本報記者劉荒、劉宏宇
廣東惠州,在珠三角城市群中雖然還不算太耀眼,但有望成為都市圈時(shí)代可塑空間最大的那個(gè)。
去年,惠州市地區生產(chǎn)總值達5401億元,同比增長(cháng)4.2%領(lǐng)跑廣東21個(gè)地市;固定資產(chǎn)投資、工業(yè)增加值、社會(huì )消費品零售總額等增速亦名列前茅,呈現拉動(dòng)增長(cháng)的協(xié)同效應。
與廣州、深圳、佛山和東莞四個(gè)萬(wàn)億級經(jīng)濟強市相比,惠州雖連續10年穩居全省第五,但體量遠非同一量級。
隨著(zhù)深圳都市圈一體化進(jìn)程提速,打造深莞惠“一主兩副”核心區的愿景,激發(fā)起這個(gè)素有“嶺南名郡”之譽(yù)的城市追求鼎立之勢的雄心。
“一自坡公謫南海,天下不敢小惠州?!崩^2021年工業(yè)總產(chǎn)值首破萬(wàn)億大關(guān),已躋身廣東第五個(gè)“萬(wàn)億工業(yè)大市”的惠州,今年又提出2025年工業(yè)總產(chǎn)值達到2萬(wàn)億元的目標,凸顯實(shí)體經(jīng)濟為本、制造業(yè)當家的發(fā)展底色。
本報記者深入惠州電子信息產(chǎn)業(yè)集群調研,探究這個(gè)去年產(chǎn)值突破5000億元的龍頭產(chǎn)業(yè),何以在全球消費電子需求疲軟、國內經(jīng)濟下行壓力加大等沖擊下成功逆襲,產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的韌性來(lái)自哪里,對各地制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有何啟示意義?
打破低端鎖定
重塑代工企業(yè)供應鏈價(jià)值
珠三角分布著(zhù)一條全球配套最齊全、密集度最高的電子產(chǎn)業(yè)帶,深莞惠包攬全省行業(yè)產(chǎn)值前三甲穩坐龍頭地位。
上世紀90年代起,惠州電子信息產(chǎn)業(yè)靠代工起家,從價(jià)值鏈低端向中上游攀爬,逐步形成以三星、TCL為主的產(chǎn)業(yè)集群。
2019年9月,韓國三星集團早期在華設立的工廠(chǎng)——1992年成立的惠州三星電子有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三星”),因成本及市場(chǎng)變化停產(chǎn)撤離。
惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區數百家為其配套的中小企業(yè),圍繞三星上下游幾百億元的訂單歸零。
遭遇這場(chǎng)滅頂之災,也有企業(yè)逃過(guò)此劫,那就是惠州西文思技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“西文思”)。西文思背水一戰、提前斷臂求生的故事,引人思考。
2008年成立的西文思,是一家專(zhuān)業(yè)的電子制造服務(wù)商,長(cháng)期代工三星音響產(chǎn)品,收入占比最高時(shí)超過(guò)三成,僅次于為其他大客戶(hù)代工的手機業(yè)務(wù)。
“三星、TCL和LG都是我們的大客戶(hù),大到感覺(jué)把命都押給人家了?!痹谕馄蠊ぷ鬟^(guò)的公司董事長(cháng)吳志湘,從三星用工“嚴進(jìn)寬出”等微妙變化中,察覺(jué)出這家巨頭要撤的前兆。
他重新審視公司主營(yíng)業(yè)務(wù),更感到危機重重——繼續給三星代工就是等死,而做手機代工要拼規模,投資跟不上無(wú)異于找死。
從印制電路板的設計制作、元器件的選型采購到線(xiàn)路板組裝交付,西文思的印制電路板組裝(PCBA)一站式解決方案并不落后,但在傳統加工領(lǐng)域的規模比拼中卻處于劣勢。
長(cháng)痛不如短痛。2016年,吳志湘決定退出三星供應鏈和手機代工業(yè)務(wù)。
