2023年產(chǎn)銷(xiāo)雙雙刷新紀錄，讓中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在2024年站上更高起點(diǎn)。然而，開(kāi)年以來(lái)車(chē)市“火藥味”十足：比亞迪掀起、多家車(chē)企跟進(jìn)的新一輪“降價(jià)潮”來(lái)勢洶洶，造車(chē)新勢力高合“掉隊”停產(chǎn)，與之相對的則是多家傳統跨國車(chē)企發(fā)布業(yè)績(jì)創(chuàng )新高的2023年財報、梅賽德斯-奔馳推遲電動(dòng)化進(jìn)程……一邊是國內市場(chǎng)白熱化拼殺，另一邊是賺足真金白銀的跨國車(chē)企暫緩“加電”。面對復雜的市場(chǎng)形勢，邁入新發(fā)展階段的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)何去何從？

　　穩與進(jìn)：新能源汽車(chē)滲透率將持續提升

　　在近日舉行的中國電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì )成果發(fā)布會(huì )上，權威技術(shù)專(zhuān)家、市場(chǎng)專(zhuān)家對新能源汽車(chē)發(fā)展形勢把脈，一個(gè)基本判斷是，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化的步伐不會(huì )停滯，在連續多年高基數背景下，新能源汽車(chē)增長(cháng)速度將下降，但滲透率仍將不斷提升。

　　“伴隨城市導航輔助駕駛落地、快充等技術(shù)優(yōu)化擴展使用場(chǎng)景，2026年之前，新能源汽車(chē)市場(chǎng)占有率將持續快速突破?！敝袊茖W(xué)院院士、中國電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì )副理事長(cháng)歐陽(yáng)明高預測，2024年新能源汽車(chē)市場(chǎng)占有率有望增加5至10個(gè)百分點(diǎn)，達到36%至41%，樂(lè )觀(guān)情況下有望突破40%，2025年將接近50%，2026年將超過(guò)50%，占據汽車(chē)市場(chǎng)主導地位。

　　增長(cháng)的底層邏輯是，中國經(jīng)濟將進(jìn)入新一輪的擴張周期，從發(fā)力新質(zhì)生產(chǎn)力、以舊換新到財政擴張，外部環(huán)境將使新能源汽車(chē)迎來(lái)新的上升周期。從行業(yè)結構性變化看，新能源汽車(chē)正從技術(shù)突破邁向性能優(yōu)化。

　　展望2030年，中國電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì )與麥肯錫聯(lián)合發(fā)布的研究報告《駛向2030：全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望》預計，到2030年，全球乘用車(chē)市場(chǎng)規模預計將超過(guò)8000萬(wàn)輛，其中新能源汽車(chē)滲透率將達50%左右，全球銷(xiāo)量前十大車(chē)企中，中國車(chē)企有望占據多個(gè)席位。中國車(chē)市有望像成熟汽車(chē)工業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展軌跡一樣，前十車(chē)企市場(chǎng)份額突破90%。與此同時(shí)，未來(lái)3至5年，中國車(chē)市將出現更多兼并收購和深度合作，以通過(guò)規模效益的提升帶動(dòng)車(chē)企盈利性的改善。

　　報告指出，中國消費者對全球新能源汽車(chē)消費的影響力與日俱增，在技術(shù)驅動(dòng)和引領(lǐng)下，2030年的中國消費者在把智能化功能視為尋常配置的同時(shí)，將更重視基于智能化能力的個(gè)性化場(chǎng)景。同時(shí)，隨著(zhù)智能化功能在海外市場(chǎng)逐漸普及，歐美消費者有望像中國消費者一樣，大幅提升對智能化功能的需求。

　　鋰電池成本下降和下一代電池技術(shù)創(chuàng )新將推動(dòng)油電同價(jià)和新能源汽車(chē)的普及；到2030年，各類(lèi)高階智能化功能有望從25萬(wàn)元左右價(jià)格段下探到15萬(wàn)元左右的車(chē)型。

