工信部9月4日發(fā)布的《電力裝備行業(yè)穩增長(cháng)工作方案（2023-2024年）》提出，力爭2023年-2024年電力裝備行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入年均增速達9%以上，工業(yè)增加值年均增速9%左右；引導裝備制造企業(yè)提高供給質(zhì)量，保障大型風(fēng)電光伏基地等項目建設。

　　受益于行業(yè)高景氣度，上半年光伏產(chǎn)業(yè)鏈61家上市公司合計實(shí)現歸母凈利潤696.61億元，其中近八成公司歸母凈利潤實(shí)現同比增長(cháng)。業(yè)內人士表示，光伏行業(yè)新舊產(chǎn)能將加速迭代，整個(gè)行業(yè)即將進(jìn)入淘汰賽，市場(chǎng)競爭格局將重新洗牌。

　　電力裝備需求旺盛

　　目前，我國電力裝備行業(yè)穩增長(cháng)形勢良好。從供給側來(lái)看，電力裝備供給結構不斷改善，電力裝備高端化、智能化、綠色化發(fā)展不斷加快。從需求側來(lái)看，國內裝備需求旺盛。同時(shí)，國際市場(chǎng)不斷開(kāi)拓，電力裝備加快“走出去”。

　　方案提出，要依托國家風(fēng)電、光伏、水電、核電等能源領(lǐng)域重大工程建設，鼓勵建設運營(yíng)單位加大對攻關(guān)突破電力裝備的采購力度，依托重點(diǎn)工程建設推動(dòng)攻關(guān)成果示范應用，通過(guò)示范引領(lǐng)，促進(jìn)電力裝備推廣應用；引導裝備制造企業(yè)提高供給質(zhì)量，保障大型風(fēng)電光伏基地等項目建設。

　　上半年，受益于光伏裝機規模增長(cháng)，硅料產(chǎn)能釋放、價(jià)格下跌等因素，光伏產(chǎn)業(yè)鏈電池、組件端企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)大幅增長(cháng)，多家龍頭企業(yè)凈利潤大增。

　　從組件企業(yè)看，晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯上半年分別實(shí)現歸母凈利潤38.43億元、48.13億元、35.4億元、19.23億元，同比增速分別達到324.58%、182.85%、178.88%、321.75%。

　　晶澳科技表示，上半年公司光伏組件出貨量實(shí)現較大幅度增長(cháng)，同時(shí)受益于產(chǎn)銷(xiāo)量增長(cháng)帶來(lái)規模效應及采購材料、物流運輸成本顯著(zhù)下降，公司產(chǎn)品盈利能力大幅提升。

　　愛(ài)旭股份上半年實(shí)現歸母凈利潤13.09億元，同比增長(cháng)119.6%。公司表示，報告期內，光伏硅料價(jià)格明顯回落，光伏裝機需求進(jìn)一步釋放，高效大尺寸電池片持續緊缺，公司產(chǎn)品供不應求，PERC電池片保持滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)的良好經(jīng)營(yíng)態(tài)勢。

　　電池片、硅料雙龍頭企業(yè)通威股份上半年實(shí)現電池滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)，銷(xiāo)量同比增長(cháng)65%，但歸母凈利潤僅同比增長(cháng)8.56%。公司表示，自2022年年底以來(lái)，隨著(zhù)多晶硅新增產(chǎn)能集中釋放，供需關(guān)系逐步從緊缺轉至寬松，國內單晶致密料均價(jià)從最高24.01萬(wàn)元/噸降至最低6.57萬(wàn)元/噸。

　　受多晶硅價(jià)格大幅下跌影響，硅料企業(yè)大全能源上半年營(yíng)收、歸母凈利潤同比分別下滑42.93%、53.53%。上半年，大全能源多晶硅銷(xiāo)售價(jià)格為120.52元/公斤，同比下降43.44%。

