理財登記中心與中國證券投資基金協(xié)會(huì )數據顯示，截至2023年6月末，公募基金數量沖上10980只，全市場(chǎng)公募基金存續規模至27.69萬(wàn)億元，超越銀行理財的存續規模。具體來(lái)看，QDII基金、股票基金、混合基金、債券基金的最新規模依次為3588.04億元、2.7萬(wàn)億元、4.63萬(wàn)億元、4.77萬(wàn)億元，環(huán)比增長(cháng)5.49%、3.15%、0.57%、3.04%。而貨幣基金的最新規模則為11.48萬(wàn)億元，環(huán)比下降3.42%。同時(shí)，截至2023年一季度末，基金管理公司及其子公司、證券公司及其子公司、期貨公司及其資管子公司、私募基金管理人管理的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規模約67.28萬(wàn)億元，與去年相比略有增長(cháng)。對機構及管理人而言，隨著(zhù)財富管理規模的增長(cháng)，如何以專(zhuān)業(yè)的投研能力來(lái)為投資者更好地管理財富成為重點(diǎn)。

　　近日，嘉實(shí)財富88財富節萬(wàn)里行之走進(jìn)寧波活動(dòng)圓滿(mǎn)舉行。據悉，萬(wàn)里行是嘉實(shí)財富的系列品牌活動(dòng)。自2020年10月以來(lái)，嘉實(shí)財富萬(wàn)里行活動(dòng)已經(jīng)在多個(gè)城市舉辦了過(guò)百場(chǎng)，為投資者傳遞最新的經(jīng)濟形勢解讀、專(zhuān)業(yè)的趨勢判斷和深度的市場(chǎng)洞見(jiàn)，助力投資者把握多元化資產(chǎn)配置的新機遇。

　　嘉實(shí)財富總經(jīng)理陶榮輝在此活動(dòng)上（嘉實(shí)財富管理有限公司是嘉實(shí)基金旗下的財富管理公司，嘉實(shí)基金管理有限公司是國內最早成立的十家基金管理公司之一。）表示，為客戶(hù)提供綜合財富管理服務(wù)，從客戶(hù)的實(shí)際需求出發(fā)，為客戶(hù)整體資產(chǎn)提供規劃、資產(chǎn)配置等服務(wù)，有效提升客戶(hù)體驗及回報，能更好地滿(mǎn)足廣大居民日益增長(cháng)的基金理財需求。此次活動(dòng)走進(jìn)寧波，更是吸引了數百位當地企業(yè)家及投資者參會(huì )。寧波，書(shū)藏古今，港通天下，改革開(kāi)放后，更是民營(yíng)經(jīng)濟最發(fā)達的城市之一，作為工業(yè)大市、沿海重要港口城市、“海上絲綢之路”東方始發(fā)港、中國制造2025首個(gè)試點(diǎn)示范城市、長(cháng)江三角洲南翼經(jīng)濟中心，這里誕生了許多優(yōu)秀的民營(yíng)企業(yè)及企業(yè)家。據相關(guān)數據顯示，寧波2023年民營(yíng)企業(yè)存量53.9萬(wàn)家，國家級專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)數量排名全國第三，僅次于北京、上海。據悉，嘉實(shí)財富寧波財富中心也在此設立了6年，為當地企業(yè)家及投資者提供一站式的財富管理服務(wù)。

　　2023年6月證監會(huì )發(fā)布《公開(kāi)募集證券投資基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)管理規定（征求意見(jiàn)稿）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“規定”》，該規定完善了基金投顧業(yè)務(wù)具體規范和監管細則，突出了賬戶(hù)思維、買(mǎi)方視角、需求導向和服務(wù)定位，對進(jìn)一步優(yōu)化資本市場(chǎng)資金結構意義重大，也將有效推動(dòng)基金行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

　　陶榮輝表示，嘉實(shí)財富作為第一批基金投顧試點(diǎn)機構，過(guò)去三年多一直在積極探索百姓理財的買(mǎi)方代理之路。未來(lái)，在規定的指引下，嘉實(shí)財富將繼續通過(guò)深度陪伴引導客戶(hù)長(cháng)期價(jià)值投資，提升客戶(hù)盈利體驗，踐行“好金融，常陪伴”的價(jià)值主張，把認知轉化為真實(shí)的客戶(hù)體驗和良好的理財結果。

　　了解客戶(hù)需求，用專(zhuān)業(yè)的能力同客戶(hù)一起經(jīng)歷周期，以穩健的態(tài)度陪伴客戶(hù)獲得理財收益，為客戶(hù)提供更好的服務(wù)及產(chǎn)品是財富管理機構的必備功課。