　　從供應鏈角度看，2030年全球汽車(chē)供應鏈會(huì )出現“兩個(gè)變化”和“一個(gè)不變”。汽車(chē)供應鏈將從“全球標準化”轉向“區域差異化”，以滿(mǎn)足本土消費者需求，并從歐美推動(dòng)創(chuàng )新發(fā)展為中國和歐美創(chuàng )新并駕齊驅。但不變的是，仍然沒(méi)有國家能夠在整車(chē)相關(guān)供應鏈上實(shí)現完全的自給自足，全球汽車(chē)供應鏈的跨國合作將維持不變。

　　從更廣視角來(lái)看，歐陽(yáng)明高認為，2030年將是新能源革命的爆發(fā)期，新能源汽車(chē)帶動(dòng)新能源的發(fā)展，新能源反過(guò)來(lái)助力電動(dòng)汽車(chē)成為真正的綠色能源汽車(chē)。新能源汽車(chē)將與新能源電力系統形成互動(dòng)，實(shí)現車(chē)-能-路-云生態(tài)系統。

　　冰與火：車(chē)企盈利緣何“天上地下”

　　近期，傳統跨國車(chē)企陸續發(fā)布2023年業(yè)績(jì)，豐田汽車(chē)、現代汽車(chē)、雷諾集團、斯特蘭蒂斯集團、法拉利等多家車(chē)企業(yè)績(jì)均創(chuàng )出歷史最好業(yè)績(jì)。豐田汽車(chē)在2023年4月至12月期間凈利潤為約265億美元，同比大增107.9%；斯特蘭蒂斯集團凈利潤同比增長(cháng)11%，至186億歐元；通用汽車(chē)2023年凈利潤101億美元，同比上漲1.9%。各家車(chē)企財報中“強勁”“新高”等字眼頻現。

　　中國新能源汽車(chē)自主品牌產(chǎn)品競爭力十足，趕超歐美老牌傳統車(chē)企，銷(xiāo)量也很“給力”，但僅有個(gè)別企業(yè)實(shí)現盈利，多數新能源車(chē)企賺了吆喝虧了錢(qián)，在高度白熱化的價(jià)格競爭中“掙扎”，緣何會(huì )出現這樣的尷尬？

　　“相比燃油汽車(chē)，尤其是國際汽車(chē)跨國集團的燃油車(chē)盈利情況，中國新能源汽車(chē)整體盈利情況的確需要改善?！睔W陽(yáng)明高說(shuō)，但要看到，跨國汽車(chē)集團在燃油車(chē)領(lǐng)域有數十年的經(jīng)驗，目前依然處于集中變現階段，投入小、盈利好，而我國新能源汽車(chē)企業(yè)則處于投入期，階段不同，自然出現業(yè)績(jì)反差。

　　新技術(shù)革命一般有三個(gè)階段，第一個(gè)階段——技術(shù)構建平臺，這是花錢(qián)的事，車(chē)企一年投入百億做研發(fā)；第二個(gè)階段——場(chǎng)景定義產(chǎn)品，根據需求開(kāi)發(fā)了產(chǎn)品，會(huì )出現一個(gè)怪圈，賣(mài)得貴就沒(méi)有市場(chǎng)，賣(mài)得便宜就不掙錢(qián)，這是新生事物的必經(jīng)階段；第三階段——模式創(chuàng )造價(jià)值，品牌創(chuàng )造溢價(jià)，而品牌需要銷(xiāo)量積累、技術(shù)積淀、服務(wù)信譽(yù)，厚積才能薄發(fā)。

　　中國電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì )副理事長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng)張永偉說(shuō)：“跨國領(lǐng)先企業(yè)去年在全球取得非常好的業(yè)績(jì)，但在中國之外市場(chǎng)能否保持高盈利態(tài)勢，尤其是在全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化發(fā)展提速的當下，存在很大的不確定性?！?/p>

　　中國新能源車(chē)企的盈利機會(huì )何在？

　　“汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是規模制勝的產(chǎn)業(yè)?！丙溈襄a全球董事合伙人管鳴宇認為，中長(cháng)期看，由技術(shù)投入期到形成規模期的轉變過(guò)程中，越來(lái)越多的頭部車(chē)企會(huì )逐步走向盈利。

