21世紀以來(lái)第18個(gè)指導“三農”工作的中央一號文件于2月21日正式對外發(fā)布。

這份題為《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)鄉村振興加快農業(yè)農村現代化的意見(jiàn)》確定的目標任務(wù)為，2021年，農業(yè)供給側結構性改革深入推進(jìn)，糧食播種面積保持穩定、產(chǎn)量達到1.3萬(wàn)億斤以上，農民收入增長(cháng)繼續快于城鎮居民，脫貧攻堅成果持續鞏固。到2025年，農業(yè)農村現代化取得重要進(jìn)展，農業(yè)基礎設施現代化邁上新臺階，農村生活設施便利化初步實(shí)現，城鄉基本公共服務(wù)均等化水平明顯提高。鄉村建設行動(dòng)取得明顯成效。

基于一號文件中的相關(guān)舉措對整個(gè)農業(yè)的未來(lái)發(fā)展影響深遠，市場(chǎng)普遍關(guān)注農業(yè)領(lǐng)域相關(guān)上市公司將迎來(lái)哪些機會(huì )？哪類(lèi)個(gè)股能持續上漲？哪些標的會(huì )受到機構青睞？

2月22日，農業(yè)股的大面積飄紅，這與一號文件的發(fā)布不無(wú)關(guān)系。具體來(lái)看，2月22日，近八成農業(yè)股逆市上漲，神農科技、中水漁業(yè)、豐樂(lè )種業(yè)、天邦股份、華資實(shí)業(yè)、ST中基等6只個(gè)股聯(lián)袂漲停，華英農業(yè)、圣農發(fā)展、海南橡膠、新賽股份、新希望、湘佳股份、佳沃股份、南寧糖業(yè)、天康生物、農發(fā)種業(yè)等個(gè)股漲幅也均在5%以上。

伊洛投資總經(jīng)理許傳華在接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，以往每年中央一號文件的發(fā)布，大農業(yè)板塊都會(huì )有相對突出的表現，政策驅動(dòng)效果明顯。2004年至2020年，農林牧漁行業(yè)相對于滬深300、上證指數的表現，超額收益顯著(zhù)。

實(shí)際上，農業(yè)股的行情早已啟動(dòng)。2月份以來(lái)，農林牧漁行業(yè)累計漲幅達到16.44%，位居申萬(wàn)一級行業(yè)前列，其中，31只農業(yè)股累計漲幅在10%以上，牧原股份期間累計漲幅最高，達40.55%，緊隨其后的天邦股份期間累計漲幅達到36.37%。此外，還有8只個(gè)股期間累計漲幅在20%以上，這8只個(gè)股分別為，新希望(29.08%)、新賽股份(26.84%)、神農科技(26.02%)、天康生物(23.79%)、海大集團(22.17%)、傲農生物(20.22%)、金河生物(20.20%)、京基智農(20.01%)。

私募排排網(wǎng)研究主管劉有華在接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，周一農業(yè)股漲幅居前，出現了不少漲停股，雖然一號文件出臺前不少個(gè)股已經(jīng)漲幅較大，但利好落地后依然能大漲，說(shuō)明市場(chǎng)資金比較認可農業(yè)題材，后市應該可以繼續看高。除了政策面影響外，農業(yè)股大漲還有一個(gè)消息面的刺激，就是資源股大漲，資源股大漲的背后邏輯在于全球資金大放水導致的通貨膨脹預期，所以市場(chǎng)存在全球糧食價(jià)格上漲的預期，后市可以繼續重點(diǎn)關(guān)注。

“近期農業(yè)板塊藍籌股持續上漲，我們認為是市場(chǎng)對龍頭公司競爭優(yōu)勢的認知深化、長(cháng)期資金成為邊際定價(jià)資金主力的必然結果：優(yōu)秀行業(yè)龍頭競爭優(yōu)勢正在逐步擴大，雖然表面看競爭點(diǎn)不同，但本質(zhì)上演繹的都是農業(yè)供給端效率驅動(dòng)集中度提升的大機會(huì )?！眹┚沧C券在研報中作出如此表述。

《證券日報》記者通過(guò)對過(guò)去10年的歷史數據梳理發(fā)現，10年來(lái)，每年2月份農業(yè)股有9年上漲，僅在2018年中下跌，10年來(lái)月度平均漲幅為7.39%。一般而言，春節后都是輕倉投資者和機構對新一年逢低布局的良機。這也說(shuō)明，與其他月份比較而言，2月份是相對較好的投資時(shí)機。

對于農業(yè)股的“春播”行情，龍贏(yíng)富澤資產(chǎn)總經(jīng)理童第軼在接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，今年一號文件從方向上延續了此前的“三農”政策導向，我認為關(guān)注重點(diǎn)在種業(yè)、農產(chǎn)品供給和土地改革三個(gè)方面上。具體看，轉基因育種的商業(yè)推廣趨勢已經(jīng)較為明確，我國已有數例轉基因玉米種子獲得了安全證書(shū)，技術(shù)升級需求繼續推進(jìn)，轉基因種業(yè)的空間較大，這一方向具有相關(guān)專(zhuān)利或商業(yè)化體系的種業(yè)公司將取得先機；農產(chǎn)品供給方向上，糧食安全在去年屢次被強調，相關(guān)品種如大豆、玉米等收儲價(jià)格繼續穩中有升，持續改善企業(yè)利潤；最后，土地改革是我國長(cháng)期政策導向，相關(guān)土地資源豐富的公司將被市場(chǎng)反復關(guān)注。此外，農業(yè)股整體位置較低，在近期市場(chǎng)波動(dòng)較大的行情中，具有一定安全邊際，結合政策面的助推，可能將成為市場(chǎng)新的進(jìn)攻方向。

持有類(lèi)似觀(guān)點(diǎn)的安爵資產(chǎn)董事長(cháng)劉巖也告訴《證券日報》記者，“要理解2021年的中央一號文件，可以從兩個(gè)主要方面來(lái)看。一方面是保生產(chǎn)，一方面是抓環(huán)保。在國家高度重視糧食安全的背景下，轉基因育種政策或加速放開(kāi)。轉基因技術(shù)有助于提升糧食單產(chǎn)，糧食安全重要性提升，或加速轉基因政策推進(jìn)，助力種業(yè)轉型升級。投資者可以重點(diǎn)關(guān)注在這方面有突出表現的種業(yè)企業(yè)。另一方面，中央對于農業(yè)生產(chǎn)中的環(huán)境保護問(wèn)題也非常重視，尤其是農膜作為農村污染的主要問(wèn)題，被提到中央一號文件中還是首次，在‘強制禁塑令’全面實(shí)施背景下，可降解農膜的市場(chǎng)被打開(kāi)，再疊加精細化工順周期行情，投資者也可以關(guān)注這方面的龍頭企業(yè)?！?/p>