今日早盤三大指數(shù)齊漲，消費電子龍頭工業(yè)富聯(lián)(601138.SH)放量漲超7%，帶動果鏈和人工智能板塊持續(xù)活躍，多股沖擊漲停板。消息面上，蘋果秋季發(fā)布會將于9月10日舉行，市場預期AI將助Iphone16大賣。此外，微軟等北美科技大廠最新財報顯示，其在AI上面的資本開支指引仍然樂觀。消費電子行業(yè)和算力產業(yè)景氣度雙雙高漲，工業(yè)富聯(lián)或將持續(xù)受益。

英偉達昨日公布Q2財報，營收實現(xiàn)翻倍超預期增長，其中備受關注的數(shù)據(jù)中心業(yè)務營收創(chuàng)歷史新高的263億美元，同比增長154%，顯示AI算力需求依舊強勁。黃仁勛在電話會上表示，當前Hopper芯片需求依然強勁，下半年出貨量將增加，而Blackwell確認將于四季度量產發(fā)貨。

公開資料顯示，工業(yè)富聯(lián)是英偉達的重要合作伙伴，2023年開始為客戶開發(fā)并量產英偉達的H100及H800等高性能AI服務器，同時也在搭載Blackwell芯片的下一代AI服務器新品GB200的出貨中占據(jù)重要份額。

業(yè)內人士分析稱，AI競爭如火如荼，不斷擴容數(shù)據(jù)中心將推動工業(yè)富聯(lián)業(yè)績持續(xù)成長。半年報業(yè)績顯示，工業(yè)富聯(lián)營收、凈利均創(chuàng)上市以來同期新高。其中，云計算收入同比增長60%，而AI服務器占整體服務器營收比重提升至43%。

機構也對工業(yè)富聯(lián)前景持樂觀態(tài)度，數(shù)據(jù)顯示，近一月來公司獲得17份研報關注，平均目標價為25.73元，較當前最新價20.63元相比，目標均價漲幅為24.72%。海通證券在最新研報中表示，公司AI服務器Q2環(huán)比強勢增長，上半年已接近完成去年全年規(guī)模，給予“優(yōu)于大市”評級。華創(chuàng)證券也表示，公司云計算服務器出貨量穩(wěn)居前列，與頭部客戶合作享受行業(yè)發(fā)展紅利，給予“強推”評級。