“年底算總賬,‘半壁江山’都塌了!”對西文思提前撤出三星供應鏈有先見(jiàn)之明的說(shuō)法,他并不以為然,“當時(shí)只明白啥是死路,不知道活路在哪兒!說(shuō)實(shí)話(huà),一切都是熬出來(lái)的?!?/p>
他們打破傳統“代工廠(chǎng)”僅靠比拼規模和成本的低端鎖定,從消費電子切入醫療電子、汽車(chē)電子等領(lǐng)域,不再簡(jiǎn)單依靠資本、人力或土地等生產(chǎn)要素的疊加去賺錢(qián),而將技術(shù)提升和管理進(jìn)步的成果,轉化為小批量、多品種的柔性智造能力,沿價(jià)值鏈向上攀升。
“傳統加工與先進(jìn)制造同屬加工業(yè),含義卻大不一樣。比如同樣收1000萬(wàn)元加工費,若生產(chǎn)手機需要開(kāi)5條產(chǎn)線(xiàn),醫療電子設備一條線(xiàn)就夠了,但后者工藝更復雜,利潤也更高?!眳侵鞠娼忉尩?。
作為國內醫療電子PCBA領(lǐng)域的頭部企業(yè),西文思加工費仍占總收入70%以上,其中傳統加工僅剩10%,重點(diǎn)客戶(hù)已轉換為以邁瑞醫療為代表的眾多醫療器械上市公司。
中小企業(yè)資源有限,專(zhuān)注于某一個(gè)領(lǐng)域才有可能成功?!盁o(wú)論技術(shù)難、供應鏈難還是復雜度高的產(chǎn)品,我們都愿意去嘗試。難點(diǎn)多是客戶(hù)痛點(diǎn),價(jià)錢(qián)更容易談?!眳侵鞠娓钗虺鲋行∑髽I(yè)不爭第一爭唯一的道理。
走進(jìn)全球印制電路板(PCB)制造百強企業(yè)——勝宏科技(惠州)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“勝宏”),占地數百畝的現代化產(chǎn)業(yè)園氣勢恢宏,一排排生產(chǎn)高精密度印制電路板、HDI PCB等產(chǎn)品的自動(dòng)化設備,在這座智慧工廠(chǎng)中井然有序地運行。
PCB素有“電子產(chǎn)品之母”之稱(chēng),是承載電子元器件并連接電路的橋梁。中國是世界最大的PCB生產(chǎn)國,產(chǎn)值約占全球一半。
“過(guò)去7年,公司年復合增長(cháng)率達30%;未來(lái)8年,計劃產(chǎn)值達到200億元?!蹦赀^(guò)半百的勝宏董事長(cháng)陳濤,是一位軍旅出身的西北漢子,言談舉止干脆利落。
他指著(zhù)展板上的比亞迪、富士康、特斯拉、微軟、英特爾、英偉達等客戶(hù)標識說(shuō):“我們一直為這些國內外知名品牌代工,國際大客戶(hù)占六成以上?!?/p>
近幾年,正是其中不受芯片短缺制約的大客戶(hù),為勝宏提供源源不斷的訂單。
如今,勝宏不僅具備70層高精密線(xiàn)路板、24層五階HDI線(xiàn)路板的研發(fā)制造能力,還在高密度多層VGA(顯卡)、HDI小間距LED PCB市場(chǎng)全球占比第一。
在陳濤看來(lái),國內很多同行的訂單下降,若降幅過(guò)大生存都成問(wèn)題。沒(méi)有這些國際大客戶(hù),勝宏的日子也不會(huì )太好過(guò)。
“培育一家國際大客戶(hù),至少要幾年的時(shí)間。全球經(jīng)濟不景氣,更要保證產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩定,他們不會(huì )費力去尋找新的供應商?!标悵钚?#xff0c;沒(méi)有緊密合作,就沒(méi)有市場(chǎng)未來(lái)。
談到國內部分代工企業(yè)外遷現象,他認為,全球PCB市場(chǎng)蛋糕還會(huì )增大,并呈現“大型化、集中化”的趨勢,未來(lái)國內市場(chǎng)仍然大有機會(huì )。
