全球豪華游艇行業(yè)的公認領(lǐng)導者——法拉帝(09638.HK)于今天正式登陸港股。本次IPO法拉帝發(fā)售8358萬(wàn)股,其中90%為國際發(fā)售、10%為公開(kāi)發(fā)售,另有15%超額配售權。最終每股招股價(jià)為22.88港元,募資約19.1億港元(假設超額配股權未獲行使)。
根據與基石投資者的基石投資協(xié)議,基于最終發(fā)售價(jià)每股22.88港元,陽(yáng)光保險將獲配發(fā)1368.84萬(wàn)股,三亞發(fā)控將獲配發(fā)958.19萬(wàn)股,海南自貿港基金將獲配發(fā)718.64萬(wàn)股,海南金控將獲配發(fā)718.64萬(wàn)股,海發(fā)控股將獲配發(fā)667.31萬(wàn)股,合計4431.62萬(wàn)股發(fā)售股份,占全球發(fā)售初步可供認購發(fā)售股份的53.02%(假設超額配股權未獲行使)。
法拉帝是世界知名豪華游艇制造商,公司專(zhuān)注于設計、生產(chǎn)及銷(xiāo)售約8至95米的豪華復合材料游艇、專(zhuān)門(mén)定制游艇及超級游艇,提供全方位的功能及廣泛的輔助服務(wù)。其第一大控股股東是來(lái)自中國山東的濰柴集團,公開(kāi)發(fā)售后持股64.541%,而第二大股東則是世界頂級超跑品牌法拉利家族控制的FInvestments,持股8.353%。
財務(wù)數據顯示,2018年至2020年,公司分別實(shí)現收益約6.31億歐元、6.78億歐元及6.38億歐元;同期實(shí)現凈利潤3072萬(wàn)歐元、2659.9萬(wàn)歐元及2198.2萬(wàn)歐元。于2021年前9個(gè)月實(shí)現收益約6.93億歐元,凈利潤3208.9萬(wàn)歐元。此外,2016年至2020年間,公司凈利益的復合年增長(cháng)率為5.2%,增長(cháng)速度高于全球游艇業(yè)2.1%的復合年增長(cháng)率。
得益于領(lǐng)先行業(yè)進(jìn)行的產(chǎn)業(yè)投資布局,使得法拉帝的工業(yè)設施較同行具有顯著(zhù)優(yōu)勢,提供了業(yè)績(jì)持續增長(cháng)所需的生產(chǎn)能力,將顯著(zhù)推動(dòng)公司日后增長(cháng),并提高盈利水平。
法拉帝憑借其7個(gè)標志性豪華游艇品牌,深入覆蓋并引領(lǐng)了所有高端奢侈游艇細分市場(chǎng)。其為客戶(hù)提供了更多元化的游艇尺寸選擇,更豐富的船型陣容,更全面的風(fēng)格體系,以及更廣泛的價(jià)格區間,能夠充分滿(mǎn)足目標客戶(hù)不同時(shí)期不同的品味及偏好。
此外,法拉帝重視產(chǎn)品創(chuàng )新,通過(guò)持續的研發(fā)投入主動(dòng)追逐市場(chǎng)趨勢,不斷推出前沿產(chǎn)品,優(yōu)化船型組合。2020年,法拉帝研發(fā)投入占總收入5.8%。2018年至2021年9月往績(jì)期內,公司發(fā)布了28種新船型,平均船型更新?lián)Q代時(shí)間約3.7年,處于行業(yè)領(lǐng)先地位。
行業(yè)調查顯示,全球游艇業(yè)市場(chǎng)規模及全球超高凈值人士及極高凈值人士人口正持續增長(cháng),舷內游艇分部、舷外游艇分部及風(fēng)帆游艇分部的2020年至2025年復合年增長(cháng)率將分別達7.6%、6.1%及10.7%,2025年市場(chǎng)規模將分別達114億歐元、115億歐元及40億歐元。
作為全球豪華游艇行業(yè)的公認領(lǐng)導者,法拉帝公司有能力利用其主要基準市場(chǎng)舷內游艇分部的持續擴張,同時(shí)抓住全球快速增長(cháng)的舷外及風(fēng)帆游艇分部的增長(cháng)機會(huì )。
法拉帝集團表示,在繼續鞏固核心市場(chǎng)歐洲、中東和非洲地區的領(lǐng)先地位的同時(shí),公司已做好準備抓住世界其他主要地區的重大機遇,當中亞太地區滲透率低且政府政策有利,公司未來(lái)將充分發(fā)揮在亞太地區的巨大增長(cháng)潛力,從而加強公司在全球豪華游艇業(yè)的領(lǐng)導地位。
隨著(zhù)高凈值人群的持續增長(cháng)及國家政策紅利的進(jìn)一步釋放,配套旅游項目及設施的不斷完善,游艇產(chǎn)業(yè)消費可持續性將不斷提升,疊加法拉帝本身堅持不懈地專(zhuān)注于品質(zhì)和創(chuàng )新,及持續可觀(guān)的盈利能力,其未來(lái)的發(fā)展值得期待。