近日，儲能系統招投標市場(chǎng)再現低價(jià)，集采4小時(shí)儲能系統最低報價(jià)跌破0.9元/Wh。中國證券報記者注意到，今年以來(lái)，隨著(zhù)電池企業(yè)加入儲能系統集成賽道，行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，儲能系統投標報價(jià)不斷走低。

　　業(yè)內人士表示，對于電池廠(chǎng)商而言，進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，滲透儲能電芯乃至集成領(lǐng)域是必然趨勢，但也讓原本競爭激烈的系統集成市場(chǎng)更加白熱化。目前業(yè)內已經(jīng)出現了較為激烈的價(jià)格戰，預計到年底儲能系統的價(jià)格仍會(huì )在低位徘徊。

　　競爭加劇

　　根據CNESA DataLink全球儲能數據庫統計，7月，2小時(shí)儲能系統報價(jià)為1.1元/Wh，集采4小時(shí)儲能系統最低報價(jià)跌破0.9元/Wh。

　　據了解，在7月中國能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲能系統集中采購中標候選人公示中，比亞迪在0.5C標段和0.25C標段以最低報價(jià)0.996元/Wh和0.866元/Wh中標。

　　中國能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲能系統集中采購分為1C（1小時(shí)系統）、0.5C（2小時(shí)系統）、0.25C（4小時(shí)系統）三個(gè)標段集采，規模合計3.5GWh。據CNESA DataLink全球儲能數據庫統計，0.5C標段和0.25C標段均吸引了50多家企業(yè)參與投標，寧德時(shí)代、比亞迪、鵬輝能源、國軒高科等電池企業(yè)參與競標。

　　據統計，1C標段報價(jià)均價(jià)1.305元/Wh，0.5C標段報價(jià)均價(jià)1.056元/Wh，0.25C標段報價(jià)均價(jià)0.987元/Wh，其中0.5C標段和0.25C標段報價(jià)均價(jià)較比亞迪報價(jià)分別高出0.06元/Wh和0.121元/Wh。

　　記者注意到，在6月份的中國華電集團有限公司2023年第一批磷酸鐵鋰電化學(xué)儲能系統框架采購中，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯動(dòng)力等電池廠(chǎng)商就已參與競標，與儲能系統集成商同場(chǎng)競爭，讓原本競爭激烈的系統集成市場(chǎng)更加白熱化。

　　據CNESA DataLink全球儲能數據庫統計，華電集團2023年第一批磷酸鐵鋰電化學(xué)儲能系統框架采購共吸引了56家企業(yè)參與競逐，其中電池企業(yè)的整體投標報價(jià)水平略低于集成商，基本在1.06元/Wh以?xún)?#xff0c;最低投標報價(jià)達到1.00元/Wh，而大部分系統集成商的報價(jià)基本在1.1元/Wh左右。

　　萬(wàn)創(chuàng )投行研究院高級分析師單雨接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示，儲能賽道是一個(gè)具有萬(wàn)億級市場(chǎng)規模的賽道，目前行業(yè)仍在發(fā)展初期階段，各路玩家都紛紛涌入。

　　“現在動(dòng)力電池領(lǐng)域集中度非常高，今年上半年寧德時(shí)代和比亞迪的動(dòng)力電池出貨量排全球前兩名，合計份額超50%。對于電池廠(chǎng)商而言，進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，滲透儲能電芯乃至集成領(lǐng)域是必然趨勢?！眴斡暾f(shuō)，“一方面，電池企業(yè)有著(zhù)龐大的電池產(chǎn)能，其供應鏈管理優(yōu)勢和成本優(yōu)勢更為明顯；另一方面，源網(wǎng)側的儲能系統招投標規模更大，也有利于電池企業(yè)發(fā)揮其規模優(yōu)勢?！?/p>

　　“今年，儲能系統集成供應商數量大幅增加，投資方可選擇性增多，行業(yè)競爭明顯加劇?！敝嘘P(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟研究經(jīng)理孫佳為告訴記者：“集成商為了搶占市場(chǎng)份額，紛紛壓低儲能系統報價(jià)，行業(yè)已經(jīng)出現了較為激烈的價(jià)格戰?！?/p>

