“一半是海水，一半是火焰?！惫夥堫^隆基綠能董事長(cháng)鐘寶申以此來(lái)形容2023年的光伏行業(yè)。

　　2023年，光伏新增裝機規模大幅增長(cháng)。但同時(shí)，受產(chǎn)能擴張、產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價(jià)格持續下跌、技術(shù)迭代等多重因素影響，光伏行業(yè)競爭加劇。

　　對于2024年，多位業(yè)內人士在接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，全年新增裝機規模有望保持較高增速，但相比2023年將有所放緩；光伏產(chǎn)品價(jià)格或持續低位運行，行業(yè)競爭加劇；技術(shù)迭代加速，只有新技術(shù)、新產(chǎn)品才能走進(jìn)新的繁榮周期。

　　裝機規模持續增長(cháng)

　　2023年，光伏組件價(jià)格持續下降，在一定程度上刺激裝機需求增長(cháng)。

　　一家電站施工企業(yè)相關(guān)負責人告訴《證券日報》記者，2022年組件價(jià)格處于高位時(shí)，許多項目被迫延期或是取消，去年組件價(jià)格的快速下滑使得前期遞延項目開(kāi)始動(dòng)工，很多新項目也開(kāi)始開(kāi)工。

　　對于電站環(huán)節來(lái)說(shuō)，2022年和2023年的組價(jià)價(jià)格可以說(shuō)是冰火兩重天，“前年每瓦的價(jià)格最高時(shí)超過(guò)兩元，而最近跌破一元已經(jīng)不是新鮮事?！鄙鲜鲭娬臼┕て髽I(yè)相關(guān)負責人稱(chēng)。

　　根據國家能源局數據，我國2023年前11個(gè)月光伏新增裝機163.88GW，同比增長(cháng)149.4%。預計2024年全球光伏新增裝機量的中性預期為474GW，同比增長(cháng)16%，與2023年59%的增速相比，增幅明顯放緩。

　　談及2024年光伏裝機量增速預期減緩的情況，萬(wàn)聯(lián)證券投資顧問(wèn)屈放對《證券日報》記者分析稱(chēng)，主要受電網(wǎng)并網(wǎng)、用地以及政策等因素影響。其中，分布式光伏受到并網(wǎng)等問(wèn)題影響，大面積推廣的空間受到制約，而集中式光伏則受到土地、環(huán)境等因素影響。

　　此外，InfoLink表示，部分國家為保障能源上的自主性，于近年開(kāi)始對光伏產(chǎn)品產(chǎn)地進(jìn)行限制。在組件價(jià)格顯著(zhù)下降的情況下，仍看好2024年光伏市場(chǎng)的成長(cháng)，預期2024年組件需求仍將保持約15%至20%的增長(cháng)。

　　鐘寶申表示，光伏行業(yè)一直處在需求增長(cháng)中。從過(guò)去的15年來(lái)看，增長(cháng)幅度在10%以下的年份非常少，九成年份的增長(cháng)都超過(guò)了10%。

　　集邦咨詢(xún)分析稱(chēng)，總的來(lái)看，預計全球光伏新增裝機增速在2024年有所放緩，回歸理性增長(cháng)。當前，電網(wǎng)容量不足和風(fēng)光消納問(wèn)題已成為制約各國光伏需求保持高增長(cháng)的一大關(guān)鍵點(diǎn)，需待電網(wǎng)完成階段性升級或儲能裝機放量后，全球光伏裝機潛力才能進(jìn)一步釋放。

　　加速淘汰落后產(chǎn)能

　　在需求增速降低的同時(shí)，光伏行業(yè)正在加速出清落后產(chǎn)能。

　　2023年，雖然新增光伏裝機規模預計將超過(guò)400GW，但整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能均遠超市場(chǎng)需求，產(chǎn)能平均利用率維持在50%左右。整體行業(yè)產(chǎn)能的增加雖有助于行業(yè)發(fā)展，但也使得企業(yè)間競爭日益激烈。

　　“整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的盈利在去年都處于低點(diǎn)，少數具備成本、技術(shù)和市場(chǎng)資源優(yōu)勢的頭部企業(yè)仍有一定的盈利空間，但資金實(shí)力較差的二三線(xiàn)企業(yè)面臨更大經(jīng)營(yíng)壓力?！鼻欧治龇Q(chēng)。

