半導體設備國產(chǎn)化率持續提升下，半導體設備行業(yè)復蘇態(tài)勢逐漸顯現。Wind數據顯示，2024年一季度，半導體設備板塊上市公司合計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入130.03億元，同比增長(cháng)37.11%；實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤19.91億元，同比增長(cháng)26.35%，高于半導體行業(yè)整體水平。

　　5月15日下午，在2023年度科創(chuàng )板半導體設備專(zhuān)場(chǎng)集體業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )上，多家上市公司表示，自去年四季度開(kāi)始，行業(yè)逐漸出現復蘇跡象，市場(chǎng)需求轉暖，在手訂單充足。

　　多家公司訂單充足

　　本次參加業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )的12家半導體設備公司，覆蓋了清洗、薄膜沉積、測試等關(guān)鍵環(huán)節。

　　微導納米是一家面向全球的半導體、泛半導體高端微納裝備制造商，公司專(zhuān)注于先進(jìn)微米級、納米級薄膜設備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。2024年一季度，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1.71億元，同比增長(cháng)125.27%；實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤357.34萬(wàn)元，同比扭虧為盈。

　　截至2024年3月31日，公司在手訂單81.91億元（含Demo訂單），其中光伏在手訂單70.26億元，半導體在手訂單11.15億元，產(chǎn)業(yè)化中心新興應用領(lǐng)域在手訂單0.5億元。

　　微導納米董事會(huì )秘書(shū)龍文向《證券日報》記者表示，目前公司訂單較為充沛，為經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)提供了一定的保障。

　　華峰測控專(zhuān)注于半導體自動(dòng)化測試系統領(lǐng)域，2024年一季度，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1.37億元，同比減少31.61%；實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤2343.83萬(wàn)元，同比減少68.62%。

　　華峰測控董事長(cháng)、董事會(huì )秘書(shū)孫鏹向《證券日報》記者表示，半導體市場(chǎng)在經(jīng)歷一段時(shí)期的去庫存后，自去年四季度開(kāi)始，逐漸出現復蘇跡象，市場(chǎng)需求逐漸轉暖。得益于公司豐富的產(chǎn)品布局和覆蓋多領(lǐng)域的客戶(hù)群體，截至目前，公司訂單量明顯回升，大客戶(hù)批量訂單明顯增加。

　　晶升股份董事長(cháng)、總經(jīng)理李輝也向《證券日報》記者表示，公司目前在手訂單充足。預計未來(lái)訂單增長(cháng)將有很大一部分來(lái)源于公司的8英寸碳化硅長(cháng)晶設備和新產(chǎn)品。

　　黑崎資本首席投資執行官陳興文在接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示：“半導體設備行業(yè)2023年及2024年一季度的業(yè)績(jì)表現彰顯了強勁復蘇和持續增長(cháng)趨勢。國內晶圓廠(chǎng)擴產(chǎn)和國產(chǎn)設備份額提升是景氣度上升的關(guān)鍵因素?！?/p>

　　合同負債及存貨數額通?？梢员砻鞴驹谑钟唵魏托潞炗唵问欠癯渥?。開(kāi)源證券研報數據顯示，2024年一季度，半導體設備板塊合同負債總額達183.4億元，同比和環(huán)比分別增長(cháng)8.89%和11.73%。

　　止于至善投資總經(jīng)理何理向《證券日報》記者表示：“半導體設備公司具有較高的合同負債，表明公司已經(jīng)獲得了大量訂單，且客戶(hù)已經(jīng)提前支付了一部分款項，這些預收款項將在隨后的財務(wù)周期中逐步轉化為公司的收入?！?/p>

　　有望延續高景氣度

　　何理表示，2024年一季度，半導體設備板塊出現了訂單高速增長(cháng)的情況。隨著(zhù)國內晶圓廠(chǎng)擴產(chǎn)、國產(chǎn)設備滲透率提升，半導體設備板塊有望在2024年延續高景氣度。

　　根據SEMI（國際半導體協(xié)會(huì )）預測，2024年，全球半導體行業(yè)計劃開(kāi)始運營(yíng)42個(gè)新的晶圓廠(chǎng)；全球半導體每月晶圓（WPM）產(chǎn)能將增長(cháng)6.4%，首次突破每月3000萬(wàn)片大關(guān)（以200mm當量計算）。SEMI預計，中國芯片制造商將在2024年開(kāi)始運營(yíng)18個(gè)項目，產(chǎn)能同比增加13%，達到每月860萬(wàn)片晶圓。

　　在業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )上，多家上市公司也表示，正加速擴展海外市場(chǎng)。

　　德科立董事長(cháng)桂桑在接受《證券日報》記者提問(wèn)時(shí)表示：“公司目前有效的在手訂單超3億元，在手訂單保持穩定。公司將在現有主要客戶(hù)中擴大成熟產(chǎn)品份額，加快導入新品。以高端低耗能的800G光模塊、DCI等優(yōu)勢產(chǎn)品為突破點(diǎn)，進(jìn)一步開(kāi)發(fā)數據中心新客戶(hù)，擴大海外市場(chǎng)份額。公司還將加快泰國生產(chǎn)基地建設，進(jìn)一步擴大100G、400G和400G以上高速率光模塊、高速率光器件的生產(chǎn)規模，新建泰國光放大器生產(chǎn)能力，強化DCI、COMBO PON產(chǎn)線(xiàn)能力建設，全面滿(mǎn)足全球市場(chǎng)需求?！?/p>

　　耐科裝備董事長(cháng)黃明玖在回復《證券日報》記者提問(wèn)時(shí)表示：“目前公司在手訂單充足，且在不斷增長(cháng)。從目前了解到的情況看，半導體封裝裝備市場(chǎng)在復蘇，訂單情況將持續向好。公司擠出成型裝備訂單主要來(lái)自海外，增長(cháng)持續穩健?！?#xff08;本報記者 李亞男）