“堅守代工沒(méi)有什么不好,臺積電不也做代工?”面對重塑代工企業(yè)供應鏈價(jià)值的新挑戰,這位中國PCB排名第四的企業(yè)掌門(mén)人表示,自己更看重穩定的客戶(hù)群、持續的技術(shù)競爭力。
“我們有信心把代工這碗飯吃好,力爭成為PCB領(lǐng)域的‘臺積電’?!彼a充道。
聚焦細分市場(chǎng)
跑出差異化競爭“加速度”
面對新能源電池的紅海,如何闖出一條新路?與德賽西威、億緯鋰能等本土領(lǐng)軍企業(yè)“攻城拔寨”不同,惠州幾家中小企業(yè)不搶“西瓜”專(zhuān)撿“芝麻”,照樣實(shí)現爆發(fā)式增長(cháng)。
6年前,惠州市樂(lè )億通科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“樂(lè )億通”)創(chuàng )立伊始,曾以代工生產(chǎn)燃油汽車(chē)儲能電池為主,雖很快轉入研制鋰電動(dòng)力電池、儲能電池系統,但面臨研發(fā)投入高、渠道開(kāi)拓難等自主品牌之困。
一個(gè)偶然的機會(huì ),公司創(chuàng )始人鄒權福在國外受友人啟發(fā),決定專(zhuān)攻高爾夫球車(chē)鋰代鉛酸動(dòng)力電池。
找到新賽道的樂(lè )億通,終于跑出產(chǎn)品差異化競爭的“加速度”。
美國是全球高爾夫球運動(dòng)最普及的國家,當時(shí)有1.8萬(wàn)個(gè)高爾夫球場(chǎng),占全球總數四成以上;大量電動(dòng)球車(chē)仍使用鉛酸電池,鋰電池應用幾乎為零。
為了搶占這個(gè)高爾夫球車(chē)電池的主戰場(chǎng),他們大膽采取免費試用等推廣方式,建立美國本土化營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)體系,海外銷(xiāo)售實(shí)現平均每年翻番的業(yè)績(jì)。
目前,樂(lè )億通在全球高爾夫球車(chē)鋰電池市場(chǎng)占有率過(guò)半,成為這一細分領(lǐng)域的市場(chǎng)領(lǐng)導品牌。
公司副總經(jīng)理方吉檳介紹,從2018年產(chǎn)值5000萬(wàn)元到去年沖刺10億元目標,樂(lè )億通鋰電池出口業(yè)務(wù)占90%,陸續進(jìn)入日本、歐洲等發(fā)達國家的高爾夫球場(chǎng)。
“我們產(chǎn)品非常聚焦,有很強的線(xiàn)下渠道,一直堅持做自主品牌?!狈郊獧壨嘎?#xff0c;隨著(zhù)公司產(chǎn)品在釣魚(yú)船、叉車(chē)等領(lǐng)域升溫放量,未來(lái)還將拓展房車(chē)、卡車(chē)等細分市場(chǎng)。
同時(shí),樂(lè )億通在歐洲全面布局家庭儲能業(yè)務(wù),避開(kāi)與特斯拉在美國市場(chǎng)正面交鋒。
方吉檳解釋說(shuō):“當年之所以繞開(kāi)國內汽車(chē)動(dòng)力電池領(lǐng)域,一則投入太大,二來(lái)競爭力不夠,根本不是寧德時(shí)代、比亞迪等大企業(yè)的對手。我們選擇的目標市場(chǎng)一定沒(méi)有老大,自己才有可能成為老大。家庭儲能板塊的市場(chǎng)邏輯也一樣?!?/p>
專(zhuān)注于鋰錳電池的惠德瑞鋰電科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“惠德瑞”),依靠國際代工進(jìn)入不可充電的鋰一次電池市場(chǎng),成為國內圓柱形鋰錳電池最大生產(chǎn)商之一。
鋰錳電池是全球市場(chǎng)用量最大、范圍最廣的鋰原電池,產(chǎn)品主要應用于智能安防、智能儀表、物聯(lián)網(wǎng)、GPS定位、RFID標簽等領(lǐng)域,但市場(chǎng)容量難以與可充放電的鋰二次電池相比。
按照專(zhuān)業(yè)機構預測,2025年全球鋰錳電池市場(chǎng)規??蛇_10.68億美元。
