近年來(lái)，低空經(jīng)濟作為戰略性新興產(chǎn)業(yè)，正逐漸成為經(jīng)濟發(fā)展的新引擎。以下是通過(guò)撼地擎天大模型的智能對話(huà)功能，整理出了關(guān)于低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的分析報告，旨在深入剖析低空經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)現狀及未來(lái)趨勢。

01低空經(jīng)濟概念定義

低空飛行是低空經(jīng)濟的核心產(chǎn)業(yè)

低空經(jīng)濟是戰略新興產(chǎn)業(yè)和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的典型代表。2010年以來(lái)，國家為推動(dòng)低空經(jīng)濟發(fā)展，先后頒布了一系列政策法規從2021年2月首次將“低空經(jīng)濟”概念寫(xiě)入國家規劃、到2023年12月正式將低空經(jīng)濟定位為戰略性新興產(chǎn)業(yè)、再到 2024年《政府工作報告》明確，要積極打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟等新增長(cháng)引擎。加快完善中國低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈，培育低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，已經(jīng)成為新時(shí)代經(jīng)濟發(fā)展的新動(dòng)能。(圖1-1)

低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)組成

低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)是由通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展衍生而來(lái)的新興產(chǎn)業(yè)，廣泛體現于第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)之中，在經(jīng)濟發(fā)展、社會(huì )保障及國防事業(yè)等多方面發(fā)揮著(zhù)越來(lái)越重要的作用。從產(chǎn)業(yè)組成結構看、與通用航空產(chǎn)業(yè)類(lèi)似、低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)主要由低空制造、低空飛行低空保障、綜合服務(wù)四部分構成。(圖1-2)

低空制造 是為低空飛行活動(dòng)提供航空器等產(chǎn)品和服務(wù)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)，涵蓋直升機、eVTOL(電動(dòng)垂直起降航空器)等航空器整機及配套產(chǎn)品。

低空飛行 是低空經(jīng)濟的核心產(chǎn)業(yè)，對整個(gè)低空經(jīng)濟發(fā)展起著(zhù)牽引和帶動(dòng)作用，涵蓋航空消費類(lèi)、公共服務(wù)類(lèi)、生產(chǎn)作業(yè)類(lèi)等細化產(chǎn)業(yè)門(mén)類(lèi)和服務(wù)鏈條。

低空保障 是為低空飛行和空域安全提供保障服務(wù)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)，涵蓋基礎設施建設運營(yíng)、低空空域管控系統、直升機/eVTOL起降點(diǎn)飛行服務(wù)站、無(wú)人機飛行信息系統、無(wú)人機反制系統等建設與運行。

綜合服務(wù) 是支持和輔助低空經(jīng)濟發(fā)展的各種地面服務(wù)性產(chǎn)業(yè)，涵蓋航空會(huì )展、廣告咨詢(xún)、研學(xué)培訓、文化傳媒、租賃等產(chǎn)業(yè)。

低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)要素

低空飛行產(chǎn)業(yè)是低空經(jīng)濟的核心產(chǎn)業(yè)，從產(chǎn)業(yè)構成要素看，由低空空域、航空器、低空飛行活動(dòng)三要素支撐構成。

低空空域 是低空經(jīng)濟的重要依托，也是關(guān)鍵投入要素和國家基礎性戰略資源，具有典型的公共池塘資源特性。低空空域通常是指距正下方地平面垂直距離在 1000 米以?xún)鹊目沼?#xff0c;且根據不同地區特點(diǎn)和實(shí)際需要可延伸至 3000 米以?xún)取?/p>

航空器 是低空經(jīng)濟的重要載體，有備受關(guān)注的eVTOL(電動(dòng)垂直起降飛行器)、無(wú)人機(消費級、工業(yè)級)、直升機、傳統固定翼飛機等。根據飛行高度劃分，120米以下主要為消費級無(wú)人機，120-300米主要為行業(yè)應用無(wú)人機，300-1000米主要為直升機和 eVTOL。

