通過(guò)定制產(chǎn)品 繞過(guò)出口管制
環(huán)球時(shí)報駐日本特約記者 王天晴 記者 倪 浩 王 冬
據《日本經(jīng)濟新聞》近日報道,日企尼康計劃2024年面向市場(chǎng)推出光刻機新品,使用上世紀90年代初的“i-line”老一代光源技術(shù),來(lái)繞開(kāi)日本對先進(jìn)半導體進(jìn)行的出口管制。報道稱(chēng),這是尼康時(shí)隔25年后第一次推出新產(chǎn)品。為拯救經(jīng)營(yíng)頹勢,日本光刻機企業(yè)打算定制產(chǎn)品,繞開(kāi)出口管制,重新進(jìn)入廣闊的中國市場(chǎng)以圖東山再起。與此同時(shí),另一家日本光刻機巨頭佳能也在期待獲得來(lái)自中國更多的訂單。據日本媒體報道,和2020年相比,佳能計劃在中國增加50%的技術(shù)人員,并在上海等地擴充客戶(hù)服務(wù)隊伍。
“正在與日本經(jīng)產(chǎn)省討論”
《日本經(jīng)濟新聞》的報道稱(chēng),緊隨美國的出口管制政策,日本政府在2023年7月開(kāi)始限制先進(jìn)的半導體出口到中國。但對半導體設備生產(chǎn)廠(chǎng)商而言,中國這個(gè)巨大的市場(chǎng)絕不可放棄。
尤其對尼康而言,其業(yè)績(jì)壓力正在不斷增加。8月9日,尼康發(fā)布財報,預計2023財年公司凈利潤將同比下降22%,至350億日元(約合16.8億元人民幣),作為支柱產(chǎn)業(yè)的精機業(yè)務(wù)表現非常低迷。SMBC日興證券高級分析師高矢武稱(chēng),“為了早日恢復業(yè)績(jì),尼康目前需要擴大光刻機的盈利。尼康的投資一直偏向于先進(jìn)領(lǐng)域,但長(cháng)時(shí)間以來(lái)回報較低,瞄準i-line這個(gè)規??捎^(guān)的市場(chǎng)是正確的戰略?!?/p>
上世紀90年代之前,曾主導全球市場(chǎng)的尼康和另一家日本光刻機巨頭佳能,在與荷蘭阿斯麥的競爭中最終落敗。2022年全球光刻機市場(chǎng)中,阿斯麥占據全球62%的市場(chǎng)份額,佳能為31%,而尼康只有7%。
尼康打算再次瞄準中國市場(chǎng),但這樣做風(fēng)險并不小?!度毡窘?jīng)濟新聞》稱(chēng),尼康也在“一邊擔心違規,一邊采取措施”。尼康精機業(yè)務(wù)本部部長(cháng)濱谷正人表示,“我們正在與經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省討論,(研制新產(chǎn)品進(jìn)入中國)應該沒(méi)問(wèn)題。我們將在中國積極推動(dòng)銷(xiāo)售?!彼€解釋說(shuō),“即使被列為出口管制,也并非一概不能出口。在設備性能和客戶(hù)用途等條件上滿(mǎn)足規定,對中國出口是被允許的?!?/p>
進(jìn)博會(huì )上的光刻機展品
在第六屆中國國際進(jìn)口博覽會(huì )上,《環(huán)球時(shí)報》記者在尼康展臺了解到,尼康此番來(lái)華展示介紹的光刻機產(chǎn)品,就是即將在華推出的液浸式掃描光刻機。展臺人員表示,尼康產(chǎn)品線(xiàn)可覆蓋生產(chǎn)多種芯片所需的設備。在尼康展臺的對面,另一家日本半導體企業(yè)瑞薩電子也對其用于生產(chǎn)半導體的關(guān)鍵生產(chǎn)設備進(jìn)行展示。盡管仍然受制于美國對華半導體出口限制,中國數字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展仍在吸引國際半導體設備生產(chǎn)商。