惠德瑞副總經(jīng)理何獻文介紹,目前公司國際代工產(chǎn)品仍占六成以上,主要供應國外工業(yè)客戶(hù)和電池品牌商,與美國勁量、日本松下等知名品牌在國際市場(chǎng)競爭。
“在低溫環(huán)境下,我們有的電池性能比松下產(chǎn)品要好?!焙潍I文坦言,與這些全球一流電池品牌相比,惠德瑞生產(chǎn)線(xiàn)自動(dòng)化水平、產(chǎn)品多樣性仍存在差距,而在產(chǎn)品價(jià)格、供貨和服務(wù)及時(shí)性方面優(yōu)勢顯著(zhù)。
由于鋰原電池行業(yè)技術(shù)壁壘較高,制造商相對固定,應用場(chǎng)景之間替代性不強。近年來(lái),惠德瑞收入一直保持20%以上增長(cháng),未來(lái)將依托ODM發(fā)展自有技術(shù),搶占國際市場(chǎng),開(kāi)拓增量市場(chǎng)。
何獻文認為,歐美多國已完成安防產(chǎn)品相關(guān)立法,每個(gè)家庭都要安裝獨立的煙霧報警器,市場(chǎng)或將迎來(lái)爆發(fā)式增長(cháng)。
無(wú)論樂(lè )億通還是惠德瑞,都曾主動(dòng)放棄新能源電池市場(chǎng)里的“大西瓜”,而從這些少人問(wèn)津的“芝麻”中,找到令人驚喜的新市場(chǎng)。
數據顯示,惠州市現有規模以上工業(yè)企業(yè)近4000家,產(chǎn)值超百億的工業(yè)企業(yè)16家,國家級專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)36家。
持續強鏈補鏈
靠企業(yè)韌性穿越行業(yè)周期
傳統企業(yè)數字化轉型不亞于“脫胎換骨”,雖難度很大,但至關(guān)重要。
“有一段時(shí)期,企業(yè)發(fā)展勢頭不錯,也不缺商機,可就是不賺錢(qián),卻遲遲找不出問(wèn)題所在?!睆V東辰奕智能科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“辰奕”)總經(jīng)理張小寧,說(shuō)出了很多同行的困惑。
這個(gè)以研發(fā)生產(chǎn)家用智能遙控器為主的企業(yè),產(chǎn)品型號數百種,主要客戶(hù)包括華為、索尼、三星等知名廠(chǎng)商,對國內外消費電子市場(chǎng)的變化并不陌生。
張小寧曾遠赴日本考察豐田的供應鏈,發(fā)現對方控制浪費和提高效率都非常到位。他終于意識到,問(wèn)題出在管理上,未來(lái)再靠拼硬件成本、拼客戶(hù)關(guān)系將難以持續,企業(yè)要補齊短板,必須進(jìn)行數字化轉型。
“我們一開(kāi)始對標華為,但基礎薄弱難以復制,后來(lái)又在引入TCL模式基礎上,自己開(kāi)發(fā)供應鏈管理系統?!边@位職業(yè)經(jīng)理人認為,“關(guān)鍵是如何熬過(guò)‘削足適履’的過(guò)程?!?/p>
2019年,辰奕數字化轉型從報價(jià)系統開(kāi)始,逐步建構提升管理能效的全流程產(chǎn)供銷(xiāo)場(chǎng)景。張小寧坦言,目前這套系統還處于2.0時(shí)代,仍需要幾年時(shí)間來(lái)持續優(yōu)化。
“轉型過(guò)程漫長(cháng)而痛苦,開(kāi)始內部反對聲音不小,我自己也迷茫過(guò)?!彼钣懈杏|地說(shuō),“但開(kāi)弓沒(méi)有回頭箭,這樣不光辰奕受益,也會(huì )使產(chǎn)業(yè)鏈之間更加協(xié)同?!?/p>
從早期主攻電子煙電池市場(chǎng)排名第二,到現在成為小米生態(tài)鏈核心供應商之一,惠州市恒泰科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“恒泰”)專(zhuān)注小微鋰離子電池的方向始終沒(méi)變。
