2023年8月21日，江蘇農水投資開(kāi)發(fā)集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江蘇農水集團”或“發(fā)行人”）2023年面向專(zhuān)業(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券成功發(fā)行。華英證券為本次發(fā)行的獨家主承銷(xiāo)商。本次債券的成功發(fā)行，充分展現了華英證券在債券融資方面的實(shí)力，為金融市場(chǎng)的繁榮和發(fā)展做出了積極的貢獻。

　　華英證券有限責任公司成立于2011年4月，專(zhuān)業(yè)從事股票和債券的承銷(xiāo)與保薦業(yè)務(wù)，以及企業(yè)收購兼并、資產(chǎn)重組財務(wù)顧問(wèn)等中國證監會(huì )批準的其他業(yè)務(wù)。目前，華英證券已初步形成包括股權融資、債券融資、財務(wù)顧問(wèn)和創(chuàng )新融資等的較為完善多層次業(yè)務(wù)體系。通過(guò)不斷提升服務(wù)能力，華英證券形成了專(zhuān)業(yè)穩健的質(zhì)控和合規風(fēng)控體系，為公司各項業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了堅實(shí)的保障。作為上市公司國聯(lián)證券的全資投行子公司，華英證券以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，錨定投行主業(yè)，積極聚焦產(chǎn)業(yè)強市。
　　此次債券發(fā)行人為江蘇農水投資開(kāi)發(fā)集團有限公司，也是泰州市姜堰區農田水利設施建設的主要主體。江蘇農水集團成立于2013年12月，由泰州市姜堰區國有資產(chǎn)監督管理辦公室100%控股出資成立。公司聚焦農、林、牧、漁業(yè)，建筑業(yè)及水利、環(huán)境和公共設施管理三大主業(yè)。本期債券發(fā)行規模為3.5億元，債券期限3+2年，主體評級AA，債項評級AA+，票面利率5.00%，全場(chǎng)認購超10倍，較目前市場(chǎng)估值低70個(gè)bp，創(chuàng )近五年來(lái)姜堰區同品種、同期限私募公司債票面利率歷史新低。
　　此次3.5億元私募公司債的成功發(fā)行，體現了資本市場(chǎng)對姜堰區經(jīng)濟發(fā)展和投資潛力的高度認可，進(jìn)一步夯實(shí)和提升了江蘇農水集團的資本市場(chǎng)形象，充分體現了資本市場(chǎng)對江蘇農水集團的高度認可。其中，項目組工作效率高、質(zhì)量?jì)?yōu)，高效取得批文，充分展現華英證券業(yè)務(wù)團隊的執行能力和綜合金融服務(wù)的專(zhuān)業(yè)度，以專(zhuān)業(yè)、嚴謹、高效的投行服務(wù)贏(yíng)得了發(fā)行人的高度認可。
　　一直以來(lái)，華英證券致力于為優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供全周期的投行服務(wù)，以客戶(hù)價(jià)值為導向，深度挖掘企業(yè)價(jià)值，不斷深化強化優(yōu)化企業(yè)核心競爭力，為企業(yè)發(fā)展持續賦能，進(jìn)一步打響“精品投行、特色投行”的“華英品牌”。