　　在此背景下，企業(yè)開(kāi)工率和庫存受影響，落后產(chǎn)線(xiàn)淘汰加速，部分新增產(chǎn)能建設進(jìn)度放緩。在鐘寶申看來(lái)，這一次的“淘汰賽”可能和過(guò)去有非常大的不同。光伏行業(yè)除了需求的波動(dòng)比較大之外，技術(shù)迭代也很快，市場(chǎng)的增量會(huì )被新技術(shù)產(chǎn)品滿(mǎn)足。

　　“一些無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的‘玩家’，特別是品質(zhì)控制和成本控制較差的企業(yè)會(huì )被淘汰，市場(chǎng)集中度將顯著(zhù)提升?！眳f(xié)鑫科技相關(guān)負責人對《證券日報》記者表示。

　　但同時(shí)，具有技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)將迎來(lái)利好。作為硅料龍頭，上述協(xié)鑫科技相關(guān)負責人預計，2024年，隨著(zhù)落后產(chǎn)能的出清以及新的供需結構實(shí)現平衡，硅料價(jià)格將實(shí)現觸底反彈，高品質(zhì)硅料仍將贏(yíng)得超額收益。

　　屈放表示，2024年將是光伏行業(yè)繼續進(jìn)行結構性調整的一年，行業(yè)分化將更加明顯，新的技術(shù)和產(chǎn)能必然代替落后產(chǎn)能。

　　新技術(shù)市場(chǎng)份額擴大

　　業(yè)內人士預計，2024年新一代光伏產(chǎn)品的市場(chǎng)份額將逐漸擴大。

　　在硅料環(huán)節，上述協(xié)鑫科技相關(guān)負責人表示，未來(lái)多晶硅企業(yè)生存及發(fā)展有兩個(gè)維度，一是“門(mén)檻線(xiàn)”，即能否滿(mǎn)足下游對于材料品質(zhì)越來(lái)越高的需求；二是“生存線(xiàn)”，即生產(chǎn)成本的控制，在光伏行業(yè)中，由于電耗及其他差異能導致巨大的成本差異，這很大程度上決定了企業(yè)能否持續發(fā)展。

　　“就目前光伏行業(yè)發(fā)展趨勢來(lái)看，N型產(chǎn)品已經(jīng)成為入門(mén)的門(mén)檻，普通硅料或者低品質(zhì)硅料幾乎沒(méi)有生存空間?！眳f(xié)鑫科技相關(guān)負責人表示。

　　目前，新一代光伏技術(shù)主要有TOPCon、HJT、BC、鈣鈦礦電池技術(shù)以及相關(guān)組件產(chǎn)品?！熬彤斍岸?#xff0c;BC的發(fā)展超出了預期，HJT的發(fā)展不及預期?！鄙虾＝煌ù髮W(xué)太陽(yáng)能研究所所長(cháng)沈文忠在接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示。

　　據了解，TOPCon在幾個(gè)新技術(shù)方向中目前的產(chǎn)能規模最大，由于企業(yè)短期大規模擴大TOPCon的產(chǎn)能，目前已出現產(chǎn)能過(guò)剩的跡象。根據InfoLink統計，2023年、2024年、2025年，TOPCon名義產(chǎn)能將有望達到477GW、662GW和725GW。

　　“TOPCon技術(shù)由于與現有PERC平臺兼容性好，相對成熟，成為多數廠(chǎng)家選擇的技術(shù)路線(xiàn)，但由于產(chǎn)能擴張太快，目前和P型電池的價(jià)格差不斷縮小?！鄙蛭闹冶硎?。

　　回首2023年，隆基綠能、通威股份、協(xié)鑫科技等多家頭部企業(yè)在HJT、BC、鈣鈦礦以及疊層電池效率和組件效率上不斷取得突破。展望2024年，屈放表示，頭部企業(yè)會(huì )進(jìn)一步加強在技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)，加強在行業(yè)內的話(huà)語(yǔ)權，新技術(shù)的發(fā)展和優(yōu)勢產(chǎn)能的布局將進(jìn)一步加速。

　　“此外，2023年多家頭部光伏企業(yè)公布了海外產(chǎn)能規劃，2024年將逐步落地，中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢將在全球市場(chǎng)中放大?！眳f(xié)鑫科技相關(guān)負責人稱(chēng)。

　　對于光伏行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢，鐘寶申表示，光伏事業(yè)是長(cháng)期主義的事業(yè)，是一場(chǎng)真正的馬拉松。只有新技術(shù)、新產(chǎn)品才能走進(jìn)新的繁榮周期。