日前，多家半導體設備和半導體材料上市公司陸續發(fā)布2022年半年度業(yè)績(jì)預告，盈利均實(shí)現大幅增長(cháng)。業(yè)內人士表示，盡管過(guò)去幾個(gè)季度以來(lái)，芯片從全面緊缺轉向結構性緊缺，但整體而言，芯片制造及封測的需求維持在高位，對半導體設備與材料行業(yè)業(yè)績(jì)拉動(dòng)明顯。同時(shí)，本土晶圓廠(chǎng)持續擴產(chǎn)，帶動(dòng)國內半導體設備需求持續旺盛。

　　需求旺盛

　　7月11日，北方華創(chuàng )、晶盛機電、立昂微三家半導體細分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)同一天發(fā)布業(yè)績(jì)預喜公告。

　　北方華創(chuàng )是國內平臺型半導體設備龍頭企業(yè)，其預計上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入50.52億元至57.73億元，同比增長(cháng)40%至60%；扣非凈利潤為5.96億元至6.86億元，同比增長(cháng)165%至205%。受下游市場(chǎng)需求拉動(dòng)，上半年公司電子工藝裝備及電子元器件業(yè)務(wù)進(jìn)展良好。

　　二季度，北方華創(chuàng )的營(yíng)業(yè)收入預計為29.16億元至36.37億元，環(huán)比增長(cháng)37%至70%；扣非凈利潤預計為4.41億元至5.31億元，環(huán)比增長(cháng)185%至243%。

　　半導體硅片龍頭立昂微預計上半年扣非凈利潤為4.35億元至4.75億元，同比增長(cháng)136.59%至158.35%。公司表示，受政策驅動(dòng)及清潔能源、新能源汽車(chē)行業(yè)快速發(fā)展帶動(dòng)的下游需求持續增加，公司所處行業(yè)細分領(lǐng)域市場(chǎng)景氣度持續高企，需求旺盛，銷(xiāo)售訂單飽滿(mǎn)，主要產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量大幅提升。同時(shí)，公司優(yōu)化產(chǎn)品結構，提升核心技術(shù)研發(fā)能力，各工廠(chǎng)持續加大成本管控，盈利能力穩步提升。

　　國內半導體材料與裝備領(lǐng)先企業(yè)晶盛機電預計上半年實(shí)現扣非凈利潤9.9億元至11.6億元，同比增長(cháng)81.55%至112.72%。報告期內，公司加速半導體裝備的市場(chǎng)驗證和推廣，搶占市場(chǎng)份額，訂單量實(shí)現同比快速增長(cháng)；積極開(kāi)發(fā)光伏創(chuàng )新性設備，加快先進(jìn)耗材擴產(chǎn)，推動(dòng)度電成本下降；加強光伏設備市場(chǎng)開(kāi)拓，進(jìn)一步提升技術(shù)服務(wù)品質(zhì)，推進(jìn)在手訂單的交付及驗收工作，實(shí)現經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)同比大幅增長(cháng)。

　　景氣向好

　　半導體細分市場(chǎng)景氣度環(huán)環(huán)相扣?！澳壳鞍雽w設備市場(chǎng)處于一個(gè)非常景氣的狀態(tài)中，主要是晶圓廠(chǎng)擴產(chǎn)對設備采購拉動(dòng)明顯?！币晃活^部券商電子行業(yè)分析師表示，“在供應鏈重構的背景下，晶圓廠(chǎng)擴產(chǎn)是趨勢?！?/p>

　　上述分析師表示，近幾年國內晶圓產(chǎn)能處于爬升通道，預計明年會(huì )有更多產(chǎn)能釋放。未來(lái)三年，本土晶圓廠(chǎng)資本開(kāi)支有望每年增長(cháng)20%左右，帶動(dòng)設備需求增長(cháng)。

　　從國際市場(chǎng)來(lái)看，國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )（SEMI）預計今年全球晶圓廠(chǎng)設備支出合計為1090億美元，同比增長(cháng)20%。

　　受產(chǎn)能增長(cháng)有限、零部件短缺、物流等多重因素影響，全球半導體設備企業(yè)面臨交期延長(cháng)的困境。市場(chǎng)研究機構集邦咨詢(xún)近日表示，半導體設備交期從12-18個(gè)月延長(cháng)至18-30個(gè)月。

　　值得注意的是，最近兩年，為了滿(mǎn)足晶圓廠(chǎng)的旺盛需求，硅片大廠(chǎng)紛紛擴產(chǎn)，也由此引發(fā)了市場(chǎng)對國內半導體硅片產(chǎn)能過(guò)剩的擔憂(yōu)。

　　立昂微近日表示，非?？春霉杵a(chǎn)品的景氣度。一方面，隨著(zhù)新興應用領(lǐng)域的快速發(fā)展，半導體硅片下游的市場(chǎng)規模不斷增長(cháng)，預計未來(lái)一段時(shí)間仍將保持增長(cháng)，且新增需求部分預計以國內硅片廠(chǎng)商為主；另一方面，國內一些硅片廠(chǎng)商宣布的規劃產(chǎn)能與實(shí)際在建及設備到位的產(chǎn)能并不相符，受限于一些關(guān)鍵性設備有賴(lài)進(jìn)口及關(guān)鍵設備交期延長(cháng)，延緩了半導體硅片產(chǎn)能的擴產(chǎn)進(jìn)度。同時(shí)，半導體硅片設備因為投資大，大部分廠(chǎng)商選擇分步實(shí)施擴產(chǎn)。（本報記者 吳科任）