9月19日,阿里大文娛集團旗下阿里巴巴影業(yè)集團有限公司(下稱(chēng)“阿里影業(yè)”)港交所股份代號:1060),宣布與阿里巴巴集團控股有限公司(“阿里巴巴集團”)的全資子公司阿里巴巴投資有限公司簽訂股份購買(mǎi)協(xié)議,阿里影業(yè)將附條件收購經(jīng)營(yíng)“大麥”品牌的Pony Media Holdings Inc.的全部股權。阿里影業(yè)將通過(guò)擴大“大麥”品牌在活動(dòng)主辦及推廣、場(chǎng)地運營(yíng)及藝人經(jīng)紀等現場(chǎng)娛樂(lè )產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的上游影響力,進(jìn)一步打造其線(xiàn)下娛樂(lè )業(yè)務(wù)的品牌知名度。
阿里影業(yè)總裁李捷表示:“我們相信這筆交易將為新阿里影業(yè)開(kāi)啟一個(gè)新篇章。在本次交易前,我們已經(jīng)通過(guò)獨家委托運營(yíng)服務(wù)協(xié)議與大麥建立了深厚的合作關(guān)系,積累了超過(guò)2000萬(wàn)名淘麥VIP會(huì )員。該交易完成后,我們將持續整合行業(yè)資源,擴大我們在產(chǎn)業(yè)鏈中的影響力,以科技創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展,最終為我們的客戶(hù)和股東創(chuàng )造價(jià)值?!?/p>
本次交易總對價(jià)為1.67億美元(折合約13.07億港元),公司將按每股0.52港元(為簽約日之前公司在香港聯(lián)合交易所有限公司(“香港聯(lián)交所”)股份連續30個(gè)交易日的成交量加權平均價(jià)格)向阿里巴巴投資有限公司發(fā)行約25.13億股普通股。緊隨本次股份發(fā)行完成后,阿里巴巴集團在阿里影業(yè)的持股比例將增加至約54.26%。
公告“交易前景”顯示,通過(guò)收購目標業(yè)務(wù),阿里影業(yè)擬利用、整合資源及行業(yè)專(zhuān)長(cháng),于現場(chǎng)娛樂(lè )行業(yè)價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節進(jìn)一步擴展業(yè)務(wù)。
收購事項后,致力達成以下前景,分別是:打造阿里大文娛線(xiàn)下娛樂(lè )旗艦平臺,實(shí)現產(chǎn)業(yè)鏈全覆蓋與行業(yè)資源深度整合;大麥作為線(xiàn)下娛樂(lè )的引領(lǐng)者,業(yè)務(wù)鏈延伸有巨大潛力 ;頂尖的電影演出內容生產(chǎn)能力、IP聯(lián)動(dòng),通過(guò)高質(zhì)量和差異化內容提升ROI;淘麥會(huì )員聯(lián)動(dòng)體系,培育忠實(shí)、活躍的聯(lián)名會(huì )員;電影演出業(yè)務(wù)深度聯(lián)動(dòng),通過(guò)商業(yè)化平臺,實(shí)現全渠道變現;前沿科技的輸出,為行業(yè)設施建設與服務(wù)領(lǐng)航前景。
未來(lái)發(fā)展戰略上,計劃拓展線(xiàn)下娛樂(lè )產(chǎn)業(yè)鏈上下游(包括場(chǎng)館運營(yíng)、藝人合作和演出主辦等);持續打造阿里大文娛線(xiàn)下娛樂(lè )品牌,吸引贊助商以擴大商業(yè)化業(yè)務(wù)和收入;依托阿里大文娛平臺,持續打造線(xiàn)下娛樂(lè )的強大用戶(hù)入口;積極尋求國內外并購、投資及合作機會(huì );探索海外擴張機會(huì ),輸出大麥的執行能力、經(jīng)驗與技術(shù)。
摩根大通證券(亞太)有限公司擔任阿里影業(yè)的財務(wù)顧問(wèn)。本次交易取決于特定交割先決條件的達成,包括獲得特別股東大會(huì )上獨立股東的投票批準,并預計于2023年第四季度完成。
據了解,2020年初,阿里影業(yè)聯(lián)合大麥首次推出“阿里電影演出業(yè)務(wù)”,全面啟動(dòng)電影演出在組織、戰略、人才等層面的協(xié)同發(fā)展。2022年2月,阿里影業(yè)發(fā)布公告,正式為大麥提供全方位獨家委托運營(yíng)服務(wù),雙方基于資源協(xié)同、場(chǎng)景互聯(lián)、客戶(hù)共享等業(yè)務(wù)優(yōu)勢,進(jìn)一步升級聯(lián)合運營(yíng)模式。
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