　　另外，隆基綠能上半年歸母凈利潤為91.78億元，同比增長(cháng)41.63%，實(shí)現單晶硅片出貨量52.05GW。公司表示，上半年，隨著(zhù)上游多晶硅料價(jià)格快速下跌，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格已處于下降通道，產(chǎn)業(yè)鏈利潤重新分配。

　　企業(yè)業(yè)績(jì)分化明顯

　　光伏逆變器、坩堝、支架等領(lǐng)域企業(yè)上半年業(yè)績(jì)同樣亮眼。

　　逆變器企業(yè)固德威上半年實(shí)現歸母凈利潤7.41億元，同比增長(cháng)1256.2%。公司逆變器及儲能電池銷(xiāo)量增長(cháng)幅度較大。

　　陽(yáng)光電源表示，上半年公司逆變器、儲能等核心業(yè)務(wù)持續放量，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入286.22億元，同比增長(cháng)133.06%。公司盈利能力大幅提升，上半年實(shí)現歸母凈利潤43.5億元，同比增長(cháng)383.55%。

　　此外，上能電氣、德業(yè)股份等公司上半年歸母凈利潤實(shí)現大幅增長(cháng)，增速分別達488.54%、180.5%。

　　歐晶科技主營(yíng)產(chǎn)品為石英坩堝。上半年，公司實(shí)現營(yíng)收14.55億元，同比增長(cháng)150.19%，實(shí)現歸母凈利潤4.08億元，同比增長(cháng)342.85%。歐晶科技表示，報告期內，石英坩堝需求迅猛增長(cháng)，公司訂單量大幅增加，帶動(dòng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)大幅增長(cháng)。

　　得益于全球光伏裝機增長(cháng)，上半年清源股份支架產(chǎn)品銷(xiāo)量顯著(zhù)提升，公司實(shí)現歸母凈利潤1.08億元，同比增長(cháng)278.55%。

　　光伏膠膜、玻璃企業(yè)業(yè)績(jì)出現下滑。海優(yōu)新材上半年歸母凈利潤同比下降116.42%。公司表示，報告期末，EVA樹(shù)脂價(jià)格快速回落，膠膜價(jià)格隨之下降，公司相應計提存貨跌價(jià)準備，較大幅度影響了利潤。玻璃企業(yè)亞瑪頓上半年歸母凈利潤為3902萬(wàn)元，同比下滑9.22%。

　　行業(yè)開(kāi)啟淘汰賽

　　今年以來(lái)，光伏龍頭企業(yè)百億級投資擴產(chǎn)計劃頻現。晶科能源宣布，擬投560億元在山西轉型綜合改革示范區規劃建設年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地項目；晶澳科技擬400億元在鄂爾多斯市建設光伏全產(chǎn)業(yè)鏈低碳產(chǎn)業(yè)園項目；通威股份擬200億元在四川樂(lè )山建設拉棒、切片和電池片產(chǎn)能等。

　　部分“跨界選手”計劃大規模擴產(chǎn)。如明牌珠寶擬投資100億元建設16GW TOPCon電池片產(chǎn)能+4GW HJT電池片產(chǎn)能。

　　光伏市場(chǎng)競爭格局將重新洗牌。隆基綠能表示，光伏行業(yè)新舊產(chǎn)能將加速迭代，整個(gè)行業(yè)即將進(jìn)入淘汰賽。

　　根據咨詢(xún)機構InfoLink統計數據，今年上半年組件出貨量前十的企業(yè)總出貨量約為159GW-160GW。憑借規模、成本、渠道等優(yōu)勢，晶科能源、隆基綠能、天合光能及晶澳科技等一體化組件廠(chǎng)商持續壓制第二梯隊組件廠(chǎng)家，四家廠(chǎng)商出貨量皆在24GW以上。

　　業(yè)內人士表示，隨著(zhù)產(chǎn)能持續增長(cháng)，組件企業(yè)的競爭將更加激烈。

● 本報記者 羅京