理財(cái)?shù)怯浿行呐c中國證券投資基金協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月末，公募基金數(shù)量沖上10980只，全市場(chǎng)公募基金存續(xù)規(guī)模至27.69萬億元，超越銀行理財(cái)?shù)拇胬m(xù)規(guī)模。具體來看，QDII基金、股票基金、混合基金、債券基金的最新規(guī)模依次為3588.04億元、2.7萬億元、4.63萬億元、4.77萬億元，環(huán)比增長(zhǎng)5.49%、3.15%、0.57%、3.04%。而貨幣基金的最新規(guī)模則為11.48萬億元，環(huán)比下降3.42%。同時(shí)，截至2023年一季度末，基金管理公司及其子公司、證券公司及其子公司、期貨公司及其資管子公司、私募基金管理人管理的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模約67.28萬億元，與去年相比略有增長(zhǎng)。對(duì)機(jī)構(gòu)及管理人而言，隨著財(cái)富管理規(guī)模的增長(zhǎng)，如何以專業(yè)的投研能力來為投資者更好地管理財(cái)富成為重點(diǎn)。

　　近日，嘉實(shí)財(cái)富88財(cái)富節(jié)萬里行之走進(jìn)寧波活動(dòng)圓滿舉行。據(jù)悉，萬里行是嘉實(shí)財(cái)富的系列品牌活動(dòng)。自2020年10月以來，嘉實(shí)財(cái)富萬里行活動(dòng)已經(jīng)在多個(gè)城市舉辦了過百場(chǎng)，為投資者傳遞最新的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)解讀、專業(yè)的趨勢(shì)判斷和深度的市場(chǎng)洞見，助力投資者把握多元化資產(chǎn)配置的新機(jī)遇。

　　嘉實(shí)財(cái)富總經(jīng)理陶榮輝在此活動(dòng)上（嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司是嘉實(shí)基金旗下的財(cái)富管理公司，嘉實(shí)基金管理有限公司是國內(nèi)最早成立的十家基金管理公司之一。）表示，為客戶提供綜合財(cái)富管理服務(wù)，從客戶的實(shí)際需求出發(fā)，為客戶整體資產(chǎn)提供規(guī)劃、資產(chǎn)配置等服務(wù)，有效提升客戶體驗(yàn)及回報(bào)，能更好地滿足廣大居民日益增長(zhǎng)的基金理財(cái)需求。此次活動(dòng)走進(jìn)寧波，更是吸引了數(shù)百位當(dāng)?shù)仄髽I(yè)家及投資者參會(huì)。寧波，書藏古今，港通天下，改革開放后，更是民營(yíng)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的城市之一，作為工業(yè)大市、沿海重要港口城市、“海上絲綢之路”東方始發(fā)港、中國制造2025首個(gè)試點(diǎn)示范城市、長(zhǎng)江三角洲南翼經(jīng)濟(jì)中心，這里誕生了許多優(yōu)秀的民營(yíng)企業(yè)及企業(yè)家。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，寧波2023年民營(yíng)企業(yè)存量53.9萬家，國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)數(shù)量排名全國第三，僅次于北京、上海。據(jù)悉，嘉實(shí)財(cái)富寧波財(cái)富中心也在此設(shè)立了6年，為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)家及投資者提供一站式的財(cái)富管理服務(wù)。

　　2023年6月證監(jiān)會(huì)發(fā)布《公開募集證券投資基金投資顧問業(yè)務(wù)管理規(guī)定（征求意見稿）（以下簡(jiǎn)稱“規(guī)定”》，該規(guī)定完善了基金投顧業(yè)務(wù)具體規(guī)范和監(jiān)管細(xì)則，突出了賬戶思維、買方視角、需求導(dǎo)向和服務(wù)定位，對(duì)進(jìn)一步優(yōu)化資本市場(chǎng)資金結(jié)構(gòu)意義重大，也將有效推動(dòng)基金行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

　　陶榮輝表示，嘉實(shí)財(cái)富作為第一批基金投顧試點(diǎn)機(jī)構(gòu)，過去三年多一直在積極探索百姓理財(cái)?shù)馁I方代理之路。未來，在規(guī)定的指引下，嘉實(shí)財(cái)富將繼續(xù)通過深度陪伴引導(dǎo)客戶長(zhǎng)期價(jià)值投資，提升客戶盈利體驗(yàn)，踐行“好金融，常陪伴”的價(jià)值主張，把認(rèn)知轉(zhuǎn)化為真實(shí)的客戶體驗(yàn)和良好的理財(cái)結(jié)果。

　　了解客戶需求，用專業(yè)的能力同客戶一起經(jīng)歷周期，以穩(wěn)健的態(tài)度陪伴客戶獲得理財(cái)收益，為客戶提供更好的服務(wù)及產(chǎn)品是財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的必備功課。