利好利空聲音交替，國內SaaS（軟件即服務(wù)）行業(yè)走得異常艱辛。近日華為前腳官宣要推出管理系統MetaERP（企業(yè)資源計劃）軟件，后腳港股SaaS概念股就普跌，盡管ERP軟件代表金蝶國際表示，華為ERP軟件對內，即使對外金蝶國際也是戰略合作方，但SaaS廠(chǎng)商的尷尬還是露出冰山一角。以年為單位，用友、金蝶國際、微盟等SaaS廠(chǎng)商均于2021年初在資本市場(chǎng)迎來(lái)高光時(shí)刻，那年中國企業(yè)級SaaS市場(chǎng)規模728億元，增速35.2%，此后增幅下滑至個(gè)位數。數字化轉型東風(fēng)仍是利好，但低代碼“偷襲”、同行抄襲，讓SaaS廠(chǎng)商應接不暇，它們一邊被拉進(jìn)巨頭的生態(tài)里，一邊呼朋喚友，其中的微妙不言而喻。

一場(chǎng)誤會(huì )

“金蝶是華為的深度戰略合作伙伴，華為采用了金蝶的蒼穹平臺，華為的全球人力資源系統是金蝶與華為共建的。而且華為的MetaERP是面向內部的，即便是面向外部，金蝶也是其中的核心戰略合作伙伴”，近日華為創(chuàng )始人任正非宣布，華為自己的管理系統MetaERP將在4月“宣誓”后，港股SaaS概念股經(jīng)歷了一波集體下滑，雖然兩者沒(méi)有直接關(guān)系，但金蝶國際相關(guān)人士還是向北京商報記者回應了上述那段話(huà)。另一家老牌軟件服務(wù)商用友網(wǎng)絡(luò )也對此回應，認為市場(chǎng)上有些過(guò)度反應，公司現在也在積極和現有股東、廣大投資者進(jìn)行溝通。

ERP（企業(yè)資源規劃）為一類(lèi)企業(yè)軟件，用于管理企業(yè)的采購、項目管理、風(fēng)險管理和合規性、供應鏈運營(yíng)等事務(wù)。國內外代表企業(yè)包括SAP軟件、用友、金蝶國際等。

誤會(huì )也好，過(guò)度反應也罷，SaaS廠(chǎng)商的境況難得受到業(yè)界關(guān)注。

根據艾瑞咨詢(xún)報告，中國企業(yè)級SaaS可按行業(yè)垂直型和業(yè)務(wù)垂直型兩種維度劃分。從行業(yè)角度看，可分為零售電商、酒旅、教育、建筑地產(chǎn)等，按業(yè)務(wù)角度劃分更細化，包括商業(yè)增長(cháng)、協(xié)同提效、經(jīng)營(yíng)管理、安全合規、工具型。金蝶、用友就被劃歸為經(jīng)營(yíng)管理型，且還可以分類(lèi)為采購、供應鏈金融、財稅管理、HRM（人力資源經(jīng)理）型。

2017年中國企業(yè)級SaaS市場(chǎng)規模165億元，較上一年增長(cháng)29.1%，此后增幅跳到近50%，到了2021年，這一市場(chǎng)規模728億元，增幅從2020年的48.7%降到35.2%，2022年增幅落至9.5%，市場(chǎng)規模797億元。

對于近兩年SaaS的發(fā)展，易觀(guān)合伙人、企業(yè)數字化中心負責人張澄宇告訴北京商報記者，“SaaS公司近兩年確實(shí)受到內外部環(huán)境沖擊比較大，原因一方面包括總體經(jīng)濟下行、資本環(huán)境惡化、客戶(hù)增長(cháng)放緩等，同時(shí)也包括SaaS廠(chǎng)商本身的產(chǎn)品服務(wù)同質(zhì)化以及隨之而來(lái)的價(jià)格戰，劣幣擠壓甚至驅逐良幣，這些都對市場(chǎng)帶來(lái)沖擊”。

在他看來(lái)，未來(lái)SaaS廠(chǎng)商的一個(gè)機會(huì )是深入細分行業(yè)、特定專(zhuān)業(yè)人員提供SaaS產(chǎn)品，而挑戰則是SaaS工具能否將行業(yè)屬性?xún)然疆a(chǎn)品能力中，進(jìn)而內嵌到這些使用者的工作流里。如果廠(chǎng)商的SaaS產(chǎn)品對這些用戶(hù)的工作流效率提升不顯著(zhù)甚至是可有可無(wú)的，那么幫助客戶(hù)降本增效的故事就很難持續落地。

市場(chǎng)交集

由于都服務(wù)于企業(yè)數字化轉型，釘釘等有巨頭背景的toB企業(yè)或巨頭業(yè)務(wù)板塊和SaaS其實(shí)會(huì )有市場(chǎng)交集。

談到中小企業(yè)數字化轉型的演進(jìn)時(shí)，阿里研究院副院長(cháng)安筱鵬向北京商報記者總結，“技術(shù)在不斷演進(jìn)，基礎設施也在不斷演進(jìn)，這個(gè)時(shí)代已經(jīng)從信息記錄時(shí)代，從ERP、IOE（IBM、Oracle、EMC的簡(jiǎn)稱(chēng)）時(shí)代，到了SaaS化應用，再演化成平臺+低代碼的方式”。