低空飛行活動(dòng) 包括民用、警用和軍用等多個(gè)領(lǐng)域飛行活動(dòng)、如警用航空活動(dòng)、海關(guān)航空活動(dòng)、通用航空以及部分軍用航空活動(dòng)，貫穿第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)，涵蓋上中下游整個(gè)低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈條，具有“多領(lǐng)域、跨行業(yè)、全鏈條”特點(diǎn)。

02市場(chǎng)規模初顯

中國低空經(jīng)濟已超 5000 億元

根據中國民用航空局發(fā)布數據顯示，2023年，中國低空經(jīng)濟規模達到了5059.5億元，同比增速達33.8%。2025年，我國低空經(jīng)濟市場(chǎng)規模預計將達到1.5萬(wàn)億元，2035年有望達到3.5萬(wàn)億元、低空經(jīng)濟市場(chǎng)潛力巨大。(圖2-1)

無(wú)人機在低空經(jīng)濟中扮演重要角色。隨著(zhù)無(wú)人機技術(shù)的不斷進(jìn)步，其性能、穩定性、安全性等方面得到了顯著(zhù)提升，無(wú)人機在更多領(lǐng)域得到應用。根據中國民用航空局發(fā)布的《2023年民航行業(yè)發(fā)展統計公報》顯示：截至2023年底，我國全行業(yè)無(wú)人機注冊數量達到了 126.7萬(wàn)架，同比增長(cháng) 32.2%。預計 2024年注冊量將達 131.0萬(wàn)架。(圖2-2)

注冊數量的增長(cháng)也推動(dòng)了無(wú)人機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2023年，中國民用無(wú)人機產(chǎn)業(yè)規模超過(guò) 1200億元，穩居全球首位。根據深圳市無(wú)人機行業(yè)協(xié)會(huì )預測，2024年，無(wú)人機在國內的市場(chǎng)規模將達1600億元，到2025年民用無(wú)人機產(chǎn)業(yè)規模將突破 2000億元。其中，以深圳為核心的廣東省消費級無(wú)人機產(chǎn)量占全國的 90%以上、工業(yè)無(wú)人機占據國內 60%左右的市場(chǎng)份額、其產(chǎn)值規模超過(guò)千億元以上。(圖2-3)

03上中下游融合發(fā)展

解讀低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)作為戰略性新興產(chǎn)業(yè)，科技含量高、創(chuàng )新要素集中，其產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋航空器研發(fā)制造、低空基礎設施建設、飛行保障服務(wù)等內容，具有鏈條長(cháng)、輻射帶動(dòng)面廣、成長(cháng)性好、市場(chǎng)空間大等優(yōu)勢。從具體劃分看、低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈上游包括碳纖維、鋼材電池等原材料及零部件，中游包括無(wú)人機、航空器、高端裝備、配套產(chǎn)品、低空保障與綜合服務(wù)等低空經(jīng)濟核心部分，下游包括“低空經(jīng)濟 +”交通、物流、旅游等應用場(chǎng)景部分。(圖3-1)

上游

包括設計研發(fā)、原材料和零部件。設計研發(fā)通常由企業(yè)、院所、高校等組成；原材料可分為鋁合金、鈦合金等金屬材料以及碳纖維玻璃纖維等復合材料；零部件包括座艙殼體、起落架等機體結構件，以及陀螺儀、電機電驅電池等元器件。(圖3-2)

中游

為各類(lèi)分系統和總裝集成，低空飛行器分系統一般包括動(dòng)力系統、航電系統、任務(wù)載荷、地面系統等;總裝集成包括總裝調試和試驗試飛工作，涵蓋通航固定翼飛機、民用直升機、無(wú)人機、eVTOL等航空器，(圖3-3)

下游

為低空運營(yíng)服務(wù)和低空飛行保障。低空運營(yíng)服務(wù)包括培訓、維修、應急救援、物流運輸、農林植保、電力巡檢等;低空飛行保障主要包括地面保障服務(wù)、空中保障服務(wù)、適航審定以及檢測檢驗服務(wù)等。(圖3-4)