這類(lèi)電池屬于可充電的鋰二次電池,主要布局3C數碼領(lǐng)域,為無(wú)線(xiàn)耳機、智能手環(huán)等可穿戴設備供電,對電池的安全性、續航和能量密度要求更高。
曾在TCL工作多年的恒泰董事長(cháng)曾賢華,是一位摸爬滾打30年的行業(yè)老兵。2009年創(chuàng )立恒泰時(shí),他非??春秒娮訜熓袌?chǎng),后來(lái)由于行業(yè)監管政策不明確,企業(yè)運營(yíng)風(fēng)險增大,才決定轉入小米生態(tài)鏈。
“一路走來(lái),大家把鋰電池干成了白菜價(jià)?!痹t華去年秋天受訪(fǎng)時(shí),苦笑著(zhù)對記者說(shuō),“我還記得1992年,買(mǎi)一塊日本電池要120元,現在只需要四五元?!?/p>
當他反映原材料價(jià)格上漲過(guò)猛,中游企業(yè)沒(méi)有話(huà)語(yǔ)權等困難時(shí),時(shí)任惠州市工信局局長(cháng)傘金福接過(guò)話(huà)茬,雙方就供應鏈話(huà)題深入交談。
“2020年下半年開(kāi)始,主要原材料鈷酸鋰市場(chǎng)價(jià)格暴漲,從每噸20萬(wàn)元漲到60萬(wàn)元,上游原材料漲價(jià),下游客戶(hù)又不肯提價(jià),我們夾在中間十分痛苦?!痹t華感慨道。
“上游供應原材料的大企業(yè),為什么不愿意跟你們談?”傘金福問(wèn)。
“如果一家企業(yè)去談,不光勢單力薄,對方也嫌我們量太小?!痹t華補充說(shuō),“多家企業(yè)組團去談,總量上來(lái)了,上游原材料商也歡迎?!?/p>
“曾總在業(yè)內有號召力,可以先把有需求的企業(yè)動(dòng)員起來(lái)?!眰憬鸶1硎?#xff0c;惠州鋰電原材料供應商相對較少,下一步政府招商將重點(diǎn)補鏈,幫助企業(yè)增強韌性穿越行業(yè)周期。
作為當地新能源電池產(chǎn)業(yè)集群的頭部企業(yè)之一,惠州億緯鋰能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“億緯鋰能”)開(kāi)辟出另一條道路:一邊擴大產(chǎn)能,一邊布局上游原材料市場(chǎng),確保供應鏈暢通。
“通過(guò)與上游企業(yè)設立合資公司,布局鎳、鈷、鋰等礦產(chǎn)資源,保障產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩定?!眱|緯鋰能財務(wù)經(jīng)理朱小軍說(shuō),這種與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)合作的戰略協(xié)同,是億緯鋰能三大業(yè)務(wù)體系之一,可以最大限度降低原材料價(jià)格波動(dòng)的影響。
今年以來(lái),國內鋰價(jià)持續下跌近乎“腰斬”,下跌速度之快超乎預期??陀^(guān)上說(shuō),鋰價(jià)回調可以大幅緩解中下游產(chǎn)業(yè)鏈的成本壓力,暴漲暴跌則對企業(yè)韌性構成巨大挑戰。
融入都市圈時(shí)代
新舊產(chǎn)業(yè)鏈的“發(fā)展哲學(xué)”
廣東大合為智能裝備有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大合為”)的生產(chǎn)車(chē)間里,一片繁忙。
一位工人告訴記者,最近生產(chǎn)訂單比較多,全廠(chǎng)都在加班加點(diǎn)。
20年前,大合為的前身是深圳龍華一家鋼材行的小模具廠(chǎng),今年45歲的大合為總經(jīng)理邢國恒,當時(shí)是這家鋼材行的大貨車(chē)司機。
“當年幾任廠(chǎng)長(cháng)都沒(méi)經(jīng)營(yíng)好,老板覺(jué)得我腦子挺靈光,就讓我接手試試看,死馬當活馬醫?!毙蠂慊貞浾f(shuō),沒(méi)想到僅兩個(gè)月,營(yíng)業(yè)額就做到10萬(wàn)元。
