放人工智能研究中心OpenAI正式發(fā)布了旗下首款文生視頻模型Sora,引起了各界對人工智能領(lǐng)域的關(guān)注。近期,被譽(yù)為字節版Sora的Dreamina,再次引起了廣泛關(guān)注。今年以來(lái),文生視頻、文生音樂(lè )等應用引領(lǐng)的人工智能熱潮持續擴散,相關(guān)概念股成為市場(chǎng)亮點(diǎn)。
賽道受青睞
伴隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)的廣泛應用以及社交媒體的崛起,視頻已逐漸成為人們獲取信息、享受娛樂(lè )以及開(kāi)展社交活動(dòng)的重要途徑。龐大的市場(chǎng)需求為文生視頻技術(shù)的發(fā)展提供了巨大發(fā)展空間。同時(shí),隨著(zhù)5G、大數據等技術(shù)的廣泛應用,視頻的制作、傳播更加便利,這也為文生視頻技術(shù)應用到更多場(chǎng)景創(chuàng )造了條件。
東源投資首席分析師劉祥東表示,文生視頻賽道的發(fā)展市場(chǎng)前景廣闊,其產(chǎn)品未來(lái)可能在影視、短視頻、直播、社交媒體等領(lǐng)域被廣泛應用,將擁有巨大的市場(chǎng)潛力。目前,我國短視頻行業(yè)處于快速發(fā)展階段?!?023中國網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)發(fā)展研究報告》顯示,2022年泛網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規模為7274.4億元,其中,短視頻領(lǐng)域市場(chǎng)規模為2928.3億元,占比40.3%,是產(chǎn)業(yè)增量的主要來(lái)源。
文生視頻技術(shù)的出現,打破了傳統視頻制作的局限,使得視頻內容的創(chuàng )作更加高效、便捷,為視頻行業(yè)帶來(lái)了更多可能。文生視頻模型Sora相比其他大模型,生成的視頻足夠長(cháng),真實(shí)性更高,是制作高質(zhì)量視頻的得力助手。中信證券在研報中稱(chēng),Sora模型有望加速文生視頻應用在各行業(yè)的滲透率。據其測算,到2025年,國內文生視頻應用在短視頻領(lǐng)域潛在市場(chǎng)空間中值可達80億元。
南開(kāi)大學(xué)金融發(fā)展研究院院長(cháng)、廣西大學(xué)副校長(cháng)田利輝表示,文生視頻技術(shù)涉及多個(gè)領(lǐng)域,如計算機視覺(jué)、自然語(yǔ)言處理、機器學(xué)習等,這些領(lǐng)域都是當前科技發(fā)展的熱點(diǎn),具有廣闊的市場(chǎng)空間,因此吸引了大量的資本和人才。同時(shí),支撐文生視頻背后的人工智能技術(shù)、圖形處理器(GPU)、中央處理器(CPU)等關(guān)鍵核心硬件,也有望迎來(lái)爆發(fā)式增長(cháng)。值得注意的是,近年來(lái)相關(guān)部門(mén)對數字經(jīng)濟、文化產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域加大政策支持,為文生視頻賽道穩定發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境,這也進(jìn)一步增強了資本市場(chǎng)對于文生視頻賽道的信心。
田利輝認為,資本市場(chǎng)的重要功能就是跨期定價(jià)。文生視頻技術(shù)具有較高的市場(chǎng)潛力和成長(cháng)空間,因此,多家上市公司將目光投向這一新興領(lǐng)域,關(guān)注行業(yè)前景和未來(lái)現金流。這些資本為文生視頻技術(shù)的研發(fā)提供了資金支持,有助于推動(dòng)整個(gè)行業(yè)發(fā)展。
帶動(dòng)作用強
近些年,越來(lái)越多的上市公司開(kāi)始布局AI產(chǎn)業(yè)鏈,概念股數量約400只。多家券商認為,Sora是人工智能發(fā)展進(jìn)程中的重要節點(diǎn),預示人工通用智能(AGI)正加速到來(lái),算力、算法、應用場(chǎng)景、網(wǎng)絡(luò )安全等方向值得持續關(guān)注。
數據顯示,在A(yíng)I概念投資方面,公募基金抱團跡象明顯。其中,多只光模塊個(gè)股獲機構扎堆持有。中信建投證券認為,AI仍然是當前科技投資的主線(xiàn),隨著(zhù)Sora等大模型的發(fā)布,多模態(tài)能力顯著(zhù)增強,應用場(chǎng)景進(jìn)一步拓寬,這將帶動(dòng)算力基礎設施的投資,光模塊、信息與通信技術(shù)(ICT)基礎設施等板塊也值得持續關(guān)注。