　　成本下行

　　根據CNESA DataLink全球儲能數據庫統計，7月份，2小時(shí)磷酸鐵鋰電池儲能系統（不含用戶(hù)側應用）中標均價(jià)為1.106元/Wh，同比下降26%，環(huán)比下降3%，與今年1月相比下降27%。

　　孫佳為表示，除競爭加劇外，上游原材料價(jià)格下跌也是今年儲能系統價(jià)格持續下降的重要原因。

　　碳酸鋰作為儲能電芯的重要原材料，其價(jià)格自2022年11月以來(lái)開(kāi)始回落，今年4月電池級碳酸鋰價(jià)格跌破20萬(wàn)元/噸，5-6月價(jià)格回升至30萬(wàn)元/噸左右，7月再次進(jìn)入下行通道。截至8月22日，SMM電池級碳酸鋰均價(jià)報22萬(wàn)元/噸左右。

　　陽(yáng)光電源光儲集團副總裁兼儲能事業(yè)部總裁徐清清曾表示，碳酸鋰價(jià)格下降對儲能系統成本影響很大?！叭ツ晏妓徜噧r(jià)格維持高位時(shí)，電池成本占儲能系統的70%-80%。隨著(zhù)碳酸鋰價(jià)格下跌，電池成本占比有望回歸至60%甚至60%以?xún)??！?/p>

　　有業(yè)內人士向記者表示，由于儲能系統集成商交貨有周期，有的周期會(huì )是一年，所以集成商報價(jià)低實(shí)際反映了對交貨時(shí)期的成本判斷，即認為未來(lái)碳酸鋰價(jià)格還會(huì )下跌。

　　不僅是碳酸鋰，鋰電池四大材料（正極材料、負極材料、電解液和隔膜）經(jīng)過(guò)新一輪的產(chǎn)能擴張，市場(chǎng)供應增加，產(chǎn)品競爭加劇，價(jià)格都呈現不同程度的下跌。

　　孫佳為表示，截至2023年7月，鋰電池正極材料、負極材料價(jià)格較上一年年底下滑超35%；電解液價(jià)格相比于去年年底下降50%；隔膜價(jià)格比去年年底下滑超20%，干法隔膜價(jià)格比去年年底下降5%-8%。

　　低位徘徊

　　“電芯的價(jià)格決定儲能系統價(jià)格的走勢，預計到年底上游原材料供應能力將持續增加，各類(lèi)材料價(jià)格仍會(huì )在低位震蕩，儲能系統的價(jià)格也將在低位徘徊?！睂O佳為告訴記者。

　　國家能源局發(fā)布的數據顯示，1-6月，國內新投運新型儲能裝機規模約863萬(wàn)千瓦/1772萬(wàn)千瓦時(shí)，相當于此前歷年累計裝機規?？偤??！半S著(zhù)下半年行業(yè)裝機旺季到來(lái)，儲能行業(yè)規模效應有望進(jìn)一步釋放，帶動(dòng)儲能系統成本持續降低?！眴斡瓯硎?。

　　國金證券研報顯示，預計未來(lái)3-4個(gè)月儲能中標量將繼續增長(cháng)，與此同時(shí)，儲能系統集成商訂單確認高峰主要集中在下半年，隨著(zhù)碳酸鋰價(jià)格下行，有望增厚原材料降價(jià)帶來(lái)的期貨利潤。

　　不過(guò)，隨著(zhù)行業(yè)競爭加劇，孫佳為認為，儲能企業(yè)毛利率水平或進(jìn)一步降低，造成一些成本控制較差的企業(yè)放棄投標機會(huì )。

　　“儲能是萬(wàn)億藍海市場(chǎng)，屬于政策明確推動(dòng)的戰略新興行業(yè)?！睂O佳為表示，短期內二三線(xiàn)的集成商或不會(huì )被淘汰，相反會(huì )通過(guò)資源整合以及技術(shù)合作等方式，不斷在儲能賽道上繼續尋找適合的切入點(diǎn)。

● 本報記者 羅京