在新的歷史時(shí)期中，我們見(jiàn)證了社會(huì )對于公益慈善事業(yè)日益劇增的關(guān)注與海量的真實(shí)訴求。在時(shí)代大潮中，社會(huì )組織應肩負起國家賦予的社會(huì )責任，促進(jìn)“金融向善、跨界共治”，建構“信任且欣賞”的多元關(guān)系。

基于此，上海陸家嘴金融城發(fā)展基金會(huì )、上海紫江公益基金會(huì )、上海雷根公益基金會(huì )、上海復恩社會(huì )組織法律研究與服務(wù)中心與上海真愛(ài)夢(mèng)想公益基金會(huì )在11月23日聯(lián)合承辦了中國基金會(huì )發(fā)展論壇2022年會(huì ) “跨越鴻溝，金融向善——基金會(huì )與金融行業(yè)合作的新實(shí)踐”?平行論壇，并得到了善達網(wǎng)、鳳凰網(wǎng)等媒體的公益支持。本次論壇共吸引292萬(wàn)人次觀(guān)看。

上海市浦東新區民政局杜瑾副局長(cháng)在致辭時(shí)，肯定了本次論壇的前瞻性與戰略性，符合當下“人民至上、增進(jìn)民生福利，扎實(shí)推進(jìn)共同富?！钡臅r(shí)代方向。對金融行業(yè)而言，如何讓客戶(hù)的精神道德與財富積累雙向提升，是新時(shí)代面臨的課題，更需要發(fā)揮上海和浦東新區的引領(lǐng)作用。最后，她也期待如本次論壇這樣的跨界交流活動(dòng)，可以形成一種機制與平臺，逐步打通金融與公益行業(yè)間的壁壘。

作為“東道主”的國浩律師事務(wù)所徐晨主任也向與會(huì )嘉賓表示了熱烈的歡迎。徐主任首先向大家介紹了國浩律師事務(wù)所的概況，特別是近年來(lái)其在承擔社會(huì )責任上的諸多實(shí)踐及在家族財富管理業(yè)務(wù)中的成績(jì)。本次論壇是真愛(ài)夢(mèng)想和國浩簽訂戰略協(xié)議后的首次亮相。希望以后能在更多方面進(jìn)入深入的合作。最后，徐主任重申了在跨界過(guò)程中，法律人士應該與跨行業(yè)伙伴共建、共創(chuàng )、共享行之有效的善行與善舉。

隨后，上海真愛(ài)夢(mèng)想公益基金會(huì )創(chuàng )始人、理事長(cháng)潘江雪女士就“如何在新時(shí)代下讓財富助力公益”進(jìn)行了開(kāi)幕演講，她分享了2021年其在上海市委統戰部指導下，開(kāi)展的一系列關(guān)于“金融+公益”的專(zhuān)題調研及后續創(chuàng )新行動(dòng)。其一，作為上海市政協(xié)委員，她聯(lián)合部分熱心公益慈善事業(yè)的委員，共同提交了“關(guān)于加快浦東慈善信托稅收政策落地”的社科界別提案，希望為“金融向善”的落地保駕護航；其二，真愛(ài)夢(mèng)想聯(lián)合兩家基金會(huì )伙伴，共同發(fā)起了“金融向善”系列沙龍，希望助力公益與金融行業(yè)，跨越認知鴻溝，加強溝通合作。最后，潘女士重申了金融作為跨界可持續生態(tài)圈中不可缺少的重要位置，并對未來(lái)跨界共治的社會(huì )模式做出了展望。

在今年年初的全國兩會(huì )中，涌現了諸多關(guān)于“慈善”的提案與建議?；诖?#xff0c;真愛(ài)夢(mèng)想資助善達輿情團隊完成了《2022年全國兩會(huì )慈善類(lèi)建言觀(guān)察報告》（下稱(chēng)“報告”），該報告由善行直達（善達網(wǎng)）聯(lián)合創(chuàng )始人、總經(jīng)理杜娟在本次論壇上正式發(fā)布。