　　歐陽(yáng)明高認為，乘用車(chē)可以通過(guò)電動(dòng)化-智能化-低碳化“三化一體”改變現有商業(yè)模式。比如通過(guò)“碳積分”交易獲益，此外，從新能源汽車(chē)到新能源電力，車(chē)-網(wǎng)互動(dòng)將新能源汽車(chē)動(dòng)力電池儲能、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、新能源電力形成一個(gè)商業(yè)閉環(huán)。

　　張永偉建議加大產(chǎn)業(yè)合作，鼓勵新企業(yè)輕資產(chǎn)運作，把重資產(chǎn)交給產(chǎn)能集中的企業(yè)，通過(guò)代工模式盤(pán)活產(chǎn)能資源、實(shí)現良性循環(huán)?！笆袌?chǎng)化并購可以解決行業(yè)競爭壓力問(wèn)題，不一定每個(gè)企業(yè)都要做行業(yè)前三，適當條件下，變成行業(yè)前三的并購對象，也不失為好選擇?！蓖瑫r(shí)，建議繼續鼓勵車(chē)企“走出去”，實(shí)現全面、深度的國際化發(fā)展。張永偉說(shuō)，過(guò)去是產(chǎn)品貿易出海，下一步是技術(shù)+產(chǎn)能出海，加大在海外投資和生產(chǎn)布局既符合目的地所在國要求，又通過(guò)全球化有效利用好我國車(chē)企超強的制造能力。

　　“產(chǎn)業(yè)合作與出海兩者相結合，中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)有望解決當前的產(chǎn)能、盈利等問(wèn)題，并形成產(chǎn)業(yè)新優(yōu)勢?！睆堄纻フf(shuō)。

　　構筑護城河：在“大浪淘沙”中脫穎而出

　　專(zhuān)家認為，中國乃至全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處于十字路口，面臨諸多不確定性和潛在風(fēng)險。比如，燃油車(chē)資產(chǎn)的加速轉移和貶值、燃油車(chē)及后市場(chǎng)勞動(dòng)力的再就業(yè)、顛覆性創(chuàng )新技術(shù)路線(xiàn)、地緣政治和貿易壁壘、新能源補貼政策退坡、更嚴格的數據安全法規、中長(cháng)期盈利性挑戰等。

　　歐陽(yáng)明高認為，需要關(guān)注新能源汽車(chē)技術(shù)顛覆的風(fēng)險。比如，全固態(tài)電池具有對現有液態(tài)鋰電池技術(shù)顛覆的性能潛力。日本、美國、韓國等均在大力發(fā)展固態(tài)電池，日本企業(yè)專(zhuān)利布局領(lǐng)先，全球固態(tài)電池專(zhuān)利申請前5名企業(yè)有4家日本企業(yè)和1家韓國企業(yè)，豐田排名第一，申請專(zhuān)利1000項以上。我國近五年專(zhuān)利布局加速，但與領(lǐng)先企業(yè)相比仍有較大差距。

　　此外還需關(guān)注技術(shù)路線(xiàn)風(fēng)險，智能化革命風(fēng)起云涌，人工智能在智能駕駛領(lǐng)域的應用，可能會(huì )帶來(lái)自動(dòng)駕駛技術(shù)路線(xiàn)的風(fēng)險。

　　在技術(shù)、法規、市場(chǎng)消費、競爭業(yè)態(tài)的一系列不確定性中，車(chē)企如何找到確定性，成為留在市場(chǎng)“牌桌”上的一員？

　　管鳴宇認為，車(chē)企應居安思危，圍繞五大能力建立“護城河”，包括核心軟硬件技術(shù)創(chuàng )新能力、成本的極致把控能力、跨生態(tài)平臺運營(yíng)能力、精準把握消費者需求的能力、高效的體系化組織能力。前沿技術(shù)創(chuàng )新者、成本極致把控者、生態(tài)平臺運營(yíng)者、細分賽道引領(lǐng)者等四類(lèi)領(lǐng)軍車(chē)企將在市場(chǎng)“大浪淘沙”中脫穎而出。（記者 王鶴 上海報道）