接下來(lái),邢國恒跟老板簽了承包合同,每年繳納20萬(wàn)元。2008年,他干脆出價(jià)230萬(wàn)元,接手這個(gè)只值50萬(wàn)元的小廠(chǎng)。
2年后,這家模具廠(chǎng)正式更名為大合為。
從分享“果鏈”產(chǎn)業(yè)紅利的模具廠(chǎng),轉型到精密機械板類(lèi)零件加工商,2015年大合為增加高精度鈑金設備,為終端客戶(hù)提供機架、鈑金結構件、大板類(lèi)的加工及整體組裝交貨,轉型進(jìn)入高端裝備精密結構組件市場(chǎng),為比亞迪等知名廠(chǎng)商配套供貨。
3年后,隨著(zhù)新能源產(chǎn)業(yè)崛起,邢國恒移師惠州辟建新廠(chǎng),在產(chǎn)能轉移中實(shí)現擴容。他們將多品種、小批量的非標生產(chǎn)升級為多品種、批量化生產(chǎn),營(yíng)業(yè)額幾乎每年翻番。
去年,大合為營(yíng)業(yè)收入2.45億元,穩居新能源儲能設備精密結構組件行業(yè)第一。
據不完全統計,2017年以來(lái),像大合為這樣來(lái)自深圳的項目,占惠州引進(jìn)項目三成左右。
目前,惠州市以“千億園區、萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)”為目標,全力構建電子信息、石化能源新材料和生命健康的“2+1”現代產(chǎn)業(yè)集群,推動(dòng)企業(yè)入群、產(chǎn)業(yè)成鏈,提升主導產(chǎn)業(yè)的核心競爭力。
惠州土地面積占珠三角四分之一,相當于廣州、深圳、東莞三地之和,土地開(kāi)發(fā)強度卻是最低的。
近年來(lái),惠州依托土地空間廣、產(chǎn)業(yè)基礎好、綜合成本低等比較優(yōu)勢,每年將70%以上新增建設用地指標,用于工業(yè)項目及配套建設,深度融入深圳都市圈、粵港澳大灣區,加快區域協(xié)同發(fā)展,重塑產(chǎn)業(yè)體系布局。
資料顯示,惠州前身惠陽(yáng)地區下轄13個(gè)縣(市)。1979年深圳市成立,1988年惠州、東莞、河源、汕尾設市,惠陽(yáng)地區撤銷(xiāo)。這5個(gè)“自立門(mén)戶(hù)”的地級市,走上了不同的發(fā)展道路。
沒(méi)想到30多年后,它們一同被劃入深圳都市圈,又以同城化方式加速“合體”:經(jīng)濟總量超5萬(wàn)億,在全國都市圈位居第三。
從產(chǎn)業(yè)項目落地、創(chuàng )新資源承接到科技成果轉化,深圳、東莞等地產(chǎn)業(yè)鏈加速向惠州外溢,不斷上演“深圳研發(fā)、惠州制造”“深圳總部、惠州基地”的故事。
然而,他們并不甘于被動(dòng)充當產(chǎn)業(yè)鏈“承接者”。隨著(zhù)中海油、中海殼牌、??松梨?、恒力石化等能源巨頭落戶(hù)大亞灣,2022年石化能源新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達3450億元,為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)差異化發(fā)展提供新動(dòng)能。
更引人關(guān)注的是,2020年春天,??松梨诎賰|美元乙烯項目,在三星工廠(chǎng)關(guān)閉余波中高調開(kāi)工,最近又有追加投資的消息傳出。
在群星璀璨的珠三角城市群中異軍突起,堅守實(shí)體經(jīng)濟為本、制造業(yè)當家的惠州,在韌性發(fā)展中闡釋產(chǎn)業(yè)鏈迭代的“發(fā)展哲學(xué)”——一方面,舊的產(chǎn)業(yè)鏈在外溢和承接中實(shí)現了新生;另一方面,新的產(chǎn)業(yè)鏈正抓住機會(huì )迅猛發(fā)展。
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