杜娟女士在其發(fā)言中，帶來(lái)了報告的發(fā)布與解讀。其中提出了針對慈善類(lèi)建言的六點(diǎn)觀(guān)察與五點(diǎn)未來(lái)建議。

在隨后的兩場(chǎng)演講中，上海交通大學(xué)上海高級金融學(xué)院學(xué)術(shù)副院長(cháng)、金融學(xué)教授嚴弘院長(cháng)就“資本市場(chǎng)與可持續投資”這一議題，分享了高校學(xué)者對于金融資本如何助力社會(huì )可持續發(fā)展的觀(guān)察視角。

嚴弘院長(cháng)介紹，從社會(huì )責任投資、ESG投資、到可持續投資，都是希望找到一條途徑，使社會(huì )價(jià)值和金融價(jià)值整體結合，這一結合體發(fā)揮作用的場(chǎng)所就在資本市場(chǎng)中。

可持續投資實(shí)際上就是把有關(guān)環(huán)境保護、社會(huì )正義和公司治理，即ESG相關(guān)的投資結合到傳統的投資分析框架中，以更好地適應社會(huì )可持續發(fā)展的需求。

長(cháng)遠來(lái)看，這些根據可持續投資理念篩選出來(lái)的公司最具增長(cháng)潛力，這些公司也可以通過(guò)持續地改善其經(jīng)營(yíng)模式，持續地提升其社會(huì )價(jià)值的投入，通過(guò)激發(fā)創(chuàng )新的動(dòng)力，從而可以更從容地應對全球所面臨的挑戰。

可持續投資事業(yè)，目前剛剛起步，伴隨著(zhù)“共同富裕、資本向善”的主旋律，中國的ESG可持續發(fā)展投資目前正在為更多的企業(yè)所認知。目前發(fā)布ESG報告的企業(yè)總體占到上市公司的30%，而到明年年底，所有的上市公司都會(huì )被要求發(fā)布或者提交ESG 報告。在這一過(guò)程中，基金會(huì )、高校、金融等行業(yè)從業(yè)者任重而道遠，需要做許多理念普及的工作。

嚴弘院長(cháng)指出，當前的挑戰是，ESG的評價(jià)標準并不統一。這需要多元合力，在市場(chǎng)方面做更多工作，和監管層有更多交流，助推透明且統一的ESG標準的出臺。他還介紹，上海交通大學(xué)上海高級金融學(xué)院將與全球合作伙伴共同設立可持續投資研究中心。中心的目標是希望能夠成為面向全球的可持續投資領(lǐng)域的頂尖研究平臺、政策智庫和高端人才培養基地；希望能夠立足于中國的實(shí)踐，與海內外具有創(chuàng )新意識的機構和企業(yè)攜手為中國的可持續投資事業(yè)做出貢獻。

中金環(huán)球家族辦公室（簡(jiǎn)稱(chēng)中金GFO）的執行總經(jīng)理吳政，介紹了家辦所面對的家族戰略新趨勢與新實(shí)踐：通過(guò)專(zhuān)業(yè)的公益慈善服務(wù)，不僅致力于金融與公益的雙向奔赴，也是商業(yè)與公益的雙向奔赴，以及企業(yè)家人生價(jià)值與公益價(jià)值的雙向奔赴。

吳政介紹，當前，企業(yè)家族的需求明顯越來(lái)越復雜化、綜合化、定制化?；谶@一變化，中金GFO一方面用投資銀行服務(wù)企業(yè)的思維方式，來(lái)服務(wù)企業(yè)家；另一方面通過(guò)服務(wù)企業(yè)家，來(lái)更有效地推動(dòng)企業(yè)的發(fā)展。借助投行的戰略顧問(wèn)思維，和高度定制化的系統服務(wù)，去統籌實(shí)現家族永續價(jià)值的最大化。

