律商聯(lián)訊風(fēng)險信息《2024年美國車(chē)險趨勢報告》為保險公司提供了深入見(jiàn)解，旨在幫助保險公司利用當前的趨勢數據作為未來(lái)費率決策的基準，針對新的風(fēng)險細分市場(chǎng)進(jìn)行策略調整，并引導保險公司走向盈利之路。

近日，律商聯(lián)訊風(fēng)險信息（LexisNexis? Risk Solutions，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“律商風(fēng)險”）發(fā)布了《2024年美國車(chē)險趨勢報告》。該報告綜合了美國年度市場(chǎng)數據，涵蓋消費者駕駛行為、車(chē)險詢(xún)價(jià)趨勢、理賠頻率與嚴重程度，以及消費者對保費上漲的反應，旨在幫助保險公司更深入地理解并應對影響美國車(chē)險行業(yè)不斷演變中的趨勢。

關(guān)鍵要點(diǎn)

●在年輕一代中，危險駕駛行為正在上升，其中Z世代分心駕駛違規行為相較于2022年增長(cháng)了24%，而與2019年相比更是激增了66%。

●高額理賠的嚴重性持續存在，這是由于零部件和勞動(dòng)力短缺，加之律師參與度上升所致，其中93%的尋求過(guò)法律咨詢(xún)的索賠人可能在未來(lái)繼續保留法律服務(wù)。

●消費者對全損的滿(mǎn)意度仍然很低，大約一半（46%）的車(chē)險消費者表示受不了冗長(cháng)的理賠流程。

●車(chē)險公司正采取積極措施應對盈利挑戰，在2023年實(shí)現了前所未有的14%的年同比保費增長(cháng)，將綜合賠付率優(yōu)化為105%，與2022年的112%相比，提升了7個(gè)百分點(diǎn)。

●消費者反應強烈，由于保費大幅上漲，車(chē)險保單詢(xún)價(jià)和轉保量均創(chuàng )歷史高點(diǎn)，2023年新保單增長(cháng)了6.2%?？蛻?hù)續保率從83%下降至80%，這表明保險公司可能需要在2024年內更加專(zhuān)注于維護存量客戶(hù)群，并采取措施優(yōu)化承保規則和客戶(hù)體驗。

●電動(dòng)汽車(chē)（EV）與燃油車(chē)（ICE）截然不同的駕駛體驗導致前者的理賠頻率和金額均高于后者。2023年，電動(dòng)汽車(chē)的理賠頻率和嚴重程度分別比傳統燃油車(chē)高出17%和34%。

律商風(fēng)險保險業(yè)務(wù)全球分析部高級副總裁Adam Pichon表示：“2024年，車(chē)險公司正面臨一個(gè)動(dòng)態(tài)且充滿(mǎn)挑戰的市場(chǎng)環(huán)境。就消費者而言，他們的駕駛習慣和保險詢(xún)價(jià)行為越來(lái)越難以預測，并且越來(lái)越傾向于轉換保險公司以尋求更優(yōu)惠的費率。對于保險公司而言，隨著(zhù)市場(chǎng)開(kāi)始趨于疲軟，平衡市場(chǎng)獲客與續保，保持費率合理，并利用數據驅動(dòng)的洞察來(lái)幫助管理風(fēng)險和保持盈利能力至關(guān)重要，這將為保險公司的持續成功奠定基礎?！?/p>

Z世代駕駛員和電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)帶來(lái)了全新的風(fēng)險

●重大超速違規行為（與2022-2023年相比增長(cháng)了10%，與2019年相比增長(cháng)了36%）和輕微超速違規行為（與2022-2023年相比增長(cháng)了16%，與2019年相比增長(cháng)了15%）均持續上升。

●分心駕駛在年輕駕駛員中更為普遍，特別是在Z世代中尤為突出。從2022年至2023年，該年齡段的分心駕駛違規行為增加了24%，而與2019年的數據對比，增幅更是高達66%。

●從2022年到2023年，所有年齡段分心駕駛的情況上升了10%。

●2023年，電動(dòng)汽車(chē)（EV）銷(xiāo)量增長(cháng)了54%，而輕型車(chē)（LDV）銷(xiāo)量?jì)H增長(cháng)了13%。2023年，參保電動(dòng)汽車(chē)（EV）總數增長(cháng)了40%，達到390萬(wàn)輛，而同期參保的私家乘用車(chē)（PPA）數量?jì)H增長(cháng)了1.2%，總量達到了2.65億輛。

●關(guān)于消費者的電動(dòng)汽車(chē)保險詢(xún)價(jià)行為，在2023年24%的新電動(dòng)汽車(chē)購買(mǎi)者會(huì )針對保費貨比三家，以獲得更低的車(chē)險費率，這一比例顯著(zhù)高于2022年僅19%的新私家乘用車(chē)購買(mǎi)者在保險詢(xún)價(jià)時(shí)的行為。

理賠的嚴重性和復雜性持續上升

●理賠的嚴重性持續對保險行業(yè)構成挑戰，自疫情以來(lái)，理賠的嚴重性呈現穩步上升的趨勢。與2020年相比，人身傷害賠償額上升了20%，同時(shí)，由于物質(zhì)損害賠償額增長(cháng)了47%，理賠的總體嚴重性也隨之加劇。

●律師的介入導致部分理賠成本的上升。超過(guò)一半（51%）聘請律師的索賠人獲得了更高的賠償金額。這種現象在汽車(chē)事故發(fā)生后的索賠活動(dòng)中最為普遍，因為85%的索賠人在事故后被至少一名律師聯(lián)系，而60%的人則被多名律師聯(lián)系。

●結算理賠所需的時(shí)間是決定客戶(hù)滿(mǎn)意度的最關(guān)鍵因素，其次是解決理賠問(wèn)題所需涉及的人員數量和溝通次數。

●2023年，超過(guò)四分之一（27%）的碰撞理賠案件被判定為全損，這意味著(zhù)保險公司需要支付賠償金，而消費者則需要換車(chē)或尋找其他交通工具。

在詢(xún)價(jià)活動(dòng)加劇的情況下，盈利能力仍然是一個(gè)挑戰

●盡管2023年整體的綜合比率有所改善，保險公司在許多州仍然在努力實(shí)現盈利，全國范圍內額外的費率上調正在實(shí)施中。

●為了應對破紀錄的費率上漲（2022年上漲9%，2023年上漲14%），傳統上較為穩定的消費者群體開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)詢(xún)價(jià)。在2023年底已投保車(chē)險的消費者中，41%的人至少詢(xún)價(jià)過(guò)一次新保單?？傮w而言，2023年的詢(xún)價(jià)量增長(cháng)了4.7%，許多消費者轉保，導致同期新保單數量增加了6.2%。

●在2022年至2023年期間，每份保單中包含的駕駛員人數增加了5%，這表明風(fēng)險狀況發(fā)生了變化，這些變化可能在續保時(shí)被忽視，同時(shí)也可能反映出家庭內部的成員整合情況。

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