04企業(yè)蓬勃崛起

全國興起低空經(jīng)濟發(fā)展潮流

中國低空經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展，也體現于企業(yè)、空間載體、產(chǎn)業(yè)集群的增量。

截至目前，中國低空經(jīng)濟領(lǐng)域共有企業(yè)超5.7萬(wàn)家。近五年新成立的企業(yè)數達到近2.1萬(wàn)家，近十年成立的企業(yè)數占比接近80%。僅2024年上半年，中國新增低空經(jīng)濟相關(guān)企業(yè)達到1600余家。如今，低空經(jīng)濟企業(yè)資源集聚TOP50城市，擁有的企業(yè)占比全國企業(yè)資源比例高達93.3%。(圖4-1)

近年來(lái)，中國低空經(jīng)濟企業(yè)發(fā)展較為快速，孕育出了許多具有行業(yè)代表性的重點(diǎn)企業(yè)、領(lǐng)軍企業(yè)。值得一提的是，消費級無(wú)人機龍頭企業(yè)大疆占據了全球無(wú)人機超過(guò) 70%的市場(chǎng)份額。

從企業(yè)分布區域看，我國低空經(jīng)濟企業(yè)超六成分布在中南和華東地區，主要集中在廣東省、江蘇省、湖南省、浙江省、山東省等地區從具體城市看、深圳、廣州、北京位列前三、重慶、成都、杭州緊追其后。

從載體空間和區域產(chǎn)業(yè)集群來(lái)看、截至 2023年12月、四川、重慶、上海、廣東、河北、遼寧、陜西均有無(wú)人機產(chǎn)業(yè)集群的分布各地產(chǎn)業(yè)集群也在爭先上馬。（圖4-2）

從區域產(chǎn)業(yè)發(fā)展特色來(lái)看，長(cháng)三角地區航空產(chǎn)業(yè)基礎雄厚、正依托中國商飛等核心企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，致力于打造低空產(chǎn)業(yè)集群珠三角地區依托消費級無(wú)人機和電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，有望復制新能源車(chē)領(lǐng)域的成功發(fā)展路徑；成渝雙城經(jīng)濟圈通航產(chǎn)業(yè)鏈整體向好產(chǎn)業(yè)協(xié)同推動(dòng)空中交通發(fā)展；中西部核心城市在空域改革先行試點(diǎn)，推動(dòng)低空經(jīng)濟率先布局。

05投融資市場(chǎng)活躍

民間資本和政府產(chǎn)業(yè)基金角逐

據撼地產(chǎn)業(yè)研究院不完全統計，2024年上半年低空經(jīng)濟領(lǐng)域的融資事件合計發(fā)生54起，與2023年上半年的22起、下半年的34起相比增長(cháng)明顯、反映出今年資本市場(chǎng)對低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的高度關(guān)注和追捧。（圖5-1）

從投資趨勢來(lái)看，電力巡檢、地理測繪等成熟應用領(lǐng)域投資較多，物流運輸、空中交通等示范應用領(lǐng)域也得到關(guān)注。其中，較火的eVTOL，整機企業(yè)大部分為科技型初創(chuàng )公司，企業(yè)規模普遍偏小、歷史短、融資規模也小，“鏈主”級別的龍頭企業(yè)較少。（圖5-2）

從融資事件的地域分布來(lái)看，北京、江蘇以及廣東，三地低空經(jīng)濟相關(guān)融資事件數量位居前列，分別擁有18起、15起以及 14起其中，北京主要為整機制造、低軌衛星和電推進(jìn)系統；江蘇主要為整機制造、新材料和零部件；廣東主要為整機制造、感知系統和運營(yíng)應用領(lǐng)域。

從融資事件的輪次分布來(lái)看，早期輪次（種子輪、天使輪以及A輪）占據輪次數量的7成以上。其中，沃蘭特、沃飛長(cháng)空、白鯨航線(xiàn)均在過(guò)去一年完成了三輪融資；中科云圖、藍星光域等企業(yè)也完成了兩輪融資。這些企業(yè)在初步驗證了商業(yè)模式或技術(shù)可行性后，將進(jìn)入快速擴張和市場(chǎng)占領(lǐng)的關(guān)鍵階段。