因此，中金GFO除了有業(yè)務(wù)、資本等戰略，也有公益戰略服務(wù)——使其慈善事業(yè)能夠緊緊圍繞著(zhù)企業(yè)家的主營(yíng)業(yè)務(wù)、服務(wù)于其內心潛藏的價(jià)值理念，并在某種程度上能夠擔當起風(fēng)險緩沖的重要角色。

有了規劃、策略，接下來(lái)，才是技術(shù)性的專(zhuān)業(yè)工具適配。比如，是要直接捐資、還是要設立專(zhuān)項基金、抑或是設立基金會(huì )？要選擇哪些公益項目，要在哪個(gè)環(huán)節設立慈善信托？

同時(shí)，吳政通過(guò)舉例說(shuō)明了，一旦公益涉及了企業(yè)的核心業(yè)務(wù)和家族的核心發(fā)展，其所有者和管理者就會(huì )主動(dòng)思考，如何把這件事做得更好。即從被動(dòng)的CSR社會(huì )責任承擔演化為主動(dòng)的CSV創(chuàng )造共享價(jià)值。

所以，GFO在為企業(yè)家族進(jìn)行公益戰略規劃時(shí)，一般會(huì )秉持四個(gè)原則：一是幫助找到其公益事業(yè)與企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)的結合點(diǎn)，并實(shí)現企業(yè)家的價(jià)值理念；二是要用管理企業(yè)的思維去管理公益的目標、資源和績(jì)效；三是合理構建慈善事業(yè)的架構；四是公益善款需要得到專(zhuān)業(yè)管理，實(shí)現保值增值。

圓桌（一）跨越鴻溝，共探新模式

本場(chǎng)圓桌聚焦“跨越鴻溝，共探新模式”話(huà)題，參與嘉賓包括：國浩律師（上海）事務(wù)所

合伙人、國浩家族財富管理研究中心主任王小成、第一財經(jīng)可持續商業(yè)研究中心副主任、上海第一財經(jīng)基金會(huì )副秘書(shū)長(cháng)周旭峰、禹閎資本執行董事方巍、上海雷根公益基金會(huì )秘書(shū)長(cháng)周海靜。澎湃新聞公益事業(yè)部負責人劉霽擔任圓桌主持。

以下是嘉賓觀(guān)點(diǎn)集錦：

劉霽：您有什么記憶猶新的“金融+公益”的實(shí)踐案例嗎？站在基金會(huì )的角度上，又有什么機遇呢？

周旭峰：金融與公益，它們是專(zhuān)門(mén)獨立的學(xué)科，有獨特的知識體系。我們要意識到所謂的“跨界”不是那么容易的。作為行業(yè)，首先要樹(shù)立信心，要自己做得足夠專(zhuān)業(yè)。

方巍：雖然兩年疫情對企業(yè)的沖擊很大，但是大浪淘沙，在這種背景下才能看到初心。在海浪退去后才看到一些真正心懷社會(huì )的優(yōu)秀企業(yè)家創(chuàng )造了可計量的社會(huì )價(jià)值，這些變化讓我們作為從業(yè)者越來(lái)越有信心。

劉霽：ESG大潮對公益慈善、商業(yè)的新影響？

王小成：我們經(jīng)常說(shuō)到要給基金會(huì )“輸血”，但是我們卻忽略了“造血”的功能。在ESG這樣的大環(huán)境下，我們能不能形成一個(gè)慈善公益的生態(tài)圈，這樣我們慈善的資金來(lái)源和收入會(huì )更寬廣。

周海靜：站在基金會(huì )的角度上，我覺(jué)得企業(yè)、市場(chǎng)已經(jīng)很主動(dòng)了。我們基金會(huì )、公益組織，如何能夠完善公益產(chǎn)品、公益服務(wù)體驗？如何創(chuàng )造出有這種體驗的產(chǎn)品，服務(wù)企業(yè)？從而幫助他們在市場(chǎng)上得到更高的評價(jià)、有更好的形象。