以河北鑫宏源公司為例，在保定市高碑店，有一家藥品包裝工廠(chǎng)和印刷包裝產(chǎn)業(yè)園，產(chǎn)業(yè)園內1800個(gè)工人、22家工廠(chǎng)、3所學(xué)校的數字化轉型，全部是通過(guò)釘釘+低代碼的方式實(shí)現的。

低代碼模式會(huì )撬走SaaS廠(chǎng)商的客戶(hù)和市場(chǎng)嗎？張澄宇認為，“低代碼平臺和SaaS廠(chǎng)商會(huì )有一定交集，未來(lái)那些只提供基礎標準功能的SaaS廠(chǎng)商生存空間確實(shí)會(huì )被大廠(chǎng)的PaaS（平臺即服務(wù)）+低代碼開(kāi)發(fā)平臺所持續擠壓，這也就是為什么SaaS廠(chǎng)商要找到合適細分領(lǐng)域做精做深”。

根據艾瑞咨詢(xún)報告，從場(chǎng)景上看，低代碼與SaaS的市場(chǎng)有小幅重疊但無(wú)正面競爭。具體來(lái)說(shuō)，SaaS產(chǎn)品的特點(diǎn)體現在：通用場(chǎng)景和行業(yè)性垂直場(chǎng)景發(fā)展較快，個(gè)性化程度高、使用頻率低和創(chuàng )新性高的場(chǎng)景發(fā)展較慢；標準化程度過(guò)高，難以適應中大型企業(yè)復雜的應用場(chǎng)景。而低代碼適用中小型企業(yè)通用業(yè)務(wù)場(chǎng)景及企業(yè)個(gè)性化需求高的低頻場(chǎng)景，在復雜場(chǎng)景下，企業(yè)仍需要廠(chǎng)商將應用搭建完成后，以SaaS的形式交付。

在不同場(chǎng)景下，SaaS和低代碼的產(chǎn)品覆蓋度存在明顯差異，通常企業(yè)更偏好相對成熟的產(chǎn)品。但在中小型企業(yè)個(gè)性化場(chǎng)景和中大型企業(yè)創(chuàng )新應用場(chǎng)景這類(lèi)定制需求較高的場(chǎng)景中覆蓋程度相似，SaaS與低代碼存在一定競爭關(guān)系。

如果站在產(chǎn)品的角度看，低代碼與SaaS在特定場(chǎng)景下存在替代和組合機會(huì )，比如場(chǎng)景需求標準化但尚未形成成熟產(chǎn)品時(shí)，存在替代關(guān)系；已形成成熟產(chǎn)品但仍存在復雜的流程管理等定制需求時(shí)，存在組合關(guān)系。

拉幫結派

SaaS廠(chǎng)商和大廠(chǎng)的微妙還體現在生態(tài)圈競爭。一位SaaS行業(yè)從業(yè)者告訴北京商報記者，“巨頭要完成一個(gè)大項目，單靠一方是無(wú)法完成的，它們需要生態(tài)伙伴共同來(lái)完成。因為可能涉及到IaaS（基礎設施即付）、PaaS和SaaS，每個(gè)領(lǐng)域都有很強的專(zhuān)業(yè)公司，大家都是互為生態(tài)，共同完成一個(gè)大型項目的實(shí)施與交付”。

事實(shí)上，生態(tài)一詞放在互聯(lián)網(wǎng)圈一點(diǎn)不陌生。除了巨頭，SaaS廠(chǎng)商自己也在搭建生態(tài)體系。

2020年，金蝶發(fā)布“平臺+生態(tài)”戰略，面向全球啟動(dòng)ISV（獨立軟件開(kāi)發(fā)商）生態(tài)伙伴發(fā)展計劃，通過(guò)提供平臺、技術(shù)、營(yíng)銷(xiāo)和推廣等多方位的資源支持，助力ISV打造優(yōu)秀產(chǎn)品解決方案。

聚焦商家經(jīng)營(yíng)的為微盟開(kāi)放了應用生態(tài)和服務(wù)生態(tài)。

“對于SaaS廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，生態(tài)并不是用來(lái)打江山的，而是用來(lái)鞏固陣地的。國內外SaaS廠(chǎng)商有一個(gè)明顯區別，國外的廠(chǎng)商大多會(huì )接受于融入某個(gè)生態(tài)，而國內廠(chǎng)商更傾向自己當生態(tài)鏈主。我認為對絕大多數SaaS廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，自主搭建生態(tài)不是一個(gè)好策略，尤其對尚未在自身賽道取得顯著(zhù)規模優(yōu)勢的SaaS廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，生態(tài)的重要性遠不及產(chǎn)品本身的迭代和市場(chǎng)份額提升”，張澄宇說(shuō)。

也有SaaS行業(yè)從業(yè)者從另一個(gè)角度考慮，“在生態(tài)化的大分工里，每家公司只做屬于自己的那一塊。對企業(yè)來(lái)說(shuō)，系統的替代成本很高，一般不太存在確定給A了之后會(huì )被B搶走的情況，所有大家是互為生態(tài)的”。

在技術(shù)演進(jìn)、競爭加劇、利好持續的背景下，SaaS也在調整方向，走起了向“云”的路徑。2022年金蝶國際云服務(wù)收入同比增長(cháng)34.6%，占收入總比重76.3%，傳統ERP及其他部分收入下降18.7%，這是公司向云訂閱模式轉型的結果。用友財報顯示，2017-2021年，用友云服務(wù)收入從4.1億元增長(cháng)至53.2億元，年復合增速89.9%，收入占比從6.4%提升至59.6%。（記者 魏蔚）