民間資本市場(chǎng)活躍的同時(shí)，多地也接連出臺促進(jìn)低空經(jīng)濟發(fā)展的金融舉措，通過(guò)財政資金支持、專(zhuān)項債券申報等措施，圍繞低空經(jīng)濟紛紛設立產(chǎn)業(yè)基金。目前，已有安徽、江西、重慶、北京、廣州、杭州、貴陽(yáng)、武漢、蘇州、南京、沈陽(yáng)等 10余個(gè)地區發(fā)起設立低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)基金，其中蘇州今年就已新簽約 16個(gè)低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)基金群，總規模超過(guò)200億元，是目前全國最大的低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)基金。

06惠企政策相繼頒布

各地政府為低空經(jīng)濟積極配套政策包

低空產(chǎn)業(yè)是我國“十四五”期間的戰略性新興產(chǎn)業(yè)、中國各地政府頒布多項政策支持與規范低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)和企業(yè)，助力中國低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。（圖6-1）

07低空經(jīng)濟的發(fā)展挑戰

尚處于起步階段，正面臨多種復合問(wèn)題

低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)覆蓋領(lǐng)域寬泛，發(fā)展挑戰存在于產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)組成部分，低空經(jīng)濟是新質(zhì)生產(chǎn)力的關(guān)鍵賽道之一，產(chǎn)業(yè)尚處于起步階段，發(fā)展低空經(jīng)濟正在面臨多種復合問(wèn)題，行業(yè)的標準建設是重中之重。（圖7-1）

08低空經(jīng)濟未來(lái)發(fā)展趨勢

中國的技術(shù)創(chuàng )新和產(chǎn)業(yè)升級勢能明顯

工業(yè)巡檢事件類(lèi)型主要為大額招投標和首次應用，反映產(chǎn)品已商業(yè)化，且領(lǐng)先于實(shí)際應用，重點(diǎn)事件多發(fā)生于 2023年，無(wú)新產(chǎn)品或支持政策，整體成熟度相對較高。

農業(yè)作業(yè)主要為大額招投標，且數量較多，或反映應用已規?；?#xff0c;兩條產(chǎn)品進(jìn)展也并非該應用領(lǐng)域的首款產(chǎn)品，而是迭代產(chǎn)品或反映該領(lǐng)域成熟度相對較高。

測繪地理整體重點(diǎn)事件數量少，以大額招投標事件為主，或反映該應用場(chǎng)景已具備一定成熟度，但由于產(chǎn)品功能面臨天花板應用范圍不廣、程度不深。

物流運輸均為產(chǎn)品首發(fā)和政府支持下的試點(diǎn)、新航線(xiàn)。應用場(chǎng)景仍處于探索階段，產(chǎn)品并未量產(chǎn)或仍未滿(mǎn)足場(chǎng)景功能需要，該領(lǐng)域成熟度相對較低。

應急救援招投標事件較多，但仍存在新品首飛、場(chǎng)景試驗事件，疊加重點(diǎn)事件密集發(fā)生于年初至今，該應用場(chǎng)景基礎需要或已滿(mǎn)足正在向深度應用過(guò)渡。

警用安防招投標、場(chǎng)景擴容、地方建設事件均有，整體重點(diǎn)事件數量在近一年較少?？赡苡捎诰冒卜李I(lǐng)域中的細分應用成熟度不一，訓練、標靶用途相對成熟，但城市警務(wù)應用成熟度仍不高。

城市交通均為產(chǎn)品端進(jìn)展，以新品發(fā)布、驗證、取證等為主，或反映這一應用領(lǐng)域成熟度仍處初期。低空旅游近期重點(diǎn)事件均為政策規劃、航線(xiàn)開(kāi)通、試點(diǎn)運營(yíng)，反映該領(lǐng)域產(chǎn)品已具備一定應用性，但開(kāi)放程度一般，結合eVTOL 等新興場(chǎng)景載體仍處于發(fā)展初期，低空旅游整體成熟度一般。