近期，華為最新手機支持衛星通信功能引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。中國證券報記者了解到，搭載衛星通信技術(shù)的手機、汽車(chē)等消費級硬件將相繼在2023年下半年發(fā)布并量產(chǎn)。業(yè)內人士表示，消費級硬件搭載衛星通信標志著(zhù)衛星通信服務(wù)技術(shù)和市場(chǎng)基本成熟，衛星通信大眾市場(chǎng)應用有望初步培育。成熟技術(shù)和消費需求將驅動(dòng)一大批上市公司挖掘產(chǎn)業(yè)價(jià)值，千億級別衛星通信賽道有望擴容。

　　開(kāi)啟硬件普及

　　華為高端手機新品Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+直連天通衛星和北斗衛星，提供衛星電話(huà)、短報文、導航功能。在手機功能驅動(dòng)下，運營(yíng)商宣布消費級衛星通信布局的新進(jìn)展。

　　中國電信9月8日正式發(fā)布了“手機直連衛星業(yè)務(wù)”，可適配華為Mate 60 Pro/Pro+兩款新機。擁有具備衛星通話(huà)功能手機的用戶(hù)開(kāi)通手機直連衛星功能即可使用。

　　中國移動(dòng)近期與中興通訊、是德科技共同完成國內首次運營(yíng)商NR-NTN低軌衛星實(shí)驗室模擬驗證，支持手機衛星寬帶業(yè)務(wù)。NTN（non-terrestrial network，非地面網(wǎng)絡(luò )）作為地面蜂窩通信技術(shù)的重要補充，是手機直連衛星的技術(shù)路徑之一。NR-NTN是NTN技術(shù)的分支，采用5G NR框架來(lái)實(shí)現智能手機直連衛星。

　　根據GSA（全球移動(dòng)供應商協(xié)會(huì )）報告，截至2023年7月底，8個(gè)國家和地區的8家移動(dòng)運營(yíng)商已經(jīng)推出商用衛星通信服務(wù)，在過(guò)去4個(gè)月里增加了一倍不止。

　　配備衛星通信功能的多款手機新品呼之欲出。在2023世界移動(dòng)通信大會(huì )上，高通宣布其推出的驍龍8 Gen 2移動(dòng)平臺將支持手機廠(chǎng)商通過(guò)Snapdragon Satellite開(kāi)發(fā)具備衛星通信功能的智能手機，預計2023年下半年發(fā)布。聯(lián)發(fā)科展示了3GPP 5G非地面網(wǎng)絡(luò )技術(shù)，為智能手機提供雙向衛星通信應用支持，并公布了首批采用聯(lián)發(fā)科衛星通信技術(shù)的智能手機——摩托羅拉defy2和CATS75。

　　國盛證券表示，衛星通信功能或成為2023年新發(fā)高端智能手機的標配，并逐步應用于智能手表等其他消費電子產(chǎn)品。

　　乘用車(chē)已迎來(lái)衛星通信量產(chǎn)的重要突破。9月1日，極氪聯(lián)合時(shí)空道宇共同發(fā)布全球最快量產(chǎn)衛星互聯(lián)網(wǎng)乘用車(chē)——極氪001 FR，實(shí)現車(chē)載衛星通信功能，提供雙向衛星消息與衛星通話(huà)服務(wù)。

　　產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟

　　申萬(wàn)宏源稱(chēng)，手機和汽車(chē)硬件相繼搭載衛星通信，一定程度上意味著(zhù)衛星通信服務(wù)技術(shù)和市場(chǎng)基本成熟，衛星通信從專(zhuān)業(yè)終端開(kāi)始拓展到廣泛的消費級市場(chǎng)。

　　衛星通信產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的衛星制造和發(fā)射，中游的地面設備及終端、衛星運營(yíng)與服務(wù)，以及下游的衛星通信應用。華西證券表示，手機衛星通信產(chǎn)業(yè)鏈主要圍繞基帶芯片、手機廠(chǎng)商、衛星廠(chǎng)商三大核心環(huán)節外延。

　　中泰證券認為，衛星平臺和載荷是生產(chǎn)制造環(huán)節中兩大核心細分。衛星平臺包括結構系統、供電系統、推進(jìn)系統、遙感測控系統、熱控系統等；衛星載荷包括天線(xiàn)分系統、轉發(fā)器分系統及其他金屬/非金屬材料和電子元器件等。地面設備主要包括固定地面站、移動(dòng)式地面站及用戶(hù)終端。