劉霽：未來(lái)我們如何共探跨越鴻溝的新模式？新保障？您對基金會(huì )從業(yè)者的建議是什么？

周海靜：人才代表了未來(lái)。對基金會(huì )來(lái)說(shuō)，我們也要提升專(zhuān)業(yè)能力。我們還需要注重營(yíng)造這樣一個(gè)捐贈人文化，為ta們正確地認識財務(wù)、資產(chǎn)并提供捐贈的渠道，進(jìn)行有效的公益。

王小成：目前的財產(chǎn)信托面臨稅、非交易過(guò)戶(hù)等問(wèn)題，基于此，我們是否可以推動(dòng)創(chuàng )新？比如通過(guò)收益權信托，把財產(chǎn)收益作為慈善信托財產(chǎn)的標的。這是符合法律及監管的相關(guān)規定的，在這方面，可以做更多努力。

圓桌（二）金融向善，賦能新人才

本場(chǎng)圓桌聚焦“金融向善，賦能新人才”話(huà)題，參與嘉賓包括：上海紫江公益基金會(huì )秘書(shū)長(cháng)陳琳、BCG全球合伙人兼上海辦公室董事總經(jīng)理程軼、大成律師事務(wù)所高級合伙人劉廣睿和上海市普陀區公證處公證員李辰陽(yáng)。上海復恩社會(huì )組織法律研究與服務(wù)中心研究部部長(cháng)應南琴擔任本場(chǎng)圓桌的主持。

以下是嘉賓觀(guān)點(diǎn)集錦：

應南琴：您眼中跨界人才是什么樣的，ta們從何而來(lái)？具備什么能力？能解決什么問(wèn)題？

陳琳：跨界人才應該要有對不同行業(yè)的理解能力。另外跨界還和招聘渠道相關(guān)，需要在招聘時(shí)就考慮項目的立體性，判斷需要什么樣的人，更有針對性的找到人才。

程軼：不論專(zhuān)業(yè)，我們都想為社會(huì )做出貢獻，想去努力了解社會(huì )問(wèn)題。不管通過(guò)你的本職崗位去解決，還是投身于另一個(gè)公益項目去解決，在這過(guò)程中本身就是跨界。是價(jià)值觀(guān)的一種自我實(shí)現。

應南琴：跨界人才需求迫切，根據您的實(shí)踐，當下有什么新的解決方案？

陳琳：站在基金會(huì )的角度，我希望有更多的專(zhuān)業(yè)人才可以參與到公益行業(yè)中，可以從最基礎的普及工作開(kāi)始出發(fā)，彼此理解，到找到共同點(diǎn)，之后逐步深入。

李辰陽(yáng)：基金會(huì )應該成為一個(gè)跨界交流的平臺，在新的業(yè)務(wù)中自然而言會(huì )涉及到他界，不斷去鏈接，去認識相應的專(zhuān)才。要知道去哪里找這個(gè)資源，并吸引保留住這些關(guān)系。

應南琴：如何嫁接橋梁，幫助基金會(huì )更好的賦能跨界人才？

程軼：基金會(huì )需要一個(gè)相對比較穩定的人員結構，讓員工能夠在這里長(cháng)期工作，應該設立一個(gè)專(zhuān)業(yè)人才梯隊的建設計劃。

李辰陽(yáng)：公益慈善行業(yè)自帶的“善屬性”，是留住人才的重要因素。我平常很少思考跨不跨界的問(wèn)題，只是覺(jué)得從事這些行業(yè)的人很開(kāi)心，因為工作帶給你的快樂(lè )比金錢(qián)帶來(lái)的快樂(lè )或者使用金錢(qián)創(chuàng )造的快樂(lè )多得多。

本次“跨域鴻溝，金融向善”中國基金會(huì )發(fā)展論壇平行論壇，構建了開(kāi)放的平臺與多元的場(chǎng)域，讓來(lái)自各界的同仁們匯聚一堂，共探新方向，為后續進(jìn)一步的合作邁出了重要的一步。