英偉達GTC大會(huì )3月19日在美國開(kāi)幕,預計將舉辦90場(chǎng)涉及醫療保健、生命科學(xué)的相關(guān)活動(dòng),數量超過(guò)汽車(chē)、云服務(wù)、半導體等熱門(mén)賽道。業(yè)內人士認為,AI推動(dòng)創(chuàng )新藥產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)重要發(fā)展機遇。
AI應用不斷深入
人工智能技術(shù)不斷更新迭代,推動(dòng)“AI+醫療”加快發(fā)展。我國“AI+醫療”起步較晚,但發(fā)展迅速。阿里、百度、騰訊等頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)均設立了醫療AI部門(mén)。百度文心一言首個(gè)應用落地醫藥行業(yè),AI在醫療領(lǐng)域的應用不斷深入。
英偉達重視醫療領(lǐng)域。僅2023年,英偉達就投資了8家藥物發(fā)現初創(chuàng )公司。
從市場(chǎng)空間看,招商證券認為,全球“AI+醫療”市場(chǎng)規模超50億美元,將繼續保持快速增長(cháng)。根據Global Market Insights報告,預計“AI+醫療”市場(chǎng)規模年均復合增速將超過(guò)29%,2032年將達到700億美元。從市場(chǎng)結構看,藥物發(fā)現和醫學(xué)影像是AI應用最重要的兩個(gè)領(lǐng)域,合計占比超過(guò)50%。隨著(zhù)制藥工業(yè)發(fā)展和AI技術(shù)迭代,預計2032年AI藥物研發(fā)市場(chǎng)規模將超過(guò)205億美元。
中國“AI+醫療”市場(chǎng)高速增長(cháng)。專(zhuān)家預計,未來(lái)10年中國“AI+醫療”市場(chǎng)規模年均復合增速將超過(guò)30%,AI醫學(xué)影像和AI制藥兩個(gè)細分市場(chǎng)將增長(cháng)最快。
以AI醫學(xué)影像為例,中泰證券認為,人工智能在醫學(xué)影像領(lǐng)域應用廣泛,場(chǎng)景豐富,市場(chǎng)空間廣闊。2025年國內人工智能醫學(xué)影像市場(chǎng)規模有望增至442億元,年均復合增長(cháng)率高達135%。
企業(yè)加速布局
當前,醫療科技企業(yè)與基礎大模型企業(yè)積極合作,AI大模型醫療健康生態(tài)逐步建立。中國證券報記者獲悉,微醫與騰訊日前在深圳簽署戰略合作協(xié)議,將融合騰訊、微醫在人工智能領(lǐng)域的積累與應用場(chǎng)景,聯(lián)合推出醫療大模型,聚焦“六病共管”(腫瘤、心腦血管、呼吸、代謝、生殖醫學(xué)以及老年病)為抓手形成專(zhuān)病智能產(chǎn)品。
2023年12月,醫渡科技攜手華為舉辦“2023醫療智能大會(huì )”。會(huì )上醫渡科技自研醫療垂域大模型正式發(fā)布,同時(shí)醫渡科技與華為簽署深化合作協(xié)議,將聯(lián)合推出智慧醫療解決方案。
業(yè)內人士認為,生成式人工智能操作難度低,容易被醫療領(lǐng)域專(zhuān)業(yè)人員接受并使用。隨著(zhù)技術(shù)成熟度提升,AI大模型將進(jìn)一步賦能醫療健康產(chǎn)業(yè)。
全球AI制藥合作提速。今年1月,AI藥物研發(fā)公司英矽智能宣布與意大利制藥公司美納里尼集團及其全資子公司Stemline Therapeutics達成一項總額超過(guò)5億美元的授權合作。
從A股上市公司看,東華軟件稱(chēng),子公司東華醫為自主研發(fā)了基于A(yíng)I技術(shù)的電子病歷內涵質(zhì)控系統,系統采用自然語(yǔ)言處理、醫學(xué)知識圖譜、醫療文書(shū)實(shí)體建模等技術(shù),能夠實(shí)現對醫院全病歷內涵質(zhì)量的全過(guò)程、系統化、自動(dòng)化、智能化管理。衛寧健康稱(chēng),公司的醫療AI產(chǎn)品和服務(wù)現階段主要針對醫療衛生機構用戶(hù)。
產(chǎn)業(yè)迎發(fā)展機遇
政策加大力度支持“AI+醫療”產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
《“十四五”醫藥工業(yè)發(fā)展規劃》提出,探索人工智能、云計算、大數據等技術(shù)在研發(fā)領(lǐng)域的應用,通過(guò)對生物學(xué)數據挖掘分析、模擬計算,提升新靶點(diǎn)和新藥物的發(fā)現效率。
中郵證券認為,“AI+醫療”可以多維賦能醫藥全產(chǎn)業(yè)鏈?!癆I+醫療”已步入快速發(fā)展新階段,AI在藥物研發(fā)、疾病診斷及篩查、醫療影像、手術(shù)機器人等細分應用場(chǎng)景全面滲透,多維觸達醫藥全產(chǎn)業(yè)鏈。
從需求端看,中郵證券稱(chēng),我國醫療資源分布不均,優(yōu)質(zhì)醫療資源過(guò)度集中,高級醫師人才存在缺口。而AI技術(shù)能幫助快速識別病灶,提升診療效率及準確率,彌補醫生數量缺口。同時(shí),通過(guò)輔助診療等方式,可以賦能基層醫療機構,推動(dòng)優(yōu)質(zhì)醫療資源下沉。細分應用場(chǎng)景相關(guān)標的值得重點(diǎn)關(guān)注。
民生證券認為,AI醫療包括基礎層、技術(shù)層和應用層。頭部公司在基礎層圍繞數據、算法和算力已經(jīng)構筑高壁壘,而多數科技公司在技術(shù)層完成優(yōu)勢領(lǐng)域布局,最終在應用層實(shí)現對醫療服務(wù)全領(lǐng)域的覆蓋。從藥物研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈看,上游的模型數據集是重要資源,云計算平臺提供算力支持;中游的AI藥企通常采用研發(fā)外包形式與下游合作,而IT公司通過(guò)AI模型和計算平臺參與到新藥發(fā)現中。
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