　　華西證券稱(chēng)，在手機市場(chǎng)疲軟背景下，華為Mate 60系列手機終端提供衛星通信功能，為手機產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)新亮點(diǎn)，其大眾市場(chǎng)應用有望初步得以培育，衛星通信產(chǎn)業(yè)生態(tài)也將配合完成新變化。

　　發(fā)展衛星通信需要新技術(shù)支撐。申萬(wàn)宏源稱(chēng)，向地面和空中用戶(hù)提供互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)，主要利用低軌通信衛星星座，本質(zhì)是傳統航天和通信領(lǐng)域技術(shù)拓展融合。

　　據悉，我國正積極推進(jìn)本國巨型低軌衛星星座計劃，以獲得市場(chǎng)競爭先機。航天科技和航天科工兩大航天集團作為我國低軌通信衛星領(lǐng)域的“國家隊”，各自啟動(dòng)了低軌通信項目“鴻雁”和“虹云”星座計劃，2021年成立中國衛星網(wǎng)絡(luò )集團公司，統籌國內低軌通信衛星發(fā)展，GW星座為國內目前最大的低軌通信星座。

　　中金公司稱(chēng)，6G發(fā)展以空天地一體化信息網(wǎng)絡(luò )為基礎，高、低軌衛星融合推動(dòng)衛星通信發(fā)展進(jìn)程。全球、全天時(shí)、全天候的星地融合通信有望成為下一代通信網(wǎng)絡(luò )的主要形態(tài)。

　　孕育新商業(yè)形態(tài)

　　業(yè)內人士表示，以華為手機為代表的衛星通信成熟應用，逐漸帶動(dòng)一支成熟的產(chǎn)業(yè)供應鏈，加速攤平研發(fā)成本，推動(dòng)衛星通信應用普及，也將驅動(dòng)一大批上市公司挖掘產(chǎn)業(yè)價(jià)值。

　　中金公司認為，手機直連衛星有望成為衛星互聯(lián)網(wǎng)的主要商業(yè)形態(tài)之一，也將是衛星互聯(lián)網(wǎng)的下一個(gè)競爭焦點(diǎn)。

　　在市場(chǎng)熱切關(guān)注下，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上市公司布局情況逐漸浮出水面。

　　通宇通訊9月11日在投資者互動(dòng)平臺上表示，公司衛星通信方面主要集中在衛星天線(xiàn)和地面站的基礎設施端，與華為主要在微波天線(xiàn)、基站天線(xiàn)、授時(shí)定位天線(xiàn)領(lǐng)域進(jìn)行合作；公司計劃通過(guò)衛星地面終端通信技術(shù)研發(fā)項目的實(shí)施，增強公司在衛星通信方面的核心技術(shù)能力，逐步積累儲備相控陣技術(shù)和專(zhuān)利，未來(lái)將根據市場(chǎng)需求進(jìn)一步拓展相關(guān)產(chǎn)品類(lèi)型。

　　亞光科技表示，公司微波類(lèi)的射頻芯片，如低噪放等，可用于衛星。在低軌衛星領(lǐng)域，公司供應多個(gè)型號微波電路及組件，相關(guān)產(chǎn)品使用部分自研芯片。

　　中國衛通在投資者互動(dòng)平臺表示，中國衛通正在依托高通量衛星資源，為我國及“一帶一路”沿線(xiàn)的航空、航海、應急、能源、林草等行業(yè)及普遍服務(wù)用戶(hù)提供衛星互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)。目前，智能手機需要通過(guò)衛星通信終端與中國衛通運營(yíng)管理的高軌通信衛星連接實(shí)現相關(guān)應用服務(wù)。手機直連衛星是衛星通信應用發(fā)展的一項關(guān)鍵技術(shù)突破，未來(lái)隨著(zhù)衛星通信網(wǎng)絡(luò )系統性能、終端設備性?xún)r(jià)比的進(jìn)一步提升，衛星通信將進(jìn)一步加快應用普及，豐富應用場(chǎng)景。

　　中京電子表示，公司低軌衛星通信用PCB產(chǎn)品處在樣品驗證與在研階段。

　　中泰證券表示，當前手機衛星通信仍處于早期發(fā)展階段，主要集中于空間段及地面段基礎設施建設，上游衛星制造、衛星發(fā)射及地面設備中的地面站建設將率先受益。從產(chǎn)業(yè)價(jià)值分布來(lái)看，中下游占比更高，隨著(zhù)技術(shù)及基礎設施趨于完善，應用端相關(guān)環(huán)節將相繼迎來(lái)快速發(fā)展階段。