同時(shí),與AI產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的部分公司也獲得了市場(chǎng)青睞。今年以來(lái),包括基金公司、券商、險資、私募等機構對人工智能領(lǐng)域進(jìn)行了更加緊密的調研。劉祥東表示,總體上看,上市公司對人工智能領(lǐng)域的布局呈現出多元化、全面化的發(fā)展趨勢。具體來(lái)看,AI產(chǎn)業(yè)鏈包括基礎層、技術(shù)層和應用層3個(gè)部分。其中,上市公司在基礎層的布局包括芯片、大數據、算法系統、網(wǎng)絡(luò )等多項基礎設施領(lǐng)域;在技術(shù)層的布局包括計算機視覺(jué)、語(yǔ)音語(yǔ)義識別、機器學(xué)習、知識圖譜等領(lǐng)域;在應用層的布局包括教育、醫療、金融、安防、智能家居、機器人、智能駕駛、新零售等領(lǐng)域。此外,隨著(zhù)大模型不斷涌現,AI芯片作為其核心要素,需求量也在持續增長(cháng)。由于供不應求的局面愈發(fā)緊張,產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正加碼在芯片環(huán)節的布局。
平安證券認為,當前,全球范圍內大模型領(lǐng)域的競爭依然白熱化,這將持續拔升大模型的整體能力水平。大模型需要大算力,大模型算法的迭代升級將為全球以及我國AI算力市場(chǎng)的增長(cháng)提供強勁動(dòng)力。田利輝表示,人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展離不開(kāi)海量數據的持續供給,可以說(shuō),數據已躍升為核心資源,與硬件并駕齊驅,成為推動(dòng)人工智能發(fā)展的關(guān)鍵力量。
應對新挑戰
根據量子位智庫預測,中國生成式人工智能(AIGC)市場(chǎng)規模有望在2030年達到11491億元。田利輝表示,隨著(zhù)深度學(xué)習、強化學(xué)習等技術(shù)的不斷發(fā)展,人工智能的性能和效率將不斷提升,文生視頻賽道也會(huì )保持快速發(fā)展的態(tài)勢。
未來(lái),人工智能領(lǐng)域的發(fā)展有望呈現爆發(fā)式增長(cháng)。人工智能會(huì )應用到金融、醫療、教育、交通等各個(gè)領(lǐng)域,推動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域硬件、軟件、服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。不少公司能夠在補鏈、強鏈及周邊領(lǐng)域獲得發(fā)展機會(huì )。例如,隨著(zhù)文生視頻模型逐步推廣,生成式人工智能內容濫用風(fēng)險也有擴大趨勢。應對數據安全、隱私保護等風(fēng)險和挑戰,成為人工智能技術(shù)發(fā)展必須面對的問(wèn)題。中信證券預計,生成式人工智能信息化投入中,安全投入占比一般在5%—10%左右。由于A(yíng)I大模型的特殊性,AI安全將會(huì )貫穿從數據標注、模型訓練和開(kāi)發(fā)、內容生成、應用開(kāi)發(fā)的全過(guò)程,投入占比較高。據其測算,2030年我國生成式人工智能監管市場(chǎng)規模將達到575億元至1149億元。
在具體應用上,人機協(xié)同將成為人工智能發(fā)展的主流,未來(lái)的人工智能系統將更加注重與人類(lèi)的協(xié)同和交互,實(shí)現更加自然和智能的人機交互方式,使得人們的生活更加便利化、智能化、個(gè)性化。面對新的發(fā)展機遇,國內大模型需積極應對挑戰。劉祥東表示,盡管人工智能領(lǐng)域未來(lái)發(fā)展前景非常廣闊,仍需政策、資本、人力等要素持續投入,推動(dòng)人工智能的技術(shù)創(chuàng )新不斷加速和突破,積極拓展應用領(lǐng)域,將人工智能應用逐漸滲透并深入到各個(gè)行業(yè)及其細分領(lǐng)域。
市場(chǎng)機構判斷,AI行業(yè)有望繼續保持快速發(fā)展,并成為全球科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心主線(xiàn)之一,進(jìn)而對中短期企業(yè)IT支出規模和結構、應用場(chǎng)景拓展、財務(wù)收入增長(cháng)和運營(yíng)效率改善等產(chǎn)生持續的影響。立足資本市場(chǎng),機構對AI行業(yè)中長(cháng)期的產(chǎn)業(yè)投資機遇并沒(méi)有太多分歧,當前關(guān)注內容集中在產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展方向、產(chǎn)業(yè)化節奏、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分配等層面。 (經(jīng)濟日報記者 勾明揚)
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