近日，啟邁QIMA發(fā)布2024年第一季度報告，以啟邁QIMA內部數據和對800多家具有國際供應鏈的企業(yè)進(jìn)行調查的結果為基礎，回顧了2023年的采購情況以及對2024年的預期。

　　報告顯示，2023年，在優(yōu)化成本及確保供應鏈安全的巨大壓力下，品牌和零售商重新關(guān)注中國和增加近岸業(yè)務(wù)兩種戰略并行。與此同時(shí)，供應鏈可見(jiàn)性的持續挑戰表明，企業(yè)還沒(méi)有為即將生效的一波ESG(環(huán)境、社會(huì )和治理)立法做好準備。

2024年一季度行業(yè)報告

　　2023年中國采購市場(chǎng)復蘇

　　2023年，中國采購市場(chǎng)鞏固了復蘇勢頭。啟邁QIMA數據顯示，2023年美國和歐盟買(mǎi)家對中國檢驗和審核的需求同比增長(cháng)了5.4%，中國在這些買(mǎi)家供應商組合中的相對份額自2018年首次出現上升。

　　預計2024年，中國采購市場(chǎng)在全球和西方擁有樂(lè )觀(guān)的前景。在啟邁QIMA的調查中，超過(guò)59%的美國受訪(fǎng)者和68%總部位于歐盟的受訪(fǎng)者計劃維持或增加與中國供應商的業(yè)務(wù)量。新興市場(chǎng)，如拉丁美洲和南美洲的檢驗和審核需求增長(cháng)，可能也會(huì )繼續對中國采購市場(chǎng)發(fā)揮重要作用。

圖表C1：美國和歐盟買(mǎi)家的主要供應商市場(chǎng)(采購量的相對份額)

　　近岸外包進(jìn)一步分散海外市場(chǎng)購買(mǎi)量

　　2023年，近岸外包和回流趨勢在美國和歐盟日益顯著(zhù)。啟邁QIMA得到的2023年檢驗和審核需求數據顯示，歐美買(mǎi)家在各自的近岸外包和回流地區的采購份額有所上升，目前占其采購量的10%。不只是歐洲企業(yè)，現在美國買(mǎi)家對近岸外包與回流也同樣感興趣。以墨西哥為例，2023年墨西哥超過(guò)中國成為美國最大的貿易伙伴，其檢驗和審核需求量同比增長(cháng)16%。

　　對于2024年，54%的美國受訪(fǎng)者和50%的歐盟受訪(fǎng)者計劃增加在本國及附近地區供應商的采購量。

圖表N1：美國和歐盟買(mǎi)家采購量中海外和本土地區的相對份額

　　全球需求疲軟背景下南亞、東南亞市場(chǎng)表現欠佳

　　繼2022年爆發(fā)式增長(cháng)后，南亞采購業(yè)務(wù)在2023年出現放緩。其中，孟加拉國在2023年的處境尤其艱難;印度雖然仍是啟邁QIMA調查中受訪(fǎng)者海外采購的首選，但新業(yè)務(wù)擴張的步伐也有所放緩。隨著(zhù)南亞這兩個(gè)旗艦供應商市場(chǎng)在2023年陷入困境，啟邁QIMA數據顯示，該地區的檢驗和審核需求回落至2021年左右的水平。

　　相比之下，東南亞表現更好，但全球需求不振仍抑制了其增速。啟邁QIMA數據顯示，柬埔寨領(lǐng)跑該區域，2023年檢驗和審核需求同比增長(cháng)11%，實(shí)現連續三年兩位數增長(cháng);越南、印度尼西亞和菲律賓的增長(cháng)率在5%左右。

　　道德合規水平與采購區域的成熟度相關(guān)

　　在啟邁QIMA的調查中，近三分之二的受訪(fǎng)者表示，與一年前相比，供應商合規性對他們的重要性增加，70%的受訪(fǎng)者在采購決策中至少考慮一個(gè)ESG因素。然而，現場(chǎng)審核數據揭示，2023年道德合規性進(jìn)展依然緩慢。四分之一接受檢驗的工廠(chǎng)獲得了"紅色"評級，表明需要緊急整改(2022年為27%)。健康與安全、工作時(shí)間和工資是最為突出的兩個(gè)問(wèn)題。

　　根據調查結果，供應鏈可視性低可能是ESG策略與實(shí)際實(shí)施間存在差距的根本原因——僅有16%的受訪(fǎng)者了解其所有層級的供應商，而近三分之一的企業(yè)對供應鏈情況的了解程度不到50%;按國家/地區劃分的審核數據還表明，道德合規水平與采購地區的成熟度之間存在正相關(guān)性。

　　報告最后提醒，2023年供應鏈經(jīng)歷的成本上升和需求波動(dòng)等挑戰，預計將持續到2024年。在營(yíng)運資金減少和通脹壓力下，近岸外包或可作為品牌和零售商應對優(yōu)化成本和降低風(fēng)險壓力的策略。另一方面，ESG法規的持續推出也帶來(lái)挑戰，突顯了提高供應鏈透明度的必要性。

圖表E1：道德經(jīng)營(yíng)審核結果中工廠(chǎng)評級的演變，2019-2023年(全球平均水平)

　　關(guān)于啟邁QIMA

　　啟邁QIMA是全球領(lǐng)先的供應鏈合規解決方案提供商，致力于為品牌商、零售商和進(jìn)口商保障、管理和優(yōu)化全球供應鏈渠道與網(wǎng)絡(luò )。在啟邁QIMA，我們的使命是為客戶(hù)提供智能解決方案，打造值得消費者信賴(lài)的產(chǎn)品。我們將專(zhuān)業(yè)質(zhì)量檢驗，供應商審核、認證和實(shí)驗室測試與數字平臺相結合，帶來(lái)準確性、可見(jiàn)性和智能化的質(zhì)量和合規數據。我們在 100 多個(gè)國家/地區開(kāi)展業(yè)務(wù)，幫助 30.000 多個(gè)全球品牌、零售商、制造商和食品種植者實(shí)現卓越品質(zhì)。