8月9日,尼康公布的數據顯示,2023財年第二季度,尼康用于生產(chǎn)半導體的光刻機僅賣(mài)出4臺,而去年同期是8臺。分析機構認為,這還只是開(kāi)始,日本禁令實(shí)施后,尼康的光刻機出貨量可能會(huì )更低,因為向中國出售的減少了。目前尚不清楚佳能的光刻機出貨是不是也受到影響。分析機構認為,佳能一樣無(wú)法獨善其身。
與之相比,阿斯麥的光刻機在中國市場(chǎng)卻是另一種表現。10月18日,阿斯麥公布了2023年第三季度財報,來(lái)自中國的銷(xiāo)售額在其全球銷(xiāo)售中的比重升至46%,遠高于前兩個(gè)季度的24%和8%。阿斯麥首席財務(wù)官解釋說(shuō),除大部分出貨是2022年或更早的訂單外,更重要的是阿斯麥發(fā)運到中國市場(chǎng)的光刻機是基于成熟技術(shù)制程,被允許出口。
半導體行業(yè)專(zhuān)家、CHIP奇譜科技總編羅國昭13日告訴《環(huán)球時(shí)報》記者,中國是全球唯一可見(jiàn)增長(cháng)并有著(zhù)廣闊發(fā)展潛力的光刻機市場(chǎng),若沒(méi)西方國家的出口管制政策,中國市場(chǎng)規模將更為可觀(guān)?!岸@也是阿斯麥和英偉達三番五次,不愿意放棄中國市場(chǎng)的根本原因”。
羅國昭說(shuō),在全球經(jīng)濟疲軟的情況下,尼康所有主力產(chǎn)品線(xiàn)都面臨下滑壓力,而光刻機是其現在少有的能夠扭轉經(jīng)營(yíng)頹勢的業(yè)務(wù)。羅國昭認為,尼康的i-line技術(shù)高于佳能,但又遜于阿斯麥。但在當前光刻機高端業(yè)務(wù)受限于出口管制的情況下,尼康尋求在i-line技術(shù)上推出新品進(jìn)入中國市場(chǎng),是“一種聰明的做法”。羅國昭補充說(shuō),尼康光刻機在中國已有一定的保有量,與i-line技術(shù)兼容,尼康在中國的老客戶(hù)可以平滑過(guò)渡到新品上。這些都是尼康在中國推出光刻機產(chǎn)品的有利因素。
“尼康需要動(dòng)作快一點(diǎn)”
按照光源劃分,市面上主流的光刻機可分為g-line、i-line、KrF、ArF、EUV五種。國金證券一位分析師認為,盡管i-line光刻技術(shù)已經(jīng)被深紫外光刻技術(shù)所替代,但在針對部分舊款半導體工藝和制造流程、MEMS(微機電系統)制造、顯示器制造、大型光掩模上仍然需要使用i-line光刻機。
《日本經(jīng)濟新聞》認為,在出口管制的情況下,能否通過(guò)開(kāi)拓中國市場(chǎng)來(lái)挽回局面,將成為尼康是否可以實(shí)現復蘇的試金石。東京國際法律事務(wù)所合伙人森幹晴在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)認為,尼康重返中國市場(chǎng)戰略,也從另一個(gè)側面反映了日本整個(gè)制造業(yè)面臨的課題——在尖端領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)競爭中輸給競爭對手,在高附加值領(lǐng)域的競爭中處于劣勢,業(yè)務(wù)規模也呈縮小趨勢。企業(yè)只能寄望于“低價(jià)戰略”。
羅國昭認為,半導體市場(chǎng)競爭激烈,同時(shí)不可控因素比較多。地緣政治會(huì )對尼康的計劃帶來(lái)影響。比如,美國對華關(guān)系緩和,先進(jìn)半導體的出口管制放松,阿斯麥高端產(chǎn)品再次進(jìn)入中國,那么尼康現在的計劃就可能打了水漂。羅國昭說(shuō),“如果想在中國市場(chǎng)收復一定的份額,尼康需要動(dòng)作快一點(diǎn)?!?/p>
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