2023年11月5日，環(huán)球新材國際（06616.HK）發(fā)布公告，擬發(fā)行不超過(guò)8000萬(wàn)美元的可轉債募集資金，所得資金將用于公司一般運營(yíng)需求，助力公司長(cháng)期發(fā)展。據公告顯示，此次發(fā)行的可轉債分為初始債券和購股權債券兩類(lèi)，扣除估計開(kāi)支后，所得款項凈額約為7880萬(wàn)美元。
　　債券到期可以?xún)稉Q成公司普通股股票。按初始換股價(jià)7.6港元計算，可換股債券最高可轉換為81，578，947股換股股份，占公司已發(fā)行股份總數的6.58%，轉股后占總發(fā)行股份總數的6.18%。
　　公開(kāi)信息顯示，環(huán)球新材國際是一家以生產(chǎn)、研發(fā)、銷(xiāo)售珠光材料及人工合成云母為主的國家級高新技術(shù)企業(yè)，也是國家工信部工業(yè)強基工程關(guān)鍵基礎新材料-人工合成云母項目的承擔單位。根據弗若斯特沙利文數據，以2022年收入計算，環(huán)球新材國際是全球最大合成云母基珠光顏料生產(chǎn)商以及中國最大的珠光顏料生產(chǎn)商。
　　根據財報顯示，2023年上半年環(huán)球新材國際實(shí)現收入4.64億，同比增長(cháng)21.5%。其中合成云母基珠光顏料收入1.83億，同比增長(cháng)23.0%，天然云母基珠光顏料收入2.03億，同比增長(cháng)2.1%。公司產(chǎn)品結構進(jìn)一步優(yōu)化，高端產(chǎn)品的占比持續提升。
　　同時(shí)，環(huán)球新材國際致力于成為全球珠光材料行業(yè)的龍頭企業(yè)，希望在實(shí)現自身業(yè)務(wù)穩步發(fā)展的同時(shí)，通過(guò)國際并購加快企業(yè)的發(fā)展。8月23日，環(huán)球新材國際發(fā)布公告宣布正式完成對韓國CQV的收購，成為CQV的單一最大股東，為其國際化布局邁出堅實(shí)一步。
　　在此前的公告中，公司也曾表示仍會(huì )繼續尋求好的并購機會(huì )，向全球表面性能材料龍頭企業(yè)的目標邁進(jìn)。在內源式發(fā)展和外延式擴張并舉之下，有望催生巨大的成長(cháng)動(dòng)力?？赊D債的發(fā)行將為公司補充營(yíng)運資金，支持公司的長(cháng)期發(fā)展。
　　業(yè)內人士指出，環(huán)球新材國際作為港股市場(chǎng)唯一的珠光顏料稀缺性龍頭標的，隨著(zhù)高端產(chǎn)能的不斷爬坡和產(chǎn)品結構的持續優(yōu)化調整，同時(shí)在與并購標的的持續深入整合下，國內外業(yè)務(wù)將進(jìn)入高質(zhì)量增長(cháng)階段。優(yōu)異基本面的支撐下，有望在港股市場(chǎng)流動(dòng)性改善之時(shí)，完成估值修復。
　　公開(kāi)信息顯示，ARTE基金為中東、中國內地和香港的機構投資人管理著(zhù)數十億美元資產(chǎn)，其子公司ARTECapitalMiddleEast在中東地區的業(yè)務(wù)亦不斷推進(jìn)。以此次可換股債券合作為契機，ARTE基金將在中東主權基金投資、中東等海外地區制造研發(fā)營(yíng)運等方向，和環(huán)球新材國際產(chǎn)生更大的協(xié)同效應。
　　ARTE基金創(chuàng )始人及主席陳德豪先生評論道：“此次投資具有戰略意義，ARTE希望透過(guò)投資環(huán)球新材國際可轉換債券事宜，極大加強雙方互信，相信公司作為全球珠光顏料行業(yè)的領(lǐng)先者，未來(lái)發(fā)展具有重大潛力。ARTE后續將會(huì )發(fā)揮其在中東和大中華區域的投資經(jīng)驗以及深厚的投資人關(guān)系，為公司中長(cháng)期持續發(fā)展助力，達成雙贏(yíng)局面。相信ARTE能幫助公司開(kāi)始布局中東市場(chǎng)，這或將包括獲得區域內主權基金的投資，以及開(kāi)拓產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)?！?br />　　環(huán)球新材國際管理層亦表示：“此次可轉債發(fā)行得到ARTE的支持，充分體現出國際投資人對集團發(fā)展潛力的認可，相信這將助力集團更好執行各項戰略規劃。未來(lái)，環(huán)球新材將繼續遵循「內源式發(fā)展與外延式擴張」的發(fā)展戰略，尋求更多的國際并購合作機會(huì )，朝著(zhù)成為全球珠光顏料龍頭企業(yè)的愿景闊步邁進(jìn)?！?/p>