極氪或將打破近年來(lái)中概股車(chē)企IPO市場(chǎng)的沉寂。

11月10日，極氪智能科技控股有限公司（ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“極氪”）向美國證券交易委員會(huì )（SEC）公開(kāi)提交了IPO（首次公開(kāi)招股）招股書(shū)。招股書(shū)顯示，極氪計劃在紐約證券交易所掛牌上市，股票代碼為“ZK”。

官方介紹顯示，極氪成立于2021年3月，距今不到三年，是繼“蔚小理”之后，第四家赴美上市的中國智能汽車(chē)科技公司，也可能成為“史上最快IPO”的造車(chē)新勢力。

上半年營(yíng)收212.7億元，整車(chē)毛利率12.3%

招股書(shū)顯示，2020年到2022年，極氪分別實(shí)現營(yíng)收31.85億元、65.28億元和318.99億元；凈利潤分別為1.04億元、-45.14億元和-76.55億元。

今年上半年極氪的營(yíng)收達到212.7億元，同比增長(cháng)136%；其中整車(chē)銷(xiāo)售收入131.75億元，同比增長(cháng)148.75%；凈虧損為38.71億元，去年同期則為30.85億元。

值得注意的是，毛利率方面，2023年上半年極氪整車(chē)毛利率達到12.3%，同比增長(cháng)7.6個(gè)百分點(diǎn)。對于一家剛成立不久的新勢力而言，這一毛利率水平比較亮眼。

產(chǎn)品方面，極氪成立兩年內發(fā)布三款新車(chē)，包括極氪001、極氪009、極氪X。

交付數據顯示，10月份，極氪再次突破歷史紀錄，達1.31萬(wàn)輛，同比增長(cháng)29.2%，環(huán)比增長(cháng)8.5%。截至10月底，極氪開(kāi)啟交付24個(gè)月，共計交付17萬(wàn)輛。2022年，極氪全年交付超7萬(wàn)輛。

在研發(fā)投入上，2023年上半年極氪研發(fā)投入31.89億元，同比增長(cháng)56.09%，2021年至2023年上半年累計研發(fā)投入達到117.95億元。

發(fā)行完成后吉利繼續控制極氪

極氪在招股書(shū)中表示，自2021年成立以來(lái)，吉利汽車(chē)（00175.HK）一直是控股股東，并將在本次發(fā)行完成后繼續控制極氪。

招股書(shū)顯示，在本次發(fā)行前，吉利汽車(chē)持股54.7%；Geely International (Hong Kong) Limited持股13.2%；GHGK Innovation Limited持股9.8%。

2021年3月，極氪汽車(chē)由吉利汽車(chē)、吉利控股集團共同投資成立。

2021年8月29日，極氪與來(lái)自英特爾資本、寧德時(shí)代、嗶哩嗶哩、鴻商集團和博裕投資等五家生態(tài)伙伴，正式簽署戰略投資協(xié)議。五家生態(tài)伙伴的投資總額為5億美元，投后占極氪股比約5.6%。

2021年12月，吉利汽車(chē)公告稱(chēng)，公司向吉利集團收購極氪2.2億股普通股事項獲得股東大會(huì )通過(guò)。交割完成后，吉利汽車(chē)將擁有極氪已發(fā)行股本約58.31%股份（按已轉換基準），及極氪經(jīng)擴大已發(fā)行股本約54.47%股份。同時(shí)，吉利控股集團董事長(cháng)李書(shū)福將增持吉利汽車(chē)2%的股份。

吉利方面一直在積極推動(dòng)極氪的IPO。成立一年多之后，極氪便傳出計劃上市的消息。2022年10月，吉利方面首次披露了極氪的分拆上市計劃，兩個(gè)月后的12月13日，吉利汽車(chē)在港交所發(fā)布公告稱(chēng)，極氪汽車(chē)于紐約時(shí)間12月7日按保密基準向美國證交會(huì )遞交可能進(jìn)行首次公開(kāi)發(fā)售的注冊聲明草案。

今年2月13日，吉利汽車(chē)發(fā)布公告稱(chēng)，向五名投資者發(fā)行及配發(fā)約1.39億股A系列優(yōu)先股，共計7.5億美元。投資者分別為Mobileye Global Inc.創(chuàng )始人Amnon Shashua、寧德時(shí)代、越秀產(chǎn)業(yè)基金、通商基金、信安智造基金。極氪方面表示，本次A輪融資完成后，極氪的估值約為130億美元。

今年8月25日，證監會(huì )網(wǎng)站顯示，證監會(huì )對ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited（極氪智能科技控股有限公司，下稱(chēng)“極氪”）境外上市備案信息予以確認。根據境外發(fā)行上市備案通知書(shū)，極氪擬發(fā)行不超過(guò)9.26億股普通股并在美